Кредитование физических лц

Сроки погашения ссуд с  рассрочкой платежа в США обычно составляют от 2 до5 лет. Размеры ссуд варьируются в больших диапазонах. Такие кредиты нередко предоставляются  на небольшие суммы, но в то же время  объектами кредитования по ним могут  быть автомобиль, яхта, самолет и  другие крупные покупки стоимостью свыше 100 тыс. долларов.

В отличие от револьверных кредитов большинство ссуд с рассрочкой платежа являются обеспеченными.

Также можно выделить ссуды  с льготным периодом погашения и  без льготного периода.

В целом представленная выше классификация отражает многообразие потребительских ссуд, но не исчерпывает  всех возможных критериев классификации, поэтому ее можно продолжить в  зависимости от других признаков.

Кредиты с рассрочкой платежа  могут принимать форму прямого  или косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского  кредита заключается кредитный  договор между банком и заемщиком - пользователем ссуды. Косвенный  банковский кредит предполагает наличие  посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником  чаще всего выступают предприятия  розничной торговли. В этом случае кредитный договор заключается  между клиентом и магазином, который  в последующем порядке получает ссуду в банке. О распространенности подобной формы кредитования свидетельствует, например, тот факт, что в настоящее  время свыше 60% ссуд, выдаваемых американцам  на приобретение автомобиля, представляют собой косвенный кредит.

В нашей республике подобного  рода статистика в настоящее время  отсутствует, однако общеизвестно, что  в последние годы активно развивается  кредитование населения через торговые организации. Покупатели нередко приобретают  дорогостоящие товары (автомобили, холодильники, стиральные машины, компьютеры и другие товары длительного пользования) с рассрочкой платежа.

Прямое и косвенное  банковское кредитование потребительских  нужд населения имеют свои преимущества и недостатки. Первое, что выгодно  отличает прямое банковское кредитование от косвенного, - это простота организации  кредитного процесса, которая позволяет  точно оценить объект кредитования, выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать действенный  контроль за ее использованием и погашением. Все это, несомненно, положительно сказывается на организации кредитных отношений банка с заемщиком.

 

С другой стороны, негативным фактором, с точки зрения банка, связанным  с прямым банковским кредитованием, обычно относят несколько более  высокий уровень риска, чем при  косвенном банковском кредитовании. Чем обусловлен подобный вывод?

Во-первых, тем, что в Республике Казахстан современная практика кредитования индивидуальных заемщиков  имеет ряд сложностей:

- анализ кредитоспособности  индивидуальных клиентов на стадии, предшествующей выдаче ссуды,  проводят далеко не все коммерческие  банки;

- методики анализа кредитоспособности  не всегда отвечают требованиям  практики;

- наличие обеспечения  по ссуде нередко носит формальный  характер.

Во-вторых, макроэкономическая ситуация в стране также негативно  сказалась на организации кредитования частных клиентов банка.

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения  позволяет банку сократить влияние  рисков (кредитных, процентных, валютных, рыночных и прочих), поскольку ссуды, предоставляемые, например, юридическим  лицам (торговым организациям, предприятиям, на которых работают ссудозаемщики, фирмам и т.д.) позволяют с большей степенью достоверности и реальности определить кредитоспособность заемщика (юридического лица), возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии погашения ссуды.

С точки зрения клиента, важно  также, что он получает ссуду в  момент возникновения в ней потребности (в торговой организации при покупке  товаров длительного пользования, например, по кредитной карте). Для  клиента нет необходимости обращаться в банк с просьбой о выдаче ссуды  и т. д.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  И АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  В КАЗАХСТАНЕ

2.1 Анализ сектора потребительского  кредитования в Казахстане

В последнее время доля кредитов физическим лицам растет. Одна из самых заметных новых тенденций  на рынке банковских услуг в Казахстане резкий рост интереса банков к частным  заемщикам. На конец 2011 года доля физических лиц в кредитном портфеле банков составила 5,3%, однако большая часть этих кредитов выдавалась собственным сотрудникам или сотрудникам корпоративных клиентов. В 2010 году и еще более в 2009 году банки стали активно продвигать кредитные продукты для граждан.

После длительного снижения доли кредитов, полученных частными лицами (к началу 2009 года она составила 6,9% кредитного портфеля банков), в 2009 году темпы роста кредитного портфеля заметно уступали приросту кредитования граждан - к середине года доля кредитов населению составила уже 8,5%.

Экстраполируя тенденцию  темпов роста кредитного портфеля банков населению на 2006 год, мы видим, что  из 31-миллиардного прироста объема ссуд гражданам (включая ссуды предпринимателям) превышение ожидаемого значения составило 9 млрд. тенге - почти в полтора  раза больше.

На одного гражданина Республики Казахстан приходится почти 650 тенге  кредитов физическим лицам.

Доля валютных ссуд в общем  объеме кредитов населению составляет всего 17,7%, причем эта цифра складывается за счет Астаны (где доля валютных кредитов составляет 32,5%) и Алматы (68,9%). Самая  низкая доля валютных кредитов - в Северном Казахстане.

По качеству кредитов в  тенговом и валютном сегменте рынка лидирует Алматы. Наибольшая доля просроченных тенговых кредитов в Южном Казахстане, валютных - в Восточном Казахстане. В целом по кредитному портфелю худшие результаты показывают заемщики Южного Казахстана.(таблица 3)

Таблица 3

Территориальное распределение  кредитов физическим лицам на 1 июля 2011 г.

Кредиты физическим лицам

 

Доля просроченных кредитов

 

Сумма млрд. тенге

 

В % к итогу

 

Доля кредитов в валюте

 

На 1 жителя, в тенге

 

Всего

 

В тенге

 

В валюте

 

Республика Казахстан

 

77,4

 

100,0

 

17,70

 

48,0

 

1,67

 

1,21

 

3,80

 

Центральный Казахстан

 

6,9

 

8,90

 

28,82

 

92,4

 

1,50

 

0,76

 

3,33

 

Северный Казахстан (не включая  Астану)

 

4,8

 

6,20

 

25,28

 

33,2

 

2,53

 

1,67

 

5,09

 

Южный Казахстан (не включая  Алматы)

 

4,3

 

5,60

 

4,63

 

20,4

 

2,86

 

2,84

 

3,28

 

Восточный Казахстан

 

11,0

 

14,20

 

4,30

 

34,3

 

1,34

 

1,15

 

5,49

 

Западный Казахстан

 

6,0

 

7,80

 

4,00

 

41,3

 

2,00

 

1,61

 

11,39

 

Алматы

 

34,4

 

44,40

 

32,5

 

346,4

 

3,13

 

1,89

 

7,71

 

Астана

 

10,1

 

13,04

 

68,9

 

66,0

 

3,77

 

3,66

 

8,01

 

Источник

 

Источник: рассчитано по данным Нацбанка и Агентства по статистике Республики Казахстан

 

Кредитных карточек в Казахстане почти нет. С точки зрения инструментов заимствования бросается в глаза  слабое использование для кредитования населения такого инструмента, как  кредитные карточки. Между тем, в  США и Европе именно они являются основным инструментом предоставления потребительского кредита на небольшие  суммы. В Казахстане, несмотря на сравнительно большое количество выпущенных карточек, овердрафт либо запрещен вовсе, либо банк взимает по нему очень высокие  проценты.

 

Кредитование малого и  среднего бизнесов увеличилось на 9% по состоянию на 31 декабря 2011 года до 37,168 миллионов тенге с 34,059 миллионов  тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, которое в свою очередь  увеличилось на 57% с 21,741 миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. Кредиты физическим лицам увеличились на 121% до 41,219 миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 18,650 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, которое увеличилось на 148% с 7,512 миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. Следующая таблица представляет информацию (на основе счетов Банка) касательно кредитного портфеля Банка брутто в разбивке по типу заемщиков по состоянию на указанные даты (таблица 4).

 

Таблица 4

 

Информация (на основе счетов Банка) касательно кредитного портфеля Банка брутто в разбивке по типу заемщиков

 

На 31 декабря

 

на 31 декабря

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

(млн. тенге)

 

Корпораций

 

Малый и средний бизнес

 

37,168

 

34,059

 

21,741

 

15,922

 

Крупные корпораций

 

131,895

 

121,709

 

104,374

 

67,065

 

Физические лица

 

41,219

 

18,650

 

7,512

 

4,414

 

Итого, брутто

 

210,282

 

174,41

 

133,627

 

87,401

 

Примечание - сайт www.halykbank 2012

 

После внесения изменений  в План счетов бухгалтерского учета  в банках такие кредиты стали  отражаться на отдельном счете, По данным отчетности банков, ненулевой остаток  по кредитам, предоставленных в порядке  овердрафта, наблюдался за 2010 год в 15 банках. Общая сумма предоставленных  кредитов составила 145 млн. тенге, т.е. менее  четверти процента всех потребительских  кредитов.(таблица 4)

 

Таблица 5

 

Банки-лидеры по объему кредитов, предоставленных физическим лицам  за 2010 г.

 

Банк

 

Сумма, млрд. тенге

 

Доля просрочки, %

 

Темп роста, %

 

Доля в кредитах

 

Ранг по активам

 

Казкоммерцбанк

 

21218

 

0,9

 

41,4

 

7,0

 

1

 

БанкТуранАлем

 

6180

 

0,1

 

4950,4

 

17,6

 

5

 

Народный банк

 

3451

 

0,0

 

174,4

 

21,2

 

8

 

Банк Центр Кредит

 

2397

 

0,1

 

167,4

 

4,8

 

3

 

АВN AMRO Банк

 

1600

 

0,0

 

3326,7

 

11,3

 

16

 

АТФ банк

 

1040

 

0,0

 

13,4

 

14,8

 

31

 

Нур банк

 

747

 

0,0

 

244,8

 

2,7

 

10

 

Источник: Данные сайтов

 

Крупнейший кредитор в  этой области - Казкоммерцбанк, предоставивший овердрафтных кредитов на 28,7 млн. тенге. Немного отстают БанкТуранАлем и Народный банк (в последнем случае, скорее всего речь идет именно о кредитных линиях).

 

Налоговые новации заставляют граждан прибегать к кредитам банков. По всей видимости, катализатором  роста потребительского кредитования стало внесение в Налоговый кодекс статей о контроле за расходами физического лица. Обнаружив серьезные расхождения между декларированными доходами и расходами, либо не имея информации о доходах, налоговые органы должны будут требовать пояснений по этому факту.

 

Чтобы обойти этот закон, многие декларируют получение кредита  как источник средств для покупки. В качестве кредитора можно называть и физическое лицо, но услуги банка предпочтительнее, т.к. ему не требуется подтверждать свои источники доходов. При этом контроль за источниками погашения этих кредитов не предусмотрен.

 

Этот фактор настолько  весом, что, например, в программе  ипотечного кредитования даже введен запрет на досрочное погашение кредитов в течение первых трех месяцев  после получения кредита. Это  позволяет банку получить некоторый  доход по кредиту и компенсировать издержки.

 

Половину кредитов гражданам  в 2010 году выдали корпоративные банки. Косвенным признаком подобного  объяснения является то, что лидерами по объему потребительских кредитов являются крупные корпоративные  банки. И в них же наблюдается  самая низкая доля просроченных ссуд.

 

По объему кредитов, предоставленных  гражданам, лидирует Казкоммерцбанк. К середине 2011 года он выдал ссуд на сумму 21,2 млрд. тенге. Рост за первое полугодие - 41,4%. На втором месте - Банк Туран Алем с остатком в 6,2 млрд. тенге. При этом за полгода объем потребительских кредитов вырос здесь в 50,5 раз.

 

То, что четыре банка с  явно выраженной корпоративной специализацией занимают первые строчки в списке крупнейших кредиторов населения и  на них приходится почти четверть потребительских ссуд, говорит о  многом. За первое полугодие потребительские  кредиты (без ссуд предпринимателям) выросли на 23,4 млрд. тенге. В Казкоммерцбанке прирост составил 6,2 млрд. тенге (26,5% от общей суммы), а в 4 корпоративных банках, о которых сказано выше, - 11,3 млрд. тенге (48,3%), т.е почти половина. Наиболее вероятным объяснением этого интереса можно считать помощь корпоративным клиентам в декларировании расходов сотрудников. Так что, резкое повышение интереса банков к кредитованию частных лиц - пока еще скорее миф, нежели реальность.

 

На нормальные кредиты  приходится не более трети потребительских  кредитов коммерческих банков. Реально  функционирующие системы кредитования граждан (если не считать Казкоммерцбанк) пока не велики. Потому что в реальности кредитование граждан достаточно рискованно. Еще один распространенный миф гласит, будто бы частные лица - заметно более аккуратные заемщики, чем предприятия. На первый взгляд, внимание, проявленное банками к частным заемщикам закономерно. Во всяком случае, по данным Нацбанка именно частные заемщики оказались самыми дисциплинированными. В конце 2010 года доля просроченных кредитов среди ссуд частным лицам составила 4,1%, тогда как среди кредитов органам власти - 7,5%, предприятиям и организациям - 11,3%.

 

В 2009-2010 годах более низкая доля, чем в потребительском кредитовании, наблюдалась лишь по кредитам государственным  органам власти, а на 1 января 2011 года доля кредитов предприятиям стала ниже, чем по ссудам населению. Конечно, низкая доля просроченных кредитов физическим лицам объясняется и высокой  долей в этом объеме ссуд, полученных сотрудниками банков.