Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан

В числе потенциальных абонентов нашей сети находятся абоненты других операторов сотовой связи, которые ищут более приемлемую связь по соотношению цена/качество (как мы говорили, качеству предоставляемых услуг в нашем бизнес-плане уделяется особое внимание). Также учтем появившуюся в последнее время тенденцию обеспечения родителями сотовой связью своих детей (особенно во время пребывания детей в лагерях). То есть дети в возрасте до 10 лет - это наши потенциальные абоненты. Доля пользователей услугами сотовой связи в этой возрастной группе растет гораздо быстрее, чем в других возрастных группах. Так же к числу потенциальных абонентов относятся люди, пользующиеся только стационарными средствами связи. С момента внедрения тарификации за пользование домашним телефоном, стационарная связь потеряла свою актуальность как дешевый способ связи. Во многих случаях сейчас становится выгоднее пользоваться только сотовой связью, учитывая ее универсальность и возможность выхода в телефонную сеть общего пользования.

         Помимо  потенциальных абонентов обязательно необходимо учитывать долю абонентов, которая откажется от наших услуг. Тарифная сетка оплаты за наши услуги разработана с учетом возможности быстрого проникновения на рынок сотовой связи, т.е. цены у нас ниже, чем у конкурентов. При этом качество предоставляемых услуг будет удовлетворять требованиям абонентов.

2.3. Описание конкурентов

Прямую конкуренцию (аналогичные услуги) ООО “Региональные Мобильные Системы” на заданной территории осуществляют 4 оператора сотовой связи: ОАО “МТС”, АО “Вымпелком”, ОАО “Мегафон”, ОАО “Сотовая Связь Башкортостана”. По последним данным проникновение сотовой связи в РБ составляет около 80%.

МТС. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором мобильной связи в Восточной и Центральной Европе. Количество абонентов МТС в Башкортостане превысило 700 000. Связь, предоставляемая ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является дорогой относительно других операторов.

Территория выбранного нами района покрывается с качеством «выше среднего» (это означает удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта bashkortostan.mts.ru. Примерная доля абонентов сети МТС по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 30%.

Вымпелком.  Коммерческая эксплуатация сети началась в июне 1994 года под торговой маркой "БИ ЛАЙН". В Башкортостане число абонентов сети Вымпелком составляет порядка 450 000. Связь АО “Вымпелком” так же является относительно дорогой. Рассматриваемая нами территория покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений) по данным сайта mobile.beeline.ru. Примерная доля абонентов сети БИ ЛАЙН по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

МегаФон - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. В Башкортостане число абонентов сети Мегафон составляет порядка 600 000. Примерная доля абонентов сети МегаФон по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 15%. Территория выбранного района по данным сайта bashkortostan.megafon.ru покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений).

Помимо стандарта GSM 900/1800 услуги сотовой связи стандарта CDMA в республике Башкортостан предоставляет ОАО “Сотовая связь Башкортостана” (Сотел). Число абонентов Сотел в РБ составляет порядка 40 000 человек. Наша зона покрывается с уровнем качества выше среднего (удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта www.sotel-ccb.ru. Примерная доля абонентов сети Сотел по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.

2.4. Доля рынка

С учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи, а так же существования другого рынка услуг, частично удовлетворяющего потребности в наших услугах (стационарная телефонная связь, спутниковая связь), будем считать, что изначально нашими услугами будет пользоваться 2 тыс. человек, что составляет примерно 15 процентов от всего рынка сотовой связи на заданной территории. В дальнейшем при успешной маркетинговой политике и хорошем качестве обслуживания сети можно рассчитывать на расширение абонентской базы до 4-5 тыс. человек, что составит уже 40% от всего рынка сотовой связи.

 

3. Основная часть.

3.1. Инвестиционный план.

3.1.1. Организационно-правовые  ресурсы.

Для того, чтобы осуществлять деятельность по предоставлению заданных услуг нужно зарегистрировать нашу фирму в качестве юридического лица. Зарегистрируем фирму как ООО “Региональные Мобильные Системы” в компании ООО «ЮСТ АС».

тел./факс: (347) 27-52-777, 29-31-678 (www.justace.ru)

Стоимость оказания услуг:

Регистрация ООО в ИФНС РФ (в т.ч.: коды статистики и выписка из ЕГРЮЛ, без оплаты госпошлин):

• базовая стоимость услуг: 4000 руб.
• учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо: +0 руб.
• директор не входит в состав учредителей дополнительно: +500 руб.
• более одного учредителя дополнительно: +1000 руб.
• за третьего и каждого последующего учредителя: +500 руб.

Открытие расчетного счета: 1000 руб. 
Изготовление печати:

• базовая стоимость (полимерная основа): 300 руб.
• пластиковая оснастка «пешка» дополнительно: +0 руб.
• автоматическая оснастка дополнительно: +200 руб.
• за каждый дополнительный элемент защиты (микротекст, эмблема и т.п.): +100 руб.

Мы регистрируем ООО, в котором учредитель и исполнительный орган - одно и тоже лицо (4000 руб.) + открываем расчетный счет (1000 руб.) + платим госпошлину (2000 руб.) + заказываем печать на автоматической оснастке (500 руб.).

Итого общая стоимость регистрации составит 7500 рублей.

 

Помимо регистрации нашей фирмы для осуществления деятельности требуются лицензии на предоставление заданных услуг.

Лицензии закажем в фирме “Инфинити Групп”

Интернет-сайт: www.infinity-group.ru

Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи – 24999 рублей.

Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования – 24999 рублей.

Услуги связи по предоставлению каналов связи - 11999 рублей.

Телематические услуги - 14999 рублей.

 

Итого на лицензии с учетом 10-% скидки, предоставленной “Инфинити Групп” при заказе более 2-х лицензий, уйдет 69296 рублей. Всего на организационно-правовые ресурсы уйдет 76796 рублей.

 

3.1.2. Расчет капитальных  затрат.

В капитальные затраты входят затраты на разработку технического проекта, приобретение оборудования, на строительно-монтажные работы, на регистрацию предприятия, на лицензии, на офисное оборудование, на аренду помещений и другие непредвиденные расходы.

Проект по технической реализации нашего бизнес-плана закажем в фирме “Связь-Сервис”. В заказанный нами проект входит:

- разработка системного проекта для строительства сети БС и линий связи;

- получение ресурса нумерации и кодов пунктов сигнализации в Федеральном агентстве связи (ФАС);

- разработка частотно-территориальных планов сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания;

- получение разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания.

- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов связи, в том числе объектов теле- и радиовещания;

- получение экспертного заключения по разработанной проектной документации.

- получение разрешения на строительство сооружений связи.

- представление интересов Заказчика по вопросам ввода в эксплуатацию объекта связи в территориальном органе Роскомнадзора.

- разработка системного проекта для регистрации сети электросвязи.

В общей сложности проект обойдется нам в 500 000 рублей.

Таблица 1

Расходы на оборудование

Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
Базовая станция Huawei BTS-3606	950000	3	2850000
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC	1100000	1	1100000
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC	1400000	1	1400000
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000-программное обеспечение	100000	1	100000
Антенны БС Kathrein 731 291	110000	9	990000
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E	75000	3	225000
Мачта для антенн (ж/б с мет. площадкой), 20 м.	100000	3	300000
Контейнер для размещения БС	130000	3	390000
Дополнительное оборудование (крепеж, фидеры, соединительные кабели)			100000
Итого			7455000

 

   На осуществление строительно-монтажных работ заложим 15 процентов от стоимости оборудования, т.е. 1 118 250 рублей. Монтаж оборудования будут производить квалифицированные специалисты компании Huawei согласно заказанному проекту.

Для определения стоимости офисного оборудования необходимо определить штат нашей фирмы. В штат войдут директор, бухгалтер, 2 программиста, 3 инженера, 3 менеджера по продажам, специалист-маркетолог, техперсонал (1 человек), водитель (с личным автомобилем). Итого 13 человек.

Таблица 2

Стоимость офисного оборудования

Наименование оборудования	Цена за единицу, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
Сервер Sun Fire T1000	74875	1	74875
Персональный компьютер  "Кламас Офис A1000IB 046" (+WinXP)	8265	13	107445
Периферийные компьютерные комплекующие	8000	13	104000
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11	1418	13	18434
Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, MS Office)	20000	1	20000
Многофункциональное устройство НР LaserJet 3050Z All-in-one <Q6510A> A4 18стр/мин 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0	10432	3	31296
Стол	5000	13	65000
Стул	500	13	6500
Кресло	2000	1	2000
Шкаф	5000	3	15000
Телефон	800	11	8800
Канцтовары			20000
Непредвиденные расходы			50000
Итого			523350

 

Определим стоимость аренды для офисного помещения и размещения оборудования коммутатора и пунктов подключения к сети.

Базовые станции размещены в контейнерах на подготовленных площадках: БС1 расположена на площадке 5х5м. вблизи поселка Атамановка (стоимость аренды участка земли 200 руб/м2, общая стоимость 5000 руб/мес.), БС2 расположена на окраине поселка Озерки на участке земли 4х6м. (стоимость аренды участка земли 300 руб/м2, общая стоимость 7200 руб/мес.), БС3 расположена вблизи поселка Кировский на участке 6х5м. (стоимость аренды участка земли 230 руб/м2, общая стоимость 6900 руб/мес.).

Коммутатор установлен в здании АТС, расположенной по адресу пос. Павловка, ул. Калинина, 4. Аренда помещения в данной АТС, обойдется в 10000 рублей ежемесячно.

Помещение под главный офис снимем в том же поселке Павловка по адресу ул. Советская, 8 (2-ух этажное, отдельно стоящее здание общей площадью 550 кв.м, 2 этажа + подвал, охрана). Требуемая нам площадь - 150 кв.м. Стоимость 1 кв.м составляет 300 руб. в месяц. Итого получится 45000 руб. в месяц.

Также для организации дополнительных двух пунктов подключения к сети и приема платежей арендуем площади на базах отдыха «Башкирская Рица» (15 кв.м. – 500 руб/мес за кв. метр), ФОК «Звездный» (20 кв.м. – 500 руб/мес за кв. метр).

Общие расходы на аренду помещений составят 91600 руб. в месяц.

В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (http://preffect.ru)) с названием и логотипом компании ООО «Региональные Мобильные Системы». Также в компании «Сайтос» (www.saitos02.ru) закажем изготовление сайта нашей компании, на котором будет размещена вся информация о компании, ее преимуществах по сравнению с другими операторами, перечень услуг и тарифы на них, информация о рекламных акциях компании. Адрес сайта компании - www.rmsys.ru. Для рекламной кампании нам понадобятся еще 2 рекламных баннера 3х5 метров, закажем их в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru), стоимость разработки дизайна и печать 2-х полотен баннера составит 10 000 руб. В общей сложности ремонт, сайт и рекламные материалы обойдутся нам в 300 000 рублей (200 000 ремонт + 25 000*3 вывески + 15 000 сайт + 10 000 баннеры).

    Таблица 3

Общие капитальные расходы

Вид затрат	Стоимость, руб.
Технический проект	500000
Резервный фонд	700000
Монтаж оборудования	8573250
Регистрация ЮЛ	7500
Лицензии	69296
Офисное оборудование	523350
Аренда помещений за год	1099200
Ремонт, сайт и рекламные материалы	300000
Итого	11772596