Основные направления обеспечения конкурентоспособности предприятия и пути ее повышеня

 

Внутриотраслевые конкуренты

ЦТО «Аккорд-Альфа»

Клиенты

Сеть торговых предприятий, предприятия сферы услуг, ряд коммерческих банков

Поставщики

ОАО "Счетмаш" г.Курск, ЗАО "Аркус-Д" г.Москва, Сосенский  приборостроительный завод космического агентства РФ, ОАО ПО "САМ" г.Рязань

Потенциальные новые конкуренты

Новые предприятия и центры технического обслуживания ККМ и ККТ

Товары  и услуги – заменители

Неудобные для работы приборы (калькуляторы, весы с гирями)

Рисунок 2.8 Модель конкурентных сил ООО «НПП «СПЕКТР» по М.Портеру

 

В данном случае конкуренция  не интенсивна, т.к. на рынке присутствует только один конкурент, предлагающий потребителям такую же или аналогичную продукцию и услуги.

Выделим сильные и слабые стороны предприятия (таблица 2.9).

В результате проведенного SWOT-анализа  деятельности ООО «НПП «СПЕКТР» можно сделать следующие выводы:

• предприятие конкурентоспособно;
• оно стремится к максимальному использованию имеющихся ресурсов и возможностей;

Таблица 2.9

Определение сильных и слабых сторон ООО «НПП «СПЕКТР»

Параметры оценки	Сильные стороны	Слабые  стороны
1. Организация	– Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников предприятия, имеющих навыки и опыт работы в данной сфере деятельности  – Более гибкая ценовая  политика – Стабильность при выполнении договоров	– Низкая заинтересованность рядовых  сотрудников в развитии предприятия  – Отсутствие службы маркетинга – Слабые позиции в НИОКР  – Недостаточный собственный опыт работы в сфере рекламы  – Отсутствие возможности влиять на поставщиков сырья и получателей производимой продукции
2. Производство	– Высокое качество товаров  – Проверенный и надежный поставщики товаров	– Моральный и физический износ  оборудования
3. Финансы	– Финансовая устойчивость предприятия  – Прибыльность бизнеса  – Скорость оборота капитала – Снижение цены на продукцию	– Ограниченное количество финансовых  ресурсов на рекламу – Недоступность финансов, необходимых для изменения стратегии
4. Имидж  предприятия	– Высокий уровень обслуживания и  даваемых гарантий на товары и услуги – Точные сроки выполнения договорных обязательств	– Отсутствие широкого спектра информационной рекламы, что ведет к потере потенциальных  клиентов

 

• принимает на работу квалифицированных работников;
• предоставляет гарантию качества товара;
• предоставляет постоянным клиентам скидки;
• организация занимает стабильное положение на рынке; 
• предприятие имеет стабильные связи с клиентами;
• использует в своей деятельности гибкую ценовую политику;
• имеет хорошую репутацию у покупателей.

Однако у предприятия есть и ряд слабых сторон:

• ограниченное количество финансовых ресурсов на рекламу; 
• нехватка трудовых ресурсов;
• отсутствие широкого анализа информации о потребителях;
• потребность в модернизации оборудования;
• слабая сеть распределения;
• слабая политика продвижения;
• отсутствие службы маркетинга. 

Основным конкурентом  ООО «НПП «СПЕКТР» в Ростовской области является компания ЦТО «Аккорд-Альфа», которая работает на рынке контрольно-кассовой техники с 1997-го года. Профиль компании - продажа кассовой техники и ее сервисное обслуживание. ЦТО «Аккорд-Альфа» предлагает кассовые аппараты, фискальные регистраторы и другое необходимое оборудование для автоматизации торговли.

Сравнение организаций производилось  на основании общедоступных данных размещенных на интернет-сайтах предприятий.

Произведем сравнение  с конкурентом по основным интересующим клиента позициям – ассортименту и ценам на товары и услуги, предлагаемые предприятиями.

В таблице 2.10 представлены ассортимент и цены на основной товар – кассовые аппараты.

 

Таблица 2.10

Сравнительный анализ ассортимента и цен на ККМ и ККТ

ООО «НПП «СПЕКТР»			ЦТО «Аккорд-Альфа»
Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание	Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание
ККМ   АМС-100	6 800	6 000	АМС-мини 100K	14 000	11 990
ККМ   АМС-101	3 400	3 200	АМС-100K	17 000	14 990
ККМ   АМС-200	7 750	7 200	АМС-100МK-01	16 000	13 990
ККМ   Астра-100.1Ф без  Ак	3 400	3 200	Орион-100К	12 600	10 590
ККМ   Астра-100.Ф	5 300	5 000	Элвес-Микро-К	13 200	11 990
ККМ   Астра-200.1Ф	4 000	3 650	Элвес-МК	10 700	8 690
ККМ   Астра-200.2Ф	4 150	3 800	Штрих-Мини-К	13 200	11 190
ККМ   БПМ-3 Ф.без  АКБ	3 000	2 800	ФР Штрих-ФР-К	26 300	23 990
ККМ   БПМ-3 Ф.с АКБ + чехол.	3 500	3 300	Меркурий-115К	10 700	8 690
Продолжение таблицы 2.10
ООО «НПП «СПЕКТР»			ЦТО «Аккорд-Альфа»
Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание	Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание
ККМ   Касби-02.Ф	6 500	6 200	Меркурий-130К	10 700	8 690
ККМ   Касби-03.Ф	5 100	4 800	Меркурий-180К	10 700	8 690
ККМ   Касби-03.Ф трансп	5 600	5 300
ККМ   Ладога.Ф без  Ден.Ящик	7 000	6 500
ККМ   Меркурий 111-03.Ф	11 500	10 500
ККМ   Меркурий 112.Ф без  АБ	4 200	3 900
ККМ   Меркурий 112.Ф с  АБ	6 200	5 900
ККМ   Меркурий 115.Ф	5 300	5 000
ККМ   Меркурий 115.Ф 12вольт	5 300	5 000
ККМ   Меркурий 130.Ф	5 500	5 200
ККМ   Меркурий 140.Ф	7 300	6 900
ККМ   Микро-103.Ф	4 600	4 200
ККМ   Микро-104.Ф	4 600	4 200
ККМ   Микро-105.Ф	4 500	4 100
ККМ   Миника-1101.Ф Бортовой	4 400	4 150
ККМ   Миника-1101.Ф МТП-2	4 100	3 850
ККМ   Миника-1102.Ф МТП-1	4 600	4 000
ККМ   Миника-1102.Ф МТП-2 без АБ.	5 600	5 000
ККМ   Миника-1103.Ф МТП-2	4 000	3 500
ККМ Ока-102.Ф	4 200	3 900
ККМ Ока ПФ	4 400	4 100
ККМ Орион-100Ф	4 800	4 500
ККМ   ЭКР-2102.Ф тпр	5 800	5 500
ККМ   ЭКР-2102.Ф Унив	4 100	3 900
ККМ   ЭКР-3102 2руч	4 000	3 800
ККМ   ЭКР-3102.3Ф  4 RSK	8 500	7 500
ККМ   ЭКР-3102.Ф тпр  без RS канала	5 200	4 900
ККМ   ЭКР-3102.Ф унив без RS канала	6 600	6 000
ККМ   ЭКР-3102.Ф УФПС Стар LC-100	21 000	19 800
ККМ   ЭКР-3102.Ф УФПС Стар SP-298	29 200	28 000
ККМ   Элвес Микро	5 200	4 900
ККМ   Элит Микро	7 500	6 600
Продолжение таблицы 2.10
ООО «НПП «СПЕКТР»			ЦТО «Аккорд-Альфа»
Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание	Наименование кассового  аппарата (ККМ, ККТ)	Цена	Цена при условии заключения договора на техническое обслуживание
ККМ   Элит Мобил	3 540	3 100
Таксометр Стайер-01Ф	6 800	6 400
Таксометр БПМ-3Ф	4 000	3 700
ФР Прим-07	45 000	42 000
ФР Феликс РФ вер 01	17 500	14 500
ФР Штрих ФР	23 500	22 000
ФР Спарк-617 ТФ	22 000	21 000

 

Как видно из таблицы 2.10, ООО «НПП «СПЕКТР» предлагает 48 наименований ККМ и ККТ по привлекательным ценам, в то время как ассортимент ЦТО «Аккорд-Альфа» насчитывает всего 11 позиций, а цены на сходные в 2-2,5 раза превышают установленные ООО «НПП «СПЕКТР».

По информации, представленной на сайте ООО «НПП «СПЕКТР» возможно узнать только перечень ККМ, по которым предприятие оказывает услуги по техническому обслуживанию следующих ККМ (57 типов ККМ).

На сайте ЦТО «Аккорд-Альфа» представлена следующая информация (таблица 2.11).

ЦТО «Аккорд-Альфа»  предоставляет дифференцированные цены на услуги по техническому обслуживанию ККМ: чем больше ККМ обслуживается, тем меньше стоимость обслуживания 1 ККМ.

Для проведения более полного  анализа конъюнктуры рынка проведем

сравнительную оценку уровня конкурентоспособности ООО «НПП «СПЕКТР» по расширенному набору оцениваемых параметров, сравнивая с предприятиям – конкурентом (таблица 2.12).

В таблицу вносится среднее  значение оценки от 1 (наиболее слабые позиции по данному фактору конкурентоспособности) до 5 баллов (лучшие позиции на рынке  или эталон).

Таблица 2.11

Цены на техническое (сервисное) обслуживание 
кассовых аппаратов (ККМ, ККТ и фискальных регистраторов) ЦТО «Аккорд-Альфа»

Вид услуги	до 5 ККМ	более 5 ККМ	более 10 ККМ	более 20 ККМ
Абонентское техническое (сервисное) обслуживание (3 месяца)	2478-00	2301-00	2124-00	1947-00
Голограмма "Сервисное  обслуживание" (визуальный идентификатор)	бесплатно
Ввод кассового аппарата (ККМ) в эксплуатацию (выезд специалиста  в ИФНС, активизация ЭКЛЗ)	бесплатно
ИТОГО: (стоимость заключения договора на обслуживание 1 ККМ)	2478-00	2301-00	2124-00	1947-00

 

Таблица 2.12

Оценка параметров конкурентоспособности  ООО «НПП «СПЕКТР»

Факторы конкурентоспособности	ЦТО «Аккорд-Альфа»	ООО «НПП «СПЕКТР»
1	2	3
Данные предприятия:
1 Известность организации	4	5
2 Географическое расположение  производственных помещений на  территории города	4	4
3 Время существования  предприятия на рынке	5	5
4 Продажная цена	3	5
5 Наличие оптовых продаж	4	4
6 Надежность	5	5
7 Наличие и информативность  интернет-сайта	5	3
8 Возможность удаленного  заказа или покупки	5	3
Торговое обслуживание:
9 Наличие прайс-листов	5	4
10 Вежливость и предупредительность в обслуживании	4	4
11 Профессиональные консультации	4	5
12 Рекламная кампания	3	3
Качественные  характеристики товаров и услуг:
13 Качество	5	5
13 Ассортимент	3	5
Общее количество баллов:	59	60

Из проведенного сравнительного анализа, видно, что ООО «НПП «СПЕКТР» занимает довольно твердую позицию и является лидером по приведенным в таблице 2.12 сравнительным параметрам оценки конкурентоспособности. Но из пунктов 7, 8, 9 и 12 видно, что предприятие имеет не лидирующие позиции, поэтому необходимо разработать мероприятия по усилению позиций на региональном рынке и увеличению уровня конкурентоспособности.

Конкурентоспособность ООО «НПП «СПЕКТР» оценим по следующим критериям, основным с точки зрения клиентов: продажная цена, наличие и информативность интернет-сайта, возможность удаленного заказа или покупки, вежливость и предупредительность в обслуживании, профессиональные консультации, качество и ассортимент

Оценка возможностей ООО «НПП «СПЕКТР» позволяет построить многоугольник конкурентоспособности (рис. 2.9).

По каждой оси для отображения  уровня значений каждого из исследуемых  факторов (в многоугольнике оценка проводилась по 6 факторам) используется определенный масштаб измерений (в  виде балльных оценок, приведенных  в таблице 2.13).

Рисунок 2.9 Многоугольник конкурентоспособности ООО «НПП «СПЕКТР»

По качеству и характеристикам обслуживания рассматриваемые фирмы имеют практически одинаковые параметры. Что касается наличия и информативности интернет-сайта, возможности удаленного заказа или покупки, то конкурентное преимущество находится у ЦТО «Аккорд-Альфа». По ассортименту и ценам ООО «НПП «СПЕКТР» опережает своего конкурента. Таким образом, необходимо проведение рекламной компании и работа с существующим или создание нового интернет-сайта для занятия лидирующей позиции по рассмотренным параметрам.

Для оценки хозяйственной  деятельности ООО «НПП «СПЕКТР» с целью выбора наиболее прибыльных или перспективных товаров и услуг, а также неприбыльных позиций ассортимента необходимо провести портфельный анализ. Анализ проведен на основе матрицы Бостонской консультационной группы (матрица БКГ).

Матрицу БКГ можно использовать для определения приоритетов  в ассортименте организации. Для  обеспечения долгосрочного процесса создания ценности ООО «НПП «СПЕКТР» должен иметь ассортимент товаров и услуг - как с высоким потенциалом роста, требующих вложений денежных средств, так и с низким потенциалом роста, поставляющих денежные средства. Матрица БКГ содержит два параметра: доля на рынке и рост рынка. Основная идея заключается в следующем: компании выгоднее, когда продукт имеет большую долю на рынке или когда рынок продукта растет быстрыми темпами.

К направлениям деятельности ООО «НПП «СПЕКТР», для которых характерен высокий темп роста рынка, можно отнести продажу оборудования для штрихового кодирования и кассовых аппаратов, а также оказание услуг по техническому обслуживанию ККМ.

Также необходимо выделить направления деятельности ООО «НПП «СПЕКТР», для которых характерен низкий темп роста рынка. К ним относятся продажа весов, счетчиков и детекторов банкнот, а также средств автоматизации торговли.

С учетом вышеизложенных темпов роста рынка по направлениям деятельности, а также относительной доли рынка  ООО «НПП «СПЕКТР» построена матрица БКГ для оценки портфеля СЕБ ООО «НПП «СПЕКТР».

По итогам составления  матрицы можно сделать вывод, что большинство единиц портфеля ООО «НПП «СПЕКТР» представлены направлениями бизнеса, для которых характерен высокий темп роста рынка и по которым предприятие имеет высокую относительную долю рынка (2 стратегические единицы бизнеса). Это так называемые "звезды" - занимают лидирующее положение (высокая доля на рынке) в развивающейся отрасли (быстрый рост). Эти направления деятельности ООО «НПП «СПЕКТР» дают большие прибыли, но требует больших объемов ресурсов для финансирования продолжающегося роста.

 

Таблица 2.13

Матрица БКГ для ООО «НПП «СПЕКТР»

		Относительная доля рынка
		Высокая	Низкая
Темп роста рынка	Высокий	Оборудование для штрихового кодирования Кассовые аппараты	Услуги по техническому обслуживанию ККМ
	Низкий	Весы Счетчики и детекторы банкнот	Средства автоматизации торговли

 

Долю на рынке компания может поддерживать: через снижение цены, через больший объем рекламы, через небольшое изменение параметров услуг, путем более обширного  распределения.

Эти СЕБ являются отличительными преимуществами компании в условиях растущей конкуренции. По мере того, как  развитие отрасли замедлится, СЕБ  перейдут в группу с высокой долей  рынка и низкими темпами роста  рынка.

Два направления деятельности ООО «НПП «СПЕКТР» имеют небольшую долю на рынке (то есть незначительно воздействуют на рынок) в развивающейся отрасли (быстрый рост). Поддержка со стороны заказчиков компании - минимальна, отличительные преимущества - неясны, ведущее положение на рынке занимают услуги других шинных центров. Для поддержания или увеличения доли на рынке в условиях конкуренции нужны большие средства. Руководство ООО «НПП «СПЕКТР» должно решить, следует ли расширять расходы на продвижение, активнее искать новые каналы сбыта, улучшить характеристики и снизить цены, либо вообще уйти с этого рынка. Выбор стратегии зависит от того, верит ли руководство, что данные СЕБ могут успешно конкурировать при соответствующей поддержке, и во что обойдется такая поддержка. Эти направления деятельности ООО «НПП «СПЕКТР» могут расти, если предприятие осуществляет их развитие, маркетинг и производство.