Оперативное планирование

Доля  экспортируемой продукции ОАО «МПЗ»  в общем объеме выпущенной концерном  продукции в количественном выражении  за 2012 год составила 7,1%, в стоимостном  выражении– 12.3%. В сравнении с  конкурентами ОАО «МПЗ» за 2012 год  занимает 5-ое место как по количеству так и по стоимости.

Конкуренцию в странах СНГ составляют 12 подшипниковых  заводов (на основании удельного веса продукции каждой группы в общем объеме выпуска). Все данные представлены в табл.1.1.2

 

Таблица 1.1.2 Удельный вес продукции подшипниковых заводов в общем объеме выпуска

Завод	ГПЗ	2011г.	2012г.	2012г. к  2011г. в %	Доля в объеме выпуска концерна, % 2011 г.	Доля в объеме выпуска концерна, % 2012 г.
ОАО"Московский подшипник", тыс.шт.	1	157,4	159,7	101,5	0,3	0,3
млн.руб		938,8	842,0	111,5	9,4	7,8
ОАО "ГПЗ-2" г. Москва, тыс.шт	2	2 777,1	1 285,4	46,3	5,8	2,3
млн.руб		81,1	180,6	44,9	2,0	0,7
ЗАО "Томский ПЗ", тыс.шт	5	0,0	0,0	-	0,0	0,0
млн.руб		0,0	0,0а	-	0,0	0,0
ОАО "Бакинский ПЗ", тыс.шт	7	0,0	0,0	-	0,0	0,0
млн.руб		0,0	0,0	-	0,0	0,0
ОАО "Харьковский ПЗ", тыс.шт	8	4 861,6	5 854,8	120,4	10,2	10,5
млн.руб		1 969,6	1 697,4	116,0	18,9	16,4
ОАО "Самарский ПЗ", тыс.шт	9	3 499,5	4 012,1	114,6	7,3	7,2
млн.руб		1 802,7	1101,6	163,6	12,3	15,1
ОАО "Десятый ПЗ"                г. Ростов-на-Дону, тыс.шт	10	7 223,2	9 924,5	137,4	15,1	17,9
млн.руб		760,3	491,1	154,8	5,5	6,3
ОАО "Минский ПЗ", тыс.шт	11	3 397,6	3 932,5	115,7	7,1	7,1
млн.руб		1 469,9	1 057,9	138,9	11,8	12,3
ОАО "Гомельский ПЗ", тыс.шт	12	1 040,0	863,0	83,0	2,2	1,6
млн.руб		2,5	11,2	22,2	0,1	0,0
ОАО "НПО ПШПЗ", тыс.шт	14	0,0	0,0	-	0,0	0,0
млн.руб		0,0	0,0	-	0,0	0,0
ОАО "Волжский ПЗ", тыс.шт	15	7 194,0	8 645,2	120,2	15,1	15,6
млн.руб		1 441,6	1092,5	132,0	12,2	12,0
ЗАО "Вологодский ПЗ", тыс.шт	23	14 714,0	17 464,3	118,7	30,9	31,4
млн.руб		1 660,9	1289,2	128,8	14,4	13,9
ОАО "СКФ Украина",тыс.шт	28	2 820,0	3 446,6	122,2	5,9	6,2
млн.руб		1 848,5	1197,7	154,3	13,4	15,4
Концерн, тыс.шт		47 684,4	55 588,1	116,6	100,0	100,0
млн.руб		11 976,0	8 961,2	133,6	100,0	100,0

Уровень конкуренции продукции ОАО «МПЗ»  представлен в табл. 1.1.3

 

Таблица 1.1.3 Уровень конкуренции продукции ОАО «МПЗ»

№ п/п	Конструктивная группа и подгруппа	Количество конкурентов в производстве	Наименование конкурентов, ГПЗ
1	Шариковые	7	3, 5, 8, 20, 23, ЗАП, ЗПП
2	Сферические роликовые, всего	6	1, 3, 9, 23, СВПЗ, СПЗ
3	Конические однорядные	5	9, 15, 23, 28, СВПЗ
4	Игольчатые	5	1, 3, 10, 20, СВПЗ
5	Карданные	1	10
6	Шарнирные	3	3, 5, 23
7	Цилиндрические	3	3, 10, 15
	Итого:	14

 

Данная  таблица показывает, что по карданным, шарнирным и цилиндрическим подшипникам  ОАО «МПЗ» имеет благоприятное рыночное состояние, так как уровень конкуренции значительно меньше, чем по другим конкурентным группам. По остальным конструктивным группам наблюдается рыночное превышение предложения над спросом.

Конкурентоспособной продукцией ОАО «МПЗ» на рынке  последние годы являлась одна конструктивная группа – роликосферическая (в экспортной продукции она составляют около 90%) и отдельные типы, в большей степени монопольные, других конструктивных групп.

При существующем уровне конструкции роликовых сферических  подшипников, применяемых при их производстве материалов и технологий, ОАО «МПЗ» может сохранить  свою конкурентоспособность в среднесрочной  перспективе (2-3) лет только при обеспечении  конкурентоспособности по ценам  с ведущими подшипниковыми компаниями Восточной Европы: ZKL (Чехия), URB и KRS (Румыния), FLT и ZLW (Польша) и др.; СНГ (ЕПК и  др.) и Китая (ZWZ, DYZV, TWB и др.).

Для сохранения конкурентоспособности ОАО «МПЗ»  в дальнейшем необходимо создать  и предложить на рынках сбыта подшипниковую  продукцию с улучшенными техническими характеристиками на уровне не ниже производителей подшипников из Восточной Европы (ZKL, URB, KRS, FLT, ZLW и др.), а затем на уровне ведущих производителей Западной Европы, США и Японии (SKF, INA-FAG, SNR, TIMKEN-TORRINGTON, NSK, NTN, KOYO, NACHI и др.).

Необходимым условием выполнения планов по производству и реализации продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное  обеспечение предприятия сырьем и материалами нужного ассортимента и качества.

ОАО «Минский подшипниковый завод» - металлоперерабатывающее предприятие. Основным потребляемым материалом является металлопрокат – специальные подшипниковые стали. В 2013 году в производстве планируется применить около 550 позиций металла. Это – горячекатаная и холоднотянутая сталь, холоднотянутые и горячекатаные трубы, проволока, стальная лента и листы.

Для производства собственного инструмента используются специальные инструментальные, быстрорежущие  и нержавеющие стали. В производстве сепараторов используются латунь, цинк, пластмассы, для производства уплотнений для закрытых подшипников применяется  резина техническая.

Перечень  основных металлов, применяемых в  производстве, приведен в табл.1.1.4

 

Таблица 1.1.4 Основные металлы, используемые в производстве.

Наименование металла	Марка
Сталь горячекатаная подшипниковая (круги)	ШХ-15, ШХ15СГ   ГОСТ 801-78
Сталь холоднотянутая подшипниковая  (калибровка)	ШХ-15, ШХ15СГ ГОСТ 7417-75
Сталь горячекатаная подшипниковая	ШХ-15, ШХ15СГ ГОСТ 2590-88
Трубы подшипниковые горячедеформированные, холоднодеформированные	ШХ-15(В), ШХ-15СГ (СГ-В) ГОСТ 800-78
Трубы горячекатаные бесшовные	Ст.20   ГОСТ 8732-78
Лента стальная холоднокатаная	ОМТ-2.   Ст.08 КП ГОСТ 503-81
Проволока стальная подшипниковая	ШХ-15(В)   ГОСТ 4727-83
Листы холоднокатаные	ГОСТ 16523-88     ГОСТ 1577 (л 4,5 мм)
Латунь	ГОСТ 1020-77       ГОСТ 15527-2004
Цинк чушковый	ГОСТ 3640-98

 

В процессе производства предполагается задействовать  около 440 наименований вспомогательных материалов и около 4000 наименований комплектующих изделий для ремонтных нужд.

В связи  с наращиванием объёмов производства горячекатаной подшипниковой стали  и труб на РУП «Белорусский металлургический завод», появилась возможность увеличить выпуск подшипников из белорусского металла: планируется закупить 7800 тонн металлопроката, в том числе 7200 тонн горячекатаной подшипниковой стали и 600 тонн труб.

Объем закупок  металла, представлен в табл. 1.1.5

 

Таблица 1.1.5 Объем закупок металла с РУП «БМЗ»

	Объем закупок
	2010 год	2011 год	2012 год
Удельный вес от общего объема закупок  металла, %	39,5	38,7	39,9
Объем  закупок металла, т	5802,4	7400,0	7800,0

 

Из таблицы  видно, что 60,1 % металлопроката основного производства ОАО «МПЗ» будет вынуждено закупить по импорту.

В качестве поставщиков металлопроката привлекаются заводы-изготовители Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины:

Республика Беларусь: РУП «БМЗ» г. Жлобин, РПУП «Белцветмет» г. Минск, ОАО «Белметалл» г. Минск,  ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Российская Федерация: ОАО «Первоуральский новотрубный завод» г. Первоуральск, ОАО «Златоустовский металлургический завод» г.Златоуст, ООО «Металл Северо-Запад» г.Череповец, ОАО «Русполимет» г.Кулебаки, ЗАО «Трубная металлургическая компания» г. Екатеринбург, ООО «Серовметэкспорт» г. Челябинск, ОАО «Мечел» г. Челябинск, ЗАО «Северсталь-Метиз» г. Череповец, ООО « Металлинвест» г. Москва, ОАО  ТД «Металлопрокат» г. Электросталь, ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»                     г. Магнитогорск, ОАО «Белорецкий меткомбинат» г. Белорецк, ОАО « Нытва» г. Нытва, ОАО «Металлургический завод Электросталь» г. Электросталь.

Украина: ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» г. Днепропетровск, ООО «ДСС Глобал Трейдинг» г. Киев, АО (частное) «ДЭМЗ» г.Донецк, ОАО «Запорожсталь» г.Запорожье, ООО «Метинвест» г.Донецк, Казенный завод порошковой металлургии г. Бровары

Основные  поставщики вспомогательных и комплектующих  изделий представлены в Приложении Г.

Финансовое  состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от результатов  его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, это положительно влияет на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада производства и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние является не игрой случая, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Основные  показатели работы ОАО «МПЗ» за 2010-2012 гг., приведены в табл.1.1.6 Исходные данные представлены в Приложении Д.

 

Таблица 1.1.6 Основные показатели работы ОАО «МПЗ» за 2010-2012 гг

Показатели	Ед. изм	Годы			Откл. (+/-)		Темп роста,%
		2010	2011	2012	2011/ 2010	2012/ 2011	2011/ 2010	2012/2011
Выручка от реализ. товаров (без НДС)	Млн.руб	187051	367624	586102	180573	221478	196,5	159,4
Себестоимость проданных товаров	Млн.руб	177235	252429	373944	75194	121515	142,4	148,1
Валовая прибыль	Млн.руб	9816	115195	212158	105379	96963	1173	184,2
Прибыль (убыток) от продаж	Млн.руб	8185	112328	152913	104143	40585	1372	136,1
Прибыль до налогообложения	Млн.руб	1916	77342	110485	75426	33143	4036	142,8
Налог на прибыль	Млн.руб	613	18255	21514	17642	3259	2977	117,9
Чистая прибыль	Млн.руб	-196	48823	88860	49019	40037	2490	182,0
Численность работников	Чел.	3102	2765	2785	-337	20	89,1	100,7