Повышение эффективности использования кредитных карт в системе банковских расчётов

 

Полученные результаты отражены на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Доля кредитных карт в общем объеме выпущенных банковских карт 2007-2011 гг. (млн. штук)

Можно заметить, что, несмотря на то, что количество выпущенных кредитных карт за прошедшие 5 года возросло, их доля в общем объеме банковских карт не увеличилась. В основном это связано с появлением расчетных карт с овердрафтом, которые, по сути, представляют собой тот же самый кредит для владельцев зарплатных карт. Также резкое снижение доли кредитных карт и замедление прироста карт в период 2008-2009гг. связаны с ухудшением экономической обстановки в мире. В период мирового финансового кризиса резко возросли процентные ставки по выдаваемым кредитным картам, а также по многим выданным картам. Некоторые банки и вовсе на некоторое время отказались от данного вида кредитования.

На данный момент экономическая ситуация стабильна и многие банки охотно предоставляют кредиты в виде кредитных карт и улучшают условия по данному виду кредитования, поэтому доля кредитных карт в общем объеме выпущенных карт к концу 2011 года возросла по сравнению с предыдущим периодом.

И вполне возможно, в дальнейшем мы сможем наблюдать рост доли кредитных карт и карт с овердрафтом и снижение доли расчетных карт.

Невозможно анализировать эффективность использования банковских карт без анализа количества проводимых операций и объемов средств. В таблице 2.3. приведены данные по количеству и объемам операций совершенных в период 2008-2011 годы с использованием платежных карт.

Таблица 2.3.

Количество и объем операций, совершенных с использованием платежных карт.

Год	Количество и объём операций	Всего	в том числе:
			операции по снятию наличных денежных средств	операции по оплате товаров и услуг
2008 год	количество, млн. ед.	2 073,9	1 587,6	486,4
	объем, млрд. руб.	8 767,8	8 118,4	649,4
2009 год	количество, млн. ед.	2 436,6	1 761,4	675,3
	объем, млрд. руб.	9 471,3	8 720,1	751,3
2010год	количество, млн. ед.	3 065,2	2 067,2	997,9
	объем, млрд. руб.	12 094,1	10 953,1	1 141,0
2011год	количество, млн. ед.	4 041,3	2 445,6	1 595,7
	объем, млрд. руб.	16 058,4	14 041,4	2 017,0

 

Из данных таблицы 2.3 видно, что, за последние 4 года количество проводимых существенно увеличилось, но основную массу из этих операций пока составляют  операции по снятию наличных денежных средств. Однако намечается положительная тенденция. В основном это обусловлено активным развитием банковской инфраструктуры, увеличение количества терминалов, а также с изменениями в психологии населения.

Зная долю кредитных карт на общем рынке банковских карт, нами составлена таблица, отражающая объемы операций по кредитным картам. Если допустить, что доля кредитных карт в объеме операций равна доле на общем рынке банковских карт, то на основании  таблицы 2.4 нами построена диаграмма.

Таблица 2.4.

Доля кредитных карт в общем объеме операций, совершенных с использованием платежных карт.

Год	Доля кредитных карт среди операций (%)	Всего операций (млрд. руб.)	Доля кредитных карт (млрд. руб.)
2008	7,80	8 767,8	683,89
2009	6,82	9 471,3	645,94
2010	6,96	12 094,1	841,75
2011	7,51	16 058,4	1204,38

 

Для наглядного отображения изменения объемов операций, совершенных с помощью кредитных карт, нами составлена диаграмма.

Рис 2.2. Объемы операций по кредитным картам с 2009-2011 годы (млрд.руб.)

На рисунке 2.2. видно, что в 2009 году объем операций совершенных с помощью кредитных карт  снизился почти на 38 млрд. рублей, что в основном связано с кризисной ситуацией в стране и ростом процентных ставок по кредитным картам. Однако уже в 2010 году темп прироста объемов операций по кредитным картам составил более 30%, что очень хороший показатель.

На сегодняшний день все идет к тому, что кредитные организации развивают кредитование с помощью кредитных карт. В табличке 2.5. приведены лидеры среди кредитных организаций, которые активно кредитуют население посредством банковских карт.

Таблица 2.5.

Ведущие кредитные организации по выдачи кредитных карт на 1 января 2012 года.13

Банк	Портфель кредитных карт, млрд руб.	Доля рынка
«Сбербанк»	63,0	17,1%
«Русский стандарт»	59,3	16,1%
«ВТБ24»	34,5	9,4%
«Восточный»	23,1	6,3%
«ТКС Банк»	21,2	5,8%
«ОТП Банк»	19,1	5,2%
«ХКФ Банк»	14,1	3,8%
«Альфа-банк»	13,6	3,7%
«Связной Банк»	12,4	3,4%
«Кредит Европа»	11,2	3,0%

 

Проанализировав данную таблицу 2.5 можно увидеть, что банки активно стараются нарастить объемы кредитования с помощью кредитных карт.

Сбербанк, обладающий самой крупной банковской сетью, в четвертом квартале 2011 года вышел на первое место, обогнав «Русский стандарт», многолетнего лидера и пионера рынка кредитных карт. Портфель Сбербанка вырос на 148% до 63 млрд. рублей, показав интерес банка к кредитным картам.

Сбербанк, однако, стал далеко не единственной причиной взлета рынка, дав ему менее 30% общего прироста. 73,7% обеспечили другие игроки. «Русский стандарт», который на протяжении нескольких лет ослаблял свое внимание к рынку кредитных карт (с 1 января 2008 года по 1 января 2011 года портфель снизился с 88,3 до 49,5 млрд. рублей) в прошлом году снова стал расти. Посредством кредитных карт он дополнительно выдал 9,8 млрд. рублей.

Судя по набранному темпу, Сбербанк будет и дальше отрываться от преследователей, но «Русский стандарт» в обозримом будущем сохранит второе место на рынке. Второй после Сбербанка государственный игрок ВТБ24 в прошлом году не сократил свое отставание от «Русского стандарта» и находится на третьем месте с показателем 34,5 млрд. рублей (рост на 9,7 млрд. рублей).

Резкий рывок на четвертое место сделал банк «Восточный». Он увеличил портфель кредитных карт на 20 млрд. рублей до 23,1 млрд. рублей. Рост связан с тем, что банк в прошлом году активно развивал новые продукты, которые для клиентов позиционировал как кредиты наличными, однако для их выдачи и обслуживания использовал механизм кредитных карт.

ТКС Банк увеличил в 2011 году свой портфель на 120% до 21,2 млрд. рублей. В десятку лидеров вошел новый игрок – «Связной Банк» с показателем 12,1 млрд. рублей. Из первой двадцатки заметно сократили портфель Ситибанк (на 13,4%) и МДМ-банк (на 15,5%). Один из лидеров прошлых лет, ХКФ Банк, увеличил портфель на 3 млрд. рублей и занимает шестое место, сосредоточив свои усилия на других кредитных продуктах. 14

В целом на 2012 год прогнозируется дальнейший рост рынка кредитных карт на несколько десятков процентов. Банки будут стараться, когда это возможно, переориентировать бизнес с кредитования наличными и магазинных кредитов на кредитные карты, потому что это снижает издержки и приводит к получению постоянного клиента, которому только раз в 2-3 года надо перевыпускать кредитную карту.

 

2.2. Анализ применения кредитных карт в кредитном портфеле

ЗАО КБ «Ситибанк»

ЗАО КБ «Ситибанк» начал свою деятельность в России в 1992 году и является одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Сегодня Ситибанк — один из самых крупных банков в стране по уровню капитала и размеру активов.

ЗАО КБ «Ситибанк» входит в состав корпорации Citi и предоставляет частным лицам, компаниям и государственным учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг мирового класса, а также доступ к инновационным банковским технологиям.

Сегодня ЗАО КБ «Ситибанк» является одним из ведущих российских банков, насчитывающих более 3 000 сотрудников в 11 городах России (с учетом операционного центра в Рязани) и обслуживающих более миллиона клиентов, а его сеть включает свыше 50 отделений и более 550 банкоматов.

Рассмотрим структуру кредитного портфеля ЗАО КБ «Ситибанк» и проанализируем кредитование с помощью кредитных карт.

ЗАО КБ «Ситибанк» активно развивает розничное кредитование. В целях ускорения темпов развития активно проводятся мероприятия, направленные на увеличение объема кредитного портфеля, оптимизацию продуктового ряда, совершенствование инфраструктуры розничного обслуживания, повышение отдачи от существующих точек продаж за счет увеличения эффективности работы сотрудников. Кроме того, особенное внимание уделяется привлечению новых клиентов и осуществлению перекрестных продаж, а также общему увеличению потока клиентов за счет предложения конкурентоспособных продуктов и проведения рекламных акций.

Данные об объемах, предоставленных кредитов физическим лицам представлены на рисунке 2.3.

 

Рис 2.3. Объемы предоставленных кредитов в ЗАО КБ «Ситибанк» за 2004-2011гг.(млрд. руб.).

 

На основании данных, представленных на рисунке 2.3. мы составили таблицу и рассчитали годовой темп роста и прироста объемов денежных средств, предоставленных в кредит физическим лицам. Темп роста рассчитывается как отношение показателя последующего периода к показателю предыдущего в процентах или в виде коэффициента.

Темп прироста — отношение (в виде коэффициента или в процентах) абсолютного прироста к предыдущему значению, его можно рассчитать, вычтя из темпа роста 100% или единицу (если рассчитан в коэффициентах).

 

Таблица 2.6.

Годовой темп роста и прироста кредитов, предоставленных в ЗАО КБ «Ситибанк» 2004-2011гг.(млрд. руб.).

Год	Объемы денежных средств (млрд.руб.)	Годовой темп роста (%)	Годовой темп прироста (%)
2004	3,3
2005	10,3	310,19	210,19
2006	14,97	144,75	44,75
2007	22,2	147,99	47,99
2008	34,79	157,00	57,00
2009	33,95	97,58	-2,42
2010	31	91,50	-8,50
2011	34	109,47	9,47

 

Проведя анализ таблицы 2.6., мы сделали выводы о том, что с 2004-2008 год объемы предоставленных кредитов имели высокий темп роста, что обусловлено следующими факторами: достаточно стабильная ситуация в стране; расширение банком линейки кредитных продуктов; рост доверия населения к банкам;

В 2009 году вследствие кризисных явлений в экономике розничный кредитный портфель ЗАО КБ «Ситибанк сократился на 2,42 % и составил на начало 2010 года 31 млрд. рублей.

Объемы кредитования в 2009 году сократились на 8,5%, но само кредитование не прекращалось, а в 2011 году произошёл рост на 9,5% и объёмы кредитования достигли докризисного периода.