Формування бізнес-плану інвестиційного проекту.

Зростання ринку. Туристичний бізнес продовжує розвиватися. Це пояснюється сприятливим станом економіки і здешевленням поїздок. Кількість туристичних поїздок в 2015 р. зросло на 3,2% і на 2,0% в 2005 р. Сприятливий стан економіки стимулювало розвиток бізнесу, що в свою чергу, призвело до різкого зростання кількості ділових поїздок всередині країни: на 4,8% в 2015 р. і 3,6% - у 2016 р. Кількість екстремальних подорожей, скоєних жителями Росії, зростає на 10% в рік. Цей сегмент ринку є одним з найбільш швидко зростаючих у туристичному бізнесі.

Стан індустрії. Згідно з даними дослідницьких звітів туристична індустрія утворює третій за величиною ринок і в 2015 р. вийде на перше місце. За останнє десятиліття доходи від туризму в Україні виростуть приблизно на 100% і перевищують 100 млрд. грн. в рік. Ринок подорожей і туризму розділений на дві основні категорії: ділові і розважальні поїздки. Бізнес в кожній з категорій приносить приблизно по 45% доходів у сфері туризму. Залишилася частка доходів припадає на сегмент подорожей, поєднують ділові і розважальні цілі. Далі ринок підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній ринок подорожей приносить приблизно 70% доходів в галузі туризму. Ринок ділових поїздок поділяється на дві категорії: велику групу утворюють поїздки співробітників великих корпорацій, а меншу - вояжі незалежних підприємців. Туристи, що роблять розважальні поїздки, класифікуються за типом подорожей, доходу та віком. Вони утворюють чотири основні групи.

1 Екстремальні подорожі, спеціалізовані поїздки.

2 Багаті мандрівники.

3 Мандрівники зі скромними доходами.

4 Сім'ї, студенти та пенсіонери.

• Учасники ринку

У сфері туристичного бізнесу, як і в будь-якій іншій галузі, існують великі загальнонаціональні  мережі, невеликі компанії, Internet-компанії та ін. Про кількість потенційних  конкурентів на цьому ринку можна  судити за кількістю членів туристичних  асоціацій. Російська асоціація  туристичних послуг повідомляє про 25 000 членів, більшість з яких являють  собою дрібні компанії. Крім того, багато агентства не входять у ці асоціації, а є членами однієї з 35 організацій, що об'єднують туристичні фірми, що працюють в країні. У Верхнегорском районі працюють близько 30 безпосередніх конкурентів компанії ЕКСТРЕМАЛ. До них належать і дві агенції, що входять в загальнонаціональні туристичні мережі.

 Види розподілу

Основним способом розподілу  послуг в туристичному бізнесі є  ланцюжок постачальник - агент - клієнт. Розподіл послуг в ланці постачальник - агентство регулюється мережевими системами. Туристичні агентства, що є  учасниками цієї системи, отримує туристичний  ваучер на незаповнений квиток. Агентства  несуть відповідальність за правильне  зберігання і збір оплати туристичних  ваучерів. Проте останнім часом оптові посередники почали скуповувати  великі партії авіаквитків і перепродувати  зі знижкою.

 

2.5 Аналіз  планування конкуренціі на ринку

Плануючи свій відпочинок, люди аналізують масу можливостей. Вже  на цьому етапі виникає гостра конкуренція між різними видами відпочинку. Потенційний замовник може вирішити з'їздити в національний заповідник, здійснити плавання на байдарках  або що-небудь ще. Інші замовники  вибирають більш дешеві і традиційні види відпочинку. Деякі люди взагалі  відмовляються від поїздок, воліючи  інші види відпочинку. Таким чином, всі туристичні агентства знаходяться  у віртуальній конкуренції один з одним. На вибір замовника впливає  його спосіб життя, вік і дохід. Люди, які віддають перевагу екстремальні види відпочинку, як правило, ведуть спортивний спосіб життя і здійснюють подорожі кожен рік.

Основні конкуренти.

1. Компанія Ліс і Хвоя. Маючи штаб-квартиру в Санкт-Петербурзі, компанія Ліс і Хвоя є широко  відомим і вельми шановним  туристичним агентством, визнаним  у всьому світі. Вже понад  20 років ця компанія надає інтегровані  послуги в галузі туристичного  бізнесу та організовує екстремальні туристичні подорожі. Вона забезпечує повний контроль за всіма аспектами відпочинку своїх клієнтів. Сильними сторонами цієї компанії є відмінна репутація, високоякісний сервіс, економія, обумовлена масштабом компанії, і стратегічне партнерство з іншими фірмами. Однак її послуги досить дорогі і орієнтовані, в основному, на багатих клієнтів.

2. Компанія Навколо Світу.  Ця компанія являє собою традиційне  агентство і працює більше 10 років.  Багато років вона наполегливо  впроваджувалася в сферу екстремального  туризму і, нарешті, домоглася  визнання. Її сила полягає в  досвіді, репутації та кредитоспроможності.  Слабкості компанії Навколо світу  - це висока плинність кадрів  і відсутність чіткого плану  розвитку в майбутньому.

3. Компанія Ризик. Компанія  Ризик була організована в  2005 р. і успішно зарекомендувала себе як команда фахівців з організації екстремальних туристичних подорожей. Штаб-квартира компанії знаходиться в Іркутську. Компанія Ризик володіє хорошими фахівцями та маркетинговими можливостями. Крім того, район Іркутська являє собою великий ринок екстремального туризму. У той же час, в цьому районі між туристичними агентствами йде запекла конкуренція.

 

5. Аналіз реалізаціі і стратегіі компаніі

 

Для того щоб досягти своєї  мети компанія ЕКСТРЕМАЛ розробила  дві стратегії.

Стратегія 1. Домогтися визнання своєї торгової марки за допомогою  ефективної реклами, маркетингу та просування.

Стратегія 2. Збільшити доходи і скоротити витрати, організувавши  групи постійних та корпоративних  клієнтів.

 Собівартість. Дані про собівартості наведено в табл. 3.

Таблиця 3- Собівартість

Собівартість
Товар	2013	2014	2015
Ринок Верхнегорска	50 000,00грн.	60 000,00грн.	70 000,00грн.
Загальнонаціональний ринок	60 000,00грн.	70 000,00грн.	80 000,00грн.
Internet	40 000,00грн.	50 000,00гнр.	60 000,00грн.
Корпоративний ринок	50 000,00грн.	60 000,00грн.	70 000,00грн.
Загальна собівартість	200 000,00грн.	240 000,00грн.	280 000,00грн.

 

2.7 Аналіз маркетингової стратегіі

Стратегія просування. Протягом першого року компанія ЕКСТРЕМАЛ планує провести церемонію відкриття, а також ряд спортивних заходів. Серед цих заходів плануються змагання з позашляхового триатлону, десятикилометровому кросу і пятикилометровому бігу з перешкодами, а також перегони на гірських велосипедах. В якості призів компанія ЕКСТРЕМАЛ планує роздавати путівки та інші предмети. Всі співробітники компанії ЕКСТРЕМАЛ є членами місцевих спортивних клубів і, спілкуючись з іншими членами цих клубів, повинні рекламувати її послуги. У ході церемонії відкриття і інших заходів буде поширюватися література про подорожі і екстремальних видах туризму. Компанія почне переговори з керівництвом місцевих оздоровчих центрів, намагаючись знайти нових стратегічних партнерів. Основними джерелами інформації про компанії ЕКСТРЕМАЛ повинні стати спеціалізовані видання. Крім того, доцільно використовувати місцеві радіостанції. Важливою частиною рекламної кампанії має стати особисте спілкування, а телефонний маркетинг слід обмежити. Крім цього, компанія планує іноді проводити розпродажі в Верхнегорском районі, наприклад, в супермаркетах. Мета компанії ЕКСТРЕМАЛ - домогтися особистого контакту між її співробітниками і членами суспільства.

Маркетингові програми. Для досягнення маркетингових цілей компанія ЕКСТРЕМАЛ планує розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію. Дослідження демографічних характеристик цільового ринку компанії ЕКСТРЕМАЛ показують, що найбільш ефективною є реклама у вигляді спеціальних публікацій в пресі і передач на місцевих радіостанціях. Крім того, необхідно організувати пряму взаємодію з оздоровчими центрами, супермаркетами, спортивними клубами та ін.

Стратегія продажів. Компанія ЕКСТРЕМАЛ пропонує своїм клієнтам послуги, що дозволяють їм вести здоровий і активний спосіб життя. Компанія ЕКСТРЕМАЛ надає їм можливість звільнитися від повсякденних обов'язків і згадати свою любов до пригод і подорожей. Це поліпшить їх здоров'я, підвищить настрій, змінить самооцінку і принесе масу задоволення. Компанія ЕКСТРЕМАЛ гарантує високу якість своїх послуг. Її замовники можуть заощадити свій час і гроші, не сумніваючись в успіху.

Прогноз продажів. Прогноз щомісячних продажів наводиться в табл. 4.

Таблица 4 - Прогноз продаж

План продаж
	2013	2014	2015
Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики)	6 000 000,00грн.	7 000 000,00грн.	8 000 000,00грн
Общенациональный рынок	7 000 000,00грн.	8 000 000,00грн.	9 000 000,00грн.
Internet	4 000 000,00грн.	5 000 000,00грн.	6 000 000,00грн.
Корпоративный рынок	5 000 000,00грн.	6 000 000,00грн.	7 000 000,00грн.
Совокупный объем продаж	22 000 000,00грн.	26 000 000,00грн.	30 000 000,00грн.
Затраты на продажи
	2013	2014	2015
Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики)	1 000 000,00грн.	1 200 000,00грн.	1 400 000,00грн.
Общенациональный рынок	1 200 000,00грн.	1 400 000,00грн.	2 000 000,00грн.
Internet	1 000 000,00грн.	1 100 000,00грн.	1 200 000,00грн.
Корпоративный рынок	1 100 000,00грн.	1 200 000,00грн.	1 400 000,00грн.
Общие затраты на продажи	4 300 000,00грн.	4 900 000,00грн.	6 000 000,00грн.

 

 

2.8 Аналіз періоду окупності

Усереднений період окупності, як і всі усереднені показники, має при значних коливаннях поточних платежів суттєві погрішності. Тому більш часто використовується метод накопичення платежів, відповідно до якого період окупності встановлюється зіставленням суми інвестованих витрат з кумулятивним чистим грошовим потоком:

;

.

У випадку окупності тільки за рахунок прибутку:

Таблиця 5 - Період окупності тільки за рахунок прибутку.

Період	1	2	3	4	5
Річні платежі (П), тис. гр. од.	150,132	159,604	164,34	173,813	178,549
Накопичені платежі, тис. гр. од.	150,132	309,736	474,076	647,889	826,438

 

В випадку окупності за рахунок прибутку та амортизації:

Таблиця 6 - Період окупності за рахунок прибутку та амортизації.

Період	1	2	3	4	5
Річні платежі (П + Ам), тис. гр. од.	148,599	147,06	144,045	146,159	145,924
Накопичені платежі, тис. гр. од.	48,599	295,659	439,704	585,863	731,787

Термін окупності більше одного року.

На основі розглянутих підходів здійснюється розрахунок дисконтованого періоду окупності, який враховує вплив фактору часу на вартість платежів. Дисконтований період окупності (discounted payback period) на основі накопичених потоків визначається виходячи з рівняння:

У випадку, коли інвестиції здійснюються в декілька етапів рівняння має вигляд:

(2.1)

Як видно з рівняння, термін відшкодування визначається періодом від початку реалізації проекту до переломного моменту в динаміці чистої дисконтованої вартості, визначеної зростаючим підсумком. Розглянемо визначення дисконтованого періоду окупності. В випадку компенсації тільки за рахунок прибутку:

Таблиця 7 - Період окупності за рахунок прибутку.

Період	1	2	3	4	5
дj-вj	150,132	159,604	164,34	173,813	178,549
річні
(1+і)-n	0,85	0,73	0,62	0,53	0,46
i=17%
(дj-вj)(1+і)-n	127,612	116,511	101,891	92,121	82,133
(дj-вj)(1+і)-n	127,612	244,123	346,014	438,135	520,268
накопичені