Анализ эффективности развития страхового маркетинга в Республике Беларусь

       Также  Положение определяет порядок принятия в государственную собственность  долей в уставных фондах, простых (обыкновенных) или иных голосующих акций.

       В целях обеспечения соблюдения требований законодательства о страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов страхователей, страховых  организаций и государства Министерством  финансов и его территориальными органами осуществляется государственный  надзор за страховой деятельностью  на территории Республики Беларусь [15]. 

 

       

2. АНАЛИЗ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 
       

1. Анализ  динамики развития страхового рынка в Республике Беларусь

 
 

       Страховой рынок является неотъемлемым элементом  рыночной экономики. В экономической  литературе понятие страхового рынка  в двух аспектах. Во-первых, страховой  рынок представляет собой особую сферу экономических денежных отношений, где объектом купли - продажи выступает  страховая защита, а также спрос  и предложение на нее. Рынок обеспечивает органическую связь между страховщиком и страхователем. Во-вторых, страховой  рынок представляет собой сложную  интегрированную систему страховых  и перестраховочных организаций, осуществляющих страховую деятельность. Функционирование  страхового рынка подчиняется закону стоимости и закону спроса и предложения.

       Основными условиями функционирования страхового рынка являются:

• наличие потребности в страховых услугах;
• существование страхового законодательства;
• разработка концепции страхования, включающей методологии образования резервов, построения тарифов, инвестиционной деятельности, социальной защищенности малообеспеченных страхователей и т.д.;
• признание страхования как инструмента управления экономикой;
• повышение страховой культуры населения.

       Два первых  из них являются обязательными.

       Проанализируем  динамику развития страхового рынка  Республики Беларусь, используя основные показатели деятельности страховых  организаций нашей страны по состоянию  1 января 2010 г. и на 1 октября 2010 г. в сравнении с 2008-2009 г.

       На 1 января 2010 г. страховой сектор РБ включал  в себя 24 страховых компании, в  том числе 4 компании, осуществляющие виды страхования, относящиеся к  страхованию жизни, и РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация».

       К началу 2010 г. собственный капитал страхового сектора достиг 1,87 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2008 г. более чем в 3,4 раза, что было обусловлено значительным ростом в 2009 г. уровня капитализации государственных страховщиков. Как следствие, значительно возросла по сравнению с 2008 г. доля уставного фонда в собственном капитале страхового сектора – с 70,2 до 88,4%. Также существенно увеличилось соотношение собственного капитала и активов страхового сектора – 40,4 до 63,9%, что может свидетельствовать об излишней капитализации данного сектора республики.

       Степень концентрации страхового  сектора нашей страны в 2009 г. сохранялась на достаточно высоком уровне. Основной объем страхового бизнеса в 2009 г. был сосредоточен в 10 страховых компаниях (преимущественно государственных), занимающих лидирующие позиции по объемам полученных страховых взносов. Самой известной и успешной страховой организацией в данной отрасли без сомнений является БРУСП «Белгосстрах».

       

       Рисунок 2.1 - Соотношение контролируемых государством и частных страховщиков

       Источник: собственная разработка.

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана для страхового сектора, рассчитанный по показателю поступивших  взносов с учетом перестрахования, сложился в 2009 г. в размере 0,31 (в 2008 г. – 0,35), индекс Джинни, рассчитанный по аналогичному показателю, - 0,76 (0,75), что  свидетельствует о сохранении высокой  концентрации страхового рынка в  Республике Беларусь.

       Общий объем страховых взносов в 2009 г. с учетом операций по перестрахованию  достиг 1,1 трлн рублей, доля взносов  по добровольным видам страхования  составила 46,5% (в 2008 г. – 44%).

       Таблица 2.1 – Динамика получения страховых  взносов за 2009 г.

       Источник: собственная разработка на основе статистических данных.

       Темпы роста взносов (с учетом операций по перестрахованию) в 2009 г. снизились по сравнению с предшествующим годом более чем в 2 раза (с 43,9 до 18,9%). Однако, учитывая то, что значительную долю (около 30%) в общем объеме страховых взносов составляют взносы в иностранной валюте, сложившийся в 2009 г. рост взносов во многом был обусловлен девальвацией белорусского рубля. Без учета девальвации темпы развития страхового рынка республики составили не болеет 10,8%. Доля собранных страховых взносов по отношению к ВВП составила в 2009 г. 0,81% (в 2008 г. – 0,72%). По данному показателю Беларусь по-прежнему отстает не только от развитых западных стран, но и от Украины и России.

       Таким образом, наглядно видно ухудшение  финансового состояния и снижение платежеспособности предприятий республики, замедление роста реальных доходов  населения оказало в 2009 г. сдерживающее влияние на темпы развития страховой  отрасли.

       В тоже время уровень выплат страхового сектора в 2009 г. существенно вырос, что повлекло значительное снижение показателей эффективности страховой  деятельности. Общая сумма произведенных  страховых выплат (с учетом операций по  перестрахованию) выросла в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 43,7%, что  более чем вдвое превысило  темпы роста объемов собираемых взносов. Как следствие, уровень  выплат страхового сектора (соотношение  произведенных выплат и полученных взносов) значительно увеличился по сравнению с 2008 г.  – с 47,2 до 57,1%.

       Комбинированный коэффициент убыточности страховых  компаний, осуществляющих имущественные  виды страхования (отношение суммы  страховых выплат, изменения страховых  резервов и расходов по ведению страхового дела к сумме полученных страховых  взносов), характеризующий эффективность осуществления страховой деятельности, значительно снизился по сравнению с 2008 г. Причем, если в 2008 г. он был равен 94,2%, то в 2009 г. данный показатель превысил 100-процентную отметку и составил 101,9%.

       Таким образом, в 2009 г. для страховых компаний, осуществляющие виды страхования иные, чем страхование жизни, страховая  деятельность была убыточной, и основным источником прибыли являлись доходы от инвестиционной деятельности.

       Совокупная  прибыль, полученная страховыми компаниями в 2009 г. (до уплаты налогов), составила 118,5 млрд рублей, что на 44,8 млрд рублей, или 60,8% больше аналогичного результата 2008 г.

       Отношение объема полученной страховщиками прибыли (до уплаты налогов)  и среднегодовой  величины их собственного капитала в 2009 г. уменьшилось по сравнению с  предшествующим годом более чем  в 2 раза – с 16,0 до 7,5%, что, главным  образом, было обусловлено  значительным ростом капитализации страхового маркетинга.

       Показатель  рентабельности активов страхового сектора также снизился с 6,5 до 4,8%.

       Сумма сформированных на 1 января 2010 г. страховых  резервов в 1,81 раза превышала среднегодовой  объем произведенных за последние  три года страховых выплат (на 1 января 2009 г. – в 1,83 раза). Соотношение суммы  страховых резервов и среднегодового объема полученных страховых взносов  возросло с 92,2 до 96%.

       Риск  возможных значительных потерь и  снижения размера страховых резервов страхового  сектора республики  в связи с осуществлением крупных  выплат также можно оценить как  невысокий. Общая сумма крупных  страховых выплат, произведенных  страховыми компаниями страны в 2009 г. в  качестве компенсации ущерба, причиненного природными  катаклизмами и событиями  техногенного характера (авариями (крушениями) транспортных средств, авариями на промышленных предприятиях и т.п.), составила 24,5 млрд рублей, или 3,3% суммы  страховых резервов ( в 2008 г. – 6,8 млрд рублей и 1,3,% соответственно).

       Таким образом, можно сделать вывод, что  показатели, характеризующие адекватность формируемых страховым сектором страховых резервов и его способность  выполнять свои обязательства в долгосрочной перспективе, свидетельствуют о некотором снижении подверженности страхового сектора республики рыночным рискам.

       Осуществленные  в конце 2008 г. при посредничестве государственных страховщиком инвестиции государства в банковский сектор обусловили значительный рост в 2009 г. подверженности страхового сектора республики рыночным рискам.

       Если  на протяжении 2008 г. подверженность страхового сектора фондовому рынку сохранялась  на традиционно невысоком уровне (общая сумма вложений страховых  компаний в ценные бумаги юридических  лиц на 1 октября 2008 г. составляла лишь 3,4 млрд рублей, или 0,3% активов страхового сектора), то  уже на начало 2009 г. инвестиции страхового  сектора в уставные фонды субъектов хозяйствования (включая банки) со ставили 1 трлн рублей (47,1% активов), а к 1 января 2010 г. возросли до 1,4 трлн рублей (48,5% активов).

       Подверженность  страхового сектора Республики Беларусь риску изменения цен на недвижимость можно считать невысокой, если принять во внимание запрет на инвестирование средств  в недвижимость государственными страховщиками в сочетании  с высоким уровнем  концентрации страхового сектора. По состоянию на 1 января 2010 г. в объекты недвижимости страховыми компаниями республики было инвестировано лишь 5,8% общей суммы активов.

       Уязвимость  страхового сектора к возможным  колебаниям курсов иностранной валюты также относительно невысока. Поскольку  договоры страхования, резервы по которым формируются в иностранной валюте, в основном носят краткосрочный характер, и убыточность таких видов страхования сравнительно невысока, активы отечественных страховщиков, как правило, превышают обязательства в соответствующей  валюте. Это обусловливает наличие у страховых компаний республики преимущественно длинной валютной позиции. На начало 2010 г. чистая открытая валютная позиция страхового сектора  составляла +10,4% совокупного размера его собственного капитала (на 1 января 2009 г. - +8,1%).

       Невысокая доля взносов по видам страхования, относящиеся к страхованию жизни (долгосрочным видам страхования), обуславливает  невысокую подверженность страхового сектора процентному риску. Подверженность процентному риску присуща лишь страховым компаниям, осуществляющим долгосрочные виды страхования, которые  на ряду со страхованием различных  рисков, связанных с жизнью и здоровьем  физических лиц, включающих в себя инвестиционную составляющую, которая позволяет  накапливать денежные средства  наряду с получением страховой защиты. Ключевым параметром таких страховых  продуктов является гарантированная  доходность ( ставка гарантированного дохода), начисляется на накопленные по договорам страхования средства, что делает подобные страховые продукты чувствительными к изменению процентных ставок.

       Несмотря  на постоянный рост в течение последних  нескольких лет удельного веса взносов  по видам страхования, относящимся  к страхованию жизни их доля в 2009 г. оставалась незначительной (5,5%), что  позволяет сделать вывод о  невысоком уровне подверженности процентному  риску страхового сектора в целом.

       В силу отсутствия в республике практики предоставления кредитов страхователям  степень уязвимости страхового сектора  к кредитному риску также является невысокой. Поскольку законодательство РБ не позволяет страховым компаниям  осуществлять кредитование своих клиентов, кредитный риск для страхового сектора  заключается в риске невыполнения обязательств контрагентами по договорам  перестрахования, инвестирования денежных средств, а также прочим хозяйственным  договорам.