Современные формы банковских кредитов

Год	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Просроченная задолженность	2,9	3,4	3,7	7,1	6,3	5,7

 

Однако выйти на докризисный  уровень просроченной задолженности  пока не удалось.

Тем не менее все сегменты розничного кредитования в России показали рост в 2011 г., улучшив при этом и качество портфеля.

Рассматривая 4 последних года, можно  отметить существенное увеличение объемов  кредитования в 2010 году по сравнению  с 2007 годом. Несмотря на кризис мировой банковской системы, в течение 2008-2009 года на российском рынке кредитования отмечались высокие показатели темпов роста. Так, если в 2007 году банковскими учреждениями РФ было выдано ссуд на сумму 9218,2 млрд. руб., то уже в 2008 – 13923,8 миллиарда (что на 51% выше), а в 2009 году – 19362,5 млрд. рублей. При этом стоит отметить, что объемы кредитования физических лиц и организаций в 2010 году по сравнению с 2009 годом практически не изменились, оставшись на уровне 19000- 20000 млрд. рублей.

Наибольшая доля кредитования традиционно  приходится на выдачу ссуд именно юридическим  лицам. В данный сектор направляется более 66% от общего объема выдаваемых российскими  банками ссуд. Порядка 20%, при этом, в 2007-2010 гг. приходилось на кредиты, выдаваемые физическим лицам (населению), и около 12% – на кредитование банковского сектора. На рисунке ниже приведена структура выданных суд за 2010 год.

Рис. 1 Кредиты, выданные в 2010 году, млрд.рублей

Что касается валютной структуры выдаваемых кредитов, то 70% – это кредиты в рублях, и только 30 – в долларах или евро. Причем данное положение на рынке кредитование является довольно стабильным, так как за четыре предыдущих года колебание валютной структуры не превысило 4-х процентных пунктов. При этом, если проводить более детальный анализ объемов кредитования в России за 2007-2010 гг., то стоит отметить, что в отношении физических лиц и межбанковских кредитов валютная структура несколько отличается от общей ситуации. В 2010 году 89% ссуд населению было выдано в рублях, и только 11% – в долларах и евро. При этом распределение МБК вообще противоречило общей ситуации: наиболее остро кредитные организации нуждались в иностранных финансах, из-за чего распределение составило 30 на 70%.

При этом, если проводить более детальный анализ объемов кредитования в России за 2007-2010 гг., то стоит отметить, что в отношении физических лиц и межбанковских кредитов валютная структура несколько отличается от общей ситуации. В 2010 году 89% ссуд населению было выдано в рублях, и только 11% – в долларах и евро. При этом распределение МБК вообще противоречило общей ситуации: наиболее остро кредитные организации нуждались в иностранных финансах, из-за чего распределение составило 30 на 70%.

 

2.2. Современные проблемы банковского кредитования

 

Финансовый кризис и  его последствия оказали весьма негативное воздействие на все кредитные  организации в России. В 2009 – 2010 году количество действующих кредитных  организаций сократилось с 1108 до 1012. В 2009 – 2010 гг. сохранилась тенденция к уменьшению числа действующих кредитных организаций, наблюдавшаяся во всех федеральных округах РФ.

Рис. 2 Динамика действующих  кредитных организаций, филиалов и  дополнительных офисов

Крупные многофилиальные банки в 2009 – 2010 гг. проводили политику снижения издержек за счет уменьшения количества своих региональных подразделений.

Количество филиалов действующих кредитных организаций  снизилось с 3470 до 2926.

Одновременно с сокращением  количества филиалов в 2009 – 2010 гг. увеличилось число дополнительных и операционных офисов на 729 и 1496 соответственно.

За 2009 – 2010 гг. произошло  увеличение числа кредитных организаций  с величиной зарегистрированного  уставного капитала более 300 млн. руб. на 17, однако заметно сократилось число кредитных организаций с зарегистрированным уставным капиталом мене 60 млн. руб.

Рис. 3 Динамика кредитных организаций

В 2010 году значительно усилились  процессы консолидации в банковском секторе. Если в 2008 году только 5 банков были реорганизованы в форме присоединения, то в 2009 году 14 кредитных организаций прошли через эту процедуру, а за 2010 год – уже 19. Таким образом, можно констатировать, что все большее число банков поглощаются своими более крупными конкурентами.

Суммарные активы российских банков на 1 января 2011 года составили 33.8 трлн. руб. При этом отношение банковских активов на начало 2011 года к ВВП за 2010 год составило 75.9%, против 75.4% по итогам 2009 года.

Структура активов в 2010 году претерпела достаточно сильные изменения. В первую очередь стоит отметить резкий рост доли ценных бумаг с 8,4% на 1 января 2009 года до 17.2% к концу 2010 года.

Увлеченность банков ценными бумагами (в первую очередь долговыми) объясняется  тем, что, несмотря на рост числа заемщиков с высоким кредитных качеством, их по-прежнему остается мало.

Таким образом, рост доли ценных бумаг  в активах был обеспечен сокращением  доли ссудного портфеля с 71,2% на 1 января 2009 года до 65.6% на 1 января 2011 года. 
В целом изменения в структуре активов свидетельствуют о том, что банки фактически были вынуждены искать альтернативные кредитованию способы вложения средств, пока ситуация в экономике не начнет улучшаться, и, соответственно, кредитный риск снизится до приемлемого уровня. Во второй половине 2010 года кредитование начало постепенно оживать, но пока доля кредитного портфеля в активах не растет.

Таким образом, в 2010 году у банков значительно  вырос рыночный риск. С другой стороны, вложения в долговые ценные бумаги по-прежнему в 4 раза больше, чем вложения в акции и другие ценные бумаги. Рост абсолютных и относительных показателей размера портфеля ценных бумаг банков в последнее время и в 2010 году в частности, объясняется тем, что наблюдался рост фондового рынка, а долговые ценные бумаги очень часто не имели альтернативы при размещении банками средств.

Дальнейшего роста доли ценных бумаг  в активах банков в ближайшее  время не ожидается, так как ситуация в экономике улучшается. Напротив, можно с высокой долей вероятности утверждать, что будет наблюдаться сокращение доли ценных бумаг в активах банковского сектора за счет роста кредитного портфеля.

Современная экономика требует  от банков, во-первых, предложения продуктов  и услуг, в которых на первое место выйдет цена.

Во-вторых, банковский бизнес ждет примитивизация продуктов и услуг. Самый яркий  пример такой примиватизации – активно  развивающаяся сейчас на Западе модель прямого кредитования, кредитования одним индивидуумом другого индивидуума  – peer-to-peer lending. По сравнению с продвинутыми финансовыми инструментами такая конструкция кредитования предельно тривиальна, но эффективна. Другой пример — развивающаяся тенденция бартерных сделок, использования разного рода квазиденег для обеспечения товарообмена между компаниями. Понятно, что это не переход к новым финансовым инструментам, и вряд ли современные банкиры видят себя участниками или организаторами таких «небанковских» конструкций. Однако если банки хотят выживать и развиваться, то им стоит отслеживать тренды такого рода и играть активную роль во всех подобных начинаниях.

Корпоративное кредитование будет  видоизменяться — все чаще и чаще в качестве единственного возможного залога будет выступать доля в  акционерном капитале. Банки будут  вынуждены заниматься несвойственными им делами – гораздо глубже вникать в деятельность заемщика, входить в советы директоров, анализировать и корректировать управленческие решения. В новой реальности для банков, возможно, это будет единственный способ хоть как-то снижать свои риски.

На данный момент большинство крупных  банков уделяют значительное внимание развитию кредитования малого бизнеса. Однако на этом пути банки также  сталкиваются с проблемами.

Одна из них – это низкий уровень  прозрачности малого бизнеса. На многих предприятиях еще используются «серые» схемы ведения бизнеса и «черная» касса, а бухгалтерская отчетность направлена на минимизацию налоговых выплат. Поэтому многие предприниматели не могут подтвердить необходимый официальный уровень своих доходов и платежеспособность, а банки не имеют возможности провести необходимые анализ и оценку.

Индивидуального подхода к этим заемщикам, в отличие от кредитования физических лиц, банковские программы  не предусматривают, и более того, развитие подобных программ не выведет из тени таких предпринимателей.

Кроме того, некоторые предприятия  занимают неустойчивую позицию на рынке, не имеют регулярного дохода, вызывая  сомнения в своей платежеспособности. 
Другая проблема этого рынка – отсутствие собственности, которую можно было бы предложить в качестве залога. Помещения, оборудование, транспорт, как правило, арендуются, а производимый товар не обладает достаточной степенью ликвидности. Конечно, есть программы, которые не предусматривают залогового обеспечения, но за это необходимо расплачиваться повышенными процентами, ограниченными суммами и сроками кредитования, что не все могут себе позволить.

Низкая финансовая грамотность  предпринимателей также не способствует росту рынка кредитования малого бизнеса. Часть заемщиков не планируют свои кредитные займы, другие даже не знают, как правильно можно было бы потратить денежные средства, третьи не могут подготовить бизнес-план. А некоторые предприниматели даже не имеют расчетного счета и не могут предоставить документы, необходимые для кредитования, из-за отсутствия правильно оформленной бухгалтерской отчетности. 
Понижение спроса на услуги вызывают и предубеждения предпринимателей, часть из которых довольно скептически относятся к кредитным продуктам для бизнеса, заранее считая их излишне дорогими и недоступными. Однако решению этой проблемы способствует рост конкуренции между банками в борьбе за малый бизнес, которая ведет к постоянному снижению процентных ставок и смягчению условий кредитования.

Гораздо острее банкиры  ощущают недостаточную поддержку  кредитования малого бизнеса со стороны  государства. Принятые законопроекты  содержат всего лишь общие тезисы о поддержке и развитии малого бизнеса. Конкретные действия и меры, направленные на реализацию законопроектов, очень ограничены. Особенно остро эта проблема ощущается в регионах, где государственные фонды содействия кредитования малого бизнеса весьма пассивно помогают начинающим предпринимателям.

Таким образом, можно выделить шесть основных проблем, с которыми сталкиваются банки при кредитовании субъектов малого бизнеса: 
1) невысокая легитимность малого бизнеса; 
2) нестабильное финансовое положение; 
3) отсутствие залогового обеспечения; 
4) низкая финансовая грамотность представителей малого бизнеса; 
5) стереотипы и предубеждения представителей малого бизнеса; 
6) отсутствие должной поддержки на федеральном уровне.

В настоящее время банки стали  более серьезно относиться к анализу  финансового состояния заемщика. В большинстве случаев в качестве подтверждения денежного потока предпринимателя теперь учитывается только выручка, отраженная в налоговой декларации.

Многое зависит и от системы  налогообложения, применяемой предпринимателем. Если он работает на общей системе  налогообложения либо применяет  «упрощенку» с объектом налогообложения «доходы минус расходы», у банкиров есть возможность проанализировать финансовое состояние заемщика. Если же предприниматель уплачивает единый налог при упрощенной системе с доходов или применяет ЕНВД, то выяснить его реальное финансовое состояние очень сложно. Это может серьезно усложнить кредитование или сделать его попросту невозможным.

Многие банки сейчас изменяют систему оценки рисков, некоторые  уже ввели систему оценки кредитоспособности в зависимости от направления  бизнеса. Так, труднее всего получить кредит будет тем, кто связан с металлургией, строительством, финансовым сектором.

Кроме того, банки выдвигают  все более жесткие требования к возрасту бизнеса. Если еще весной на кредит могли рассчитывать предприниматели с опытом работы от шести месяцев, то сейчас минимальный опыт – полтора года.

Как правило, в качестве гарантий возврата кредита банки  требуют залог или поручительство (а иногда оба вида гарантий вместе). Наиболее ликвидным залогом всегда считались объекты недвижимости. Кроме того, бизнесмены могли заложить автомобили, оборудование, запасы сырья и товары в обороте. В связи с тем, что спрос сократился, банкиры опасаются, что не смогут быстро реализовать залог в случае неплатежей. Поэтому сейчас некоторые виды имущества, например, товары в обороте, могут вообще не принять в качестве залога. А по недвижимости и другим объектам основных средств банки снижают залоговые коэффициенты.

Можно выделить пять факторов, которые могут повлиять на предприятия  малого и среднего бизнеса во время нынешнего кризиса.

Первый – риск неплатежей со стороны крупных контрагентов, многие из которых сейчас испытывают трудности с финансированием  и погашением прежних кредитов.

Второй – снижение потребительского спроса со стороны  населения на услуги предприятий малого и среднего бизнеса. Население сейчас будет стараться погашать кредиты (подтверждением тому служат очереди на досрочное погашение кредитов, особенно в валюте). По мнению банкиров, это повлияет на потребительский спрос.

Третий фактор – малый и средний бизнес сейчас замораживают текущие инвестпроекты. По свидетельству банкиров средние и малые компании задумались о дальнейших инвестиционных проектах, поскольку они понимают, что долгосрочные ресурсы в ближайшее время негде будет взять. Как следствие – одни предприятия отказываются от проектов, другие – замораживают, третьи – значительно сокращают инвестпроекты. Эта тенденция прослеживается и в среднем, и в малом бизнесе: начиная от строительства мини-заводов и заканчивая новым магазином, кафе, рестораном.