Кредитование малого и среднего бизнеса в Казахстане (на материалах БВУ, кредитных учреждений)

Так же можно выделить отраслевой разрез, а именно доля СМП, занятых в промышленном секторе экономики, является важным показателем качественного развития малого предпринимательства и экономики в целом. предприятия промышленности, и в первую очередь обрабатывающей промышленности, обеспечивают диверсифицированное развитие экономики страны. В Казахстане наибольшее число СМП осуществляют свою деятельность в сфере торговли (37%) и в сельском хозяйстве (23%) наименьшее количество СМП работают в строительстве (4%) и в промышленном секторе (3%), что в четыре раза меньше аналогичного показателя в странах ОЭСР.

Однако следует обратить внимание на следующий важный аспект. История частного предпринимательства  в Казахстане насчитывает менее 20 лет. При этом практически все предприниматели начинают свой бизнес с торговли или сферы услуг – низкие риски, небольшой стартовый капитал. По мере роста масштабов бизнеса они начинают осваивать и производство. Причем зачастую это происходит уже тогда, когда бизнес принимает достаточно крупные размеры и перестает быть малым. Поэтому многие субъекты МСБ, работающие в сфере торговли и услуг, – это будущие производственники.

Ниже приведены показатели деятельности СМП в отраслевом разрезе в 2009 году (рисунок 10) [16].

Рисунок 10. Основные показатели деятельности СМП в отраслевом разрезе

 

 

Отраслевое представление  количества занятых на СМП характеризует роль СМП в решении важной социальной задачи по обеспечению занятости населения. данный показатель существенно зависит от количества действующих СМП в тех или иных отраслях экономики, что объясняет схожие пропорции в отраслевом разрезе –рост количества действующих СМП пропорционально решает вопросы занятости. Анализ выпуска продукции подтверждает позитивную роль СМП, работающих в сфере промышленности, где всего 3% действующих СМП обеспечивают 10%-ную долю выпуска продукции СМП всех отраслей. Аналогично всего 4% СМП, действующих в сфере строительства, обеспечивают 15%-ную долю выпуска продукции СМП всех отраслей. СМП транспорта и связи решают экономическую задачу по обеспечению роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции примерно пропорционально их количеству: занимая 8% численности в отраслевом разрезе СМП, данная отрасль обеспечивает 7%-ную долю выпуска продукции СМП всех отраслей. Торговля, занимая наибольшую долю в количестве СМП (37%), обеспечивает всего 28% объема выпуска продукции, тем самым подчеркивая свою неэффективность в решении экономической задачи роста ВВП посредством увеличения выпуска продукции.

Такая же роль характерна для СМП сельского хозяйства, где 23% общего количества СМП обеспечивают всего 16%-ную долю выпуска продукции СМП всех отраслей.

По кредитованию явно прослеживается непривлекательность для кредитования предприятий сельского хозяйства, занимая 23%-ную долю от общего числа действующих СМП, они получили всего 6% всех кредитов БВУ. Это связано с высокими отраслевыми рисками и сезонным характером эффективности деятельности СМП отрасли. Кроме того, в данной отрасли в основном функционируют СМП в форме крестьянских хозяйств, которые размещены в отдаленных сельских регионах и не имеют ликвидных залогов. Строительство оказалось самым привлекательным сектором для кредитования БВУ. занимая по количеству действующих СМП всего 4%-ную долю, СМП строительства получили 16% всех кредитов БВУ. Это связано с быстрым ростом цен на недвижимость в предкризисные годы, но на фоне кризиса рынка недвижимости ситуация изменилась.

СМП торговли по данному  показателю также имеют наибольший удельный вес занимая по количеству действующих СМП 37%-ную долю, они получили 41% всех кредитов БВУ. Эта тенденция продолжается уже в течение семи лет. СМП промышленного сектора по уровню привлекательности находятся на среднем уровне для БВУ: объем кредитов для них составил 10%, тогда как доля промышленных СМП – 3%.

Обзор активных субъектов  МСБ в региональном разрезе за 2009 год показывает, что наибольшее количество СМСП функционируют в  южно-Казахстанской области (111 тыс.), в Алматинской области (96 тыс.) и в г.Алматы (78 тыс.) (Приложение 1).

Наименьшие показатели имеют Кызылординская (22 тыс.), северо-Казахстанская (24 тыс.), Мангистауская (25 тыс.) и западно-Казахстанская (26 тыс.) области.

Можно провести ранжирование регионов по доле действующих СМСП в общем числе зарегистрированных СМСП.

Чем выше уровень данного  показателя, тем лучшие условия ведения  бизнеса существуют в регионе (рисунок 11).

Так, на начало 2010 года по республике этот показатель составляет 68%. Выше республиканского уровня находятся Атырауская (89%), Алматинская (84%), Костанайская (81%), Северо-Казахстанская (78%), Жамбылская (76%), Павлодарская (76%), Восточно-Казахстанская (75%), Кызылординская (75%), Акмолинская (74%), Западно-Казахстанская (73%) и Актюбинская области (70%). Примерно на среднереспубликанском уровне находится южно-Казахстанская область (68%). в остальных регионах данный показатель ниже республиканского и варьируется от 60% (Карагандинская область) до 49% (г.Алматы).

 

 

Рисунок 11. Ранжирование регионов по доле действующих СМСП в общем числе зарегистрированных СМСП

 

 

При проведении анализа  уровня развития МСБ в региональном разрезе важно учитывать различия в численности населения регионов. Таким образом, может быть получено распределение количества активных смсп в расчете на 1000 человек экономически активного населения (ЭАН) в региональном разрезе видно, что в расчете на 1000 жителей ЭАн регионов наибольшее число активных смсп действует в Атырауской (134), мангистауской (120), Алматинской (111) областях и г. Алматы (110). Наименьшее число смсп функционирует в Карагандинской (56), северо-Казахстанской (63) и Жамбылской (66) областях (рисунок 12.)

 

 

 

Рисунок 12. Количество активных СМСП в расчете на 1000 человек экономически активного населения

 

 

Своевременная реализация стабилизационной программы правительства  РК позволила банкам второго уровня восполнить потерянную в период кризиса ликвидность и сохранить объемы кредитования субъектов МСБ на докризисном уровне.

Более того, тенденцией 2010 года является снижение спроса банков на средства государственных программ обусловленного размещения и возобновление кредитования за счет собственных средств и привлеченных рыночных ресурсов (таблица 1).

 

 

 

Таблица 1

Отраслевая структура  портфеля БВУ по кредитам СМП в %

	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
Торговля	40	41	41	41	41
Транспорт и связь	3	3	4	4	4
Строительство	16	20	18	18	16
Промышленность	8	7	8	11	10
Сельское хозяйство	10	7	7	6	6
Другие отрасли	23	22	22	21	24
ИТОГО	100	100	100	100	100
П р и м е ч  а н и е – составлено на основе Статистического бюллетеня Нацбанка РК [17]

 

В структуре отраслевого  распределения кредитных средств  БВУ для СМП  за последние пять лет прослеживается следующая динамика:

-торговля: с 2006 до 2009 года доля остается неизменной на уровне 41%.

-транспорт и связь: наблюдается рост доли на 1 процентный пункт в 2007 году, и этот уровень сохраняется в 2008–2009 гг., составив 4%.

-строительство: наблюдался рост доли до 2007 года, затем происходит снижение с 20% в 2006 году до 18% в 2008-м, и до 16% в 2009-м.

-промышленность: наблюдается снижение доли с 8% в 2005 году до 7% в 2006 году; в 2007 году доля повысилась на 1 процентный пункт, а в 2008 году – на 3 процентных пункта. в 2009 году доля промышленности вновь снизалась на 1 процентный пункт до 10%. доля промышленности как стратегической отрасли в структуре отраслевого распределения кредитных средств, выданных субъектам МСБ, – важный индикатор диверсификации и качественного роста экономики.

-сельское хозяйство: наблюдается стабильное снижение доли с 10% в 2005 году до 6% на конец 2009 года.

Кредиты, выданные банками  второго уровня субъектам малого и среднего бизнеса с 1 января 2007по 1 декабря 2010 года (таблица 2)

 

 

Таблица 2

Динамика увеличения выданных кредитов

№	Год	Сумма выданных кредитов, млн. тг.	Увеличение, %
1	2007	496 679	-
2	2008	579 584	11,6
3	2009	674 152	16,3
4	2010	648 544	-4
П р и м е ч  а н и е – составлено на основе Статистического бюллетеня Нацбанка РК [17]

Не смотря на кризис вплоть до 2009 года бизнес во всю наращивал обороты за счет привлеченных средств это обусловлено с развитием малого предпринимательства в целом, а также с развитием взаимоотношений банков второго уровня и малых и средних предпринимателей, а так же поддержкой государства.

На апрель 2011 года в  Республики Казахстан было выдано кредитов 7 665 947 млн. тенге (Таблица 3)

-В иностранной валюте: 4 519 625 млн. тенге

-В Национальной валюте: 3 146 321 млн. тенге

 

 

Таблица 3

Кредиты банков в разрезе  отраслей экономики на 01.04.2011г [16].

	Кредиты экономике, на конец периода, млн.тенге
		в том числе
		по видам валют		по срокам		по субъектам кредитования
	Всего	в национальной валюте	в иностранной валюте	краткосрочные	долгосрочные	небанковским юридическим лицам	физическим лицам
12.10	7 596 547	4 383 102	3 213 446	1 246 802	6 349 745	5 480 301	2 116 246
01.11	7 572 930	-4 387 733	3 185 197	1 228 733	6 344 197	5 459 115	2 113 814
02.11	7 604 273	4 450 206	3 154 066	1 233 503	6 370 770	5 495 588	2 108 685
03.11	7 665 947	4 519 625	3 146 321	1 240 920	6 425 027	5 553 909	2 112 038
П р и м е ч  а н и е – Составлено на основе Статистического бюллетеня Нацбанка РК [18]

 

Рисунок 13. Кредиты СМП  в разрезе по субъектам экономики  в Республики Казахстан

По сравнению с прошедшим  месяцем наблюдается не значительная динамика увеличения менее чем на 1%, в целом же в разрезе за период с 12.10г -03.11г.,темп роста увеличивается  более % за три месяца 2011 года.

На апрель 2011 года в  Республики Казахстан количество кредитов СМП по субъектам экономики составило 1 285 251 млн. тенге:

-Небанковские юридические  лица - 955 181 млн. тенге.

-Физические лица -127 085 млн. тенге (рисунок 13) [19].

Из приведено выше анализа можно смело говорить, что в целом ситуация на кредитном рынке складывается положительная и мы видим, как банки активно участвуют в развитии МСБ предоставляя свои кредитные ресурсы.

 

 

2.2 Анализ кредитования малого и среднего бизнеса  в АО   «Народный Банк Казахстана» и АО ДБ «Сбербанк»

 

 

На сегодняшний день кредитование МСБ осуществляет большое  количество банков второго уровня. Каждый коммерческий банк разрабатывает  свою индивидуальную кредитную политику, которая предусматривает определенные программы кредитования.

Проведем сравнительный  анализ программ кредитования малого и среднего бизнеса на примере  двух крупнейших и ведущих банков Республики Казахстан: АО ДБ « Сбербанк»  и АО «Народный Банк Казахстана»

АО «Народный Банк Казахстана», осуществляя финансирование малого и среднего бизнеса и строя  свою внутреннюю политику на определенных принципах, банк определяет некоторые  приоритеты в своей кредитной  деятельности. Понимая всю важность работы с крупными корпоративными клиентами, менеджмент банка в то же время отдает отчет о невозможности достижения доходности банка без привлечения средних корпоративных клиентов и создания из их числа надежной клиентской базы. Данная задача обусловлена размерами банка, без ориентации на среднего корпоративного клиента региональная сеть банка не может быть доходной. Основными направлениями работы с такими клиентами является предоставление им всего спектра банковских услуг на стандартных условиях. Что касается работы с малым бизнесом, с учетом перспектив банк не может оставить вне зоны своих приоритетов малый бизнес. Имея широкую региональную сеть и традиционно сильные позиции в розничном бизнесе, банк в состоянии произвести привлечение и отбор наиболее жизнеспособных субъектов малого предпринимательства и предложить им соответствующий спектр услуг. Работу с малым бизнесом банк строит на основе различного рода кредитных программ. При этом банк по возможности принимает участие в программах, направленных на поддержку малого бизнеса государством и международными финансовыми институтами