Государственное регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан

 

 

Динамика активов, капитала и страховых резервов, млн долларов США.

 

За период с 2000 по 2012 год страховые премии возросли в 21,7 раза, с 54,5 до 1 183 млн долларов США. Увеличение страховых премий было обусловлено активным экономическим ростом страны, а также введением обязательных видов страхования. При этом основные темпы роста страховых премий были по добровольным и обязательным видам страхования.

Влияние мирового финансового кризиса 2008 года на страховой рынок оказалось незначительным. В целом в этот период страховые организации поддерживали довольно высокий уровень рентабельности за счет низких показателей убыточности по добровольному имущественному страхованию.

 

Динамика страховых премий и выплат (млн долларов США) и прироста страховых премий (%).

 

С учетом того, что статистическая информация по использованию страховыми организациями инструмента перестрахования в разрезе различных показателей наиболее полно представлена с 2004 года, анализ данных рынка перестрахования в Казахстане представлен за период с 2004 по 2012 год.

Объемы страховых премий, переданных на перестрахование, за период с 2004 по 2012 год увеличились в 3 раза, со 144 до 437 млн долларов США.

 

Премии, переданные в перестрахование нерезидентам (млн долларов США).

 

В целом, анализируя статистику перестрахования, можно отметить, что инструмент перестрахования в Казахстане используется неэффективно. Так, к примеру, с 2004 по 2012 год общая сумма страховых премий составила 6,9 млрд долларов США, передано на перестрахование 2,9 млрд долларов США, из них перестраховщикам – нерезидентам республики – 2,5 млрд долларов США, или 36 % всей суммы собранных премий.

Возмещение по наступившим страховым случаям за период с 2004 по 2012 год от перестраховочных организаций – нерезидентов Республики Казахстан составило 0,2 млрд долларов США, или 9,4 % суммы переданных нерезидентам страховых премий.

Основными партнерами по перестрахованию страховых организаций Республики Казахстан являются перестраховочные организации Российской Федерации, Украины, Великобритании, Германии и США.

В 2012 году на страховом рынке Республики Казахстан лицензированную деятельность осуществляли 38 страховых организаций, из них 7 – в отрасли «страхование жизни», 31 – в отрасли «общее страхование».

В Казахстане действуют 3 представительства российских страховых организаций – ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Российское страховое народное общество «Росно», ОАО «Страховое общество газовой промышленности».

Лицензированную деятельность осуществляют 13 страховых брокеров (из них AON Казахстан, Марш (страховые брокеры) и EOS RISQ Kazakhstan входят в структуру международных страховых брокеров) и 63 актуариев.

С 2007 года осуществляет деятельность ТОО «Актуарное статистическое бюро». Основной функцией данной организации согласно Закону Республики Казахстан «О страховой деятельности» является формирование и ведение базы данных по страхованию (в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» предусматривается поэтапное включение в базу данных всех видов страхования).

С 2003 года функционирует АО «Фонд гарантирования страховых выплат», основной задачей которого является обеспечение страховой выплаты страхователям принудительно ликвидируемой страховой организации-участника.

Несмотря на высокие темпы развития в 2003-2008 гг. страховой рынок Казахстана все еще относится к категории слаборазвитых рынков.

Основными индикаторами степени развития рынка являются «уровень проникновения страхования» (доля страхования в ВВП) и «плотность страхования» (размер страховых премий на душу населения).

Табл. 1. Уровень проникновения и плотность страхования в мире.

 

Страна	УП (%)			ПС
ЮАР	15,88		Страна	(долл. США)
Великобритания	13,37		Швейцария	5660
Швейцария	12,74		Великобритания	4058
Тайвань	11,31		Япония	3770
Барбадос	11,29		Ирландия	3669
Япония	11		США	3637
США	9,5		Среднемировой уровень	542
Страны ЦВЕ	6,7		Россия	227
Среднемировой			Казахстан	71,2
уровень	5
Россия	4,3
Казахстан	0,84

 

 

Следует учитывать, что данные по УП и ПС по Казахстану рассчитывались исходя из совокупных премий без разделения на «реальное» и «оптимизационное» страхование. Взяв за базу расчета реальное страхование, можно предположить, что ПС составит менее 40 долл. на душу населения в год.

По состоянию на 01.01.2009 на финансовом рынке республики в соответствии с выданными АФН лицензиями действуют 44 страховые (перестраховочные) организации, при этом лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни имеют 8 организаций, по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - 29 организаций. В системе гарантирования страховых выплат участвуют 32 страховые (перестраховочные) организации посредством АО «Фонд гарантирования страховых выплат». Кроме того, на рынке страховых услуг осуществляют деятельность 12 страховых брокеров и 56 актуариев.

Для сравнения - на рынке РФ работает 786 страховых организаций, на рынке Украины - порядка 350. По количеству страховых организаций на душу населения Казахстан уступает России и Украине в 2 раза.

Основной чертой рынка страхования является явная привязка к банкам второго уровня (далее «БВУ») и подавляющее превосходство «налогосберегающих» премий над «реальными» страховыми премиями.

Быстрое развитие банковского страхования привело к негласной градации отечественных страховых компаний на «банковские» и «рыночные». Задача первых в значительной степени заключается в страховом сопровождении банковских продуктов. Ко вторым относятся страховые компании с широким ассортиментом страховых услуг.

В 2007 году более половины рынка приходилось на долю пяти крупнейших страховых компаний. Лидером по сбору премий являлись «Альянс-Полис» (17,4%), «Евразия» (12,5%), «Виктория» (11%), «БТА Страхование» (8,1%) и «Казахинстрах» (7,7%). Четыре из них связаны с БВУ, пятая - СК «Виктория», является налогосберегающей структурой родительской компании («Мангистаумунайгаз»).

 

В 2008 году произошла «коррекция» на страховом рынке вследствие банковского кризиса. В ходе 2008 года положение двух крупнейших банков РК «БТА Банк» и «Альянс-Банк» значительно ухудшилось, что привело к техническому дефолту данных финансовых институтов во 2 кв. 2009 года. Учитывая непосредственную взаимосвязь материнских банков и их дочерних страховых компаний, позиции «БТА Страхование» и «Альянс-Полис» по итогам прошлого года заметно пошатнулись, что привело к потере рыночной доли с 8% и 17% до 4% и 7% соответственно по сравнению с 2007 годом.

 

Опрос специалистов в области страхования и финансов, проведенный журналом «Эксперт-Казахстан», выявил следующее общее мнение: «тенденция бурного развития банковского страхования не идет на пользу развитию отечественного рынка страхования в целом. Банковские страховые компании, оперируя в тепличных условиях под крылом своих материнских структур, превратились в банальных оптимизаторов доходов банков.

Как следствие, страховые компании не играют стабилизирующей роли на финансовом рынке, поскольку риски аккумулируются в одних и тех же банковских структурах. Им нет серьёзного противовеса. Другими словами, деньги просто перекладываются из одного кармана в другой».

Для банков такая ситуация также не слишком выгодна в части долгосрочных стратегических преимуществ, поскольку отсутствует база для конкуренции, что не дает возможности удовлетворить свои реальные потребности в риск-менеджменте. Фактически у заёмщиков банков не остаётся выбора. Все риски концентрируются в одной корзине. В соседней России с таким положением вещей стараются бороться. Есть довольно обширный список страховых компаний, в которых заёмщик может купить  страховой полис и представить его в банк, где он берет ипотечный и автокредит. В Казахстане же банки диктуют потребителю свои условия и получить кредиты без выполнения этих условий практически невозможно.

Из-за специфики своей основной деятельности банковские страховщики не стараются развивать страховую инфраструктуру. Многие из них так и не обзавелись агентской сетью, а некоторые - даже филиальной. В отличие от рыночных компаний, которые несут ежегодные административные затраты на развитие до 34% от общих расходов, банковские страховые компании ограничиваются четырнадцатью процентами.

Сложившаяся ситуация не дает возможности реализовать потенциал страхового рынка. Наращиваемые резервы банковского страхового сообщества возвращаются в круговорот банковских транзакций и тем самым подчинены интересам все той же банковской индустрии. Как результат, реальная капитализация страхового рынка осуществляется в весьма усеченном виде, что не позволяет по-настоящему увеличить проникновение страховых услуг в экономику страны.

Между тем, опыт зарубежных стран показывает, что по объему капитализации бесспорными лидерами финансового рынка являются именно страховые компании. Там по отношению к банкам они стали партнерами, а вовсе не «младшими братьями». Поэтому, как считают эксперты, было бы полезным для всей экономики Казахстана развивать отечественный рынок страхования в направлении получения большей независимости от опеки банковского сектора.

По основным показателям на рынке доминируют страховые организации, аффилированные с БВУ или крупными промышленными конгломератами и используемые для оптимизации доходов родительских компаний. Как следствие, «коррекция», происходящая в банковском секторе, оказывает значительное влияние на страхование, выраженное в падении темпов роста или даже уменьшении объемов по традиционно «банковским» видам страхования.

2007 г.: Начало «коррекции». По итогам 2007 года страховой сектор Казахстана показал значительное снижение темпов роста совокупного объема страховых премий. Общий объем премий увеличился за 2007 год всего на 22,5%, тогда как в 2006 году увеличение составляло 79,2%. Следует отметить рост доли премий, поступивших от физических лиц.

По данным Агентства финансового надзора, за 2007 год общий объем премий, принятых казахстанскими страховыми компаниями, достиг 147,3 млрд.1 тенге. В то же время совокупные активы страховых организаций увеличились на 65%, составив на 1 января 2008 года 223,5 млрд. тенге. Совокупный размер собственного капитала вырос на 57,5%, достигнув 126,3 млрд. Общая сумма страховых резервов – 86,4 млрд. тенге, что на 88,8% больше объема сформированных резервов на 1 января 2007 года.

Объем страховых премий по обязательному страхованию составил 19,7 млрд. тенге, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2006 года. В общем портфеле премий, собранных за 2007 год, на данный класс страхования приходится 13,3%.

Наибольшая доля принадлежит страхованию гражданско-правовой ответственности (ГПО) автовладельцев (41%).

Темпы роста добровольного страхования превосходят обязательное страхование. Так, объем страховых премий по добровольному личному страхованию вырос на 25,6%, составив 16,2 млрд. тенге, а по добровольному имущественному страхованию - на 24,6% до 111,5 млрд. тенге.

Основная часть страховых премий в добровольном личном страховании приходится на страхование  от  несчастных  случаев  -  42,9% (6,9 млрд. тенге), страхование на  случай болезни - 28,3% (4,5 млрд. тенге). Страхование жизни и аннуитетное страхование в портфеле добровольного личного страхования занимает 16,5% и 12,3% соответственно.

Что касается имущественного портфеля в добровольном страховании, то первое место здесь занимает страхование от прочих финансовых убытков - 37,9%, или 42,2 млрд. тенге. На страхование имущества приходится 29,5%, или 32,9 млрд. тенге. Страхование ГПО и прочих видов занимают, соответственно, 18,5% (20,5 млрд. тенге) и 14,1% (15,7 млрд. тенге).

Между тем общий объем страховых выплат, произведенных за 2007 год, составил 49,1 млрд.2 тенге, увеличившись по сравнению с 2006 г. в 3,5 раза. По обязательному страхованию он увеличился на 10,3% до 5,4 млрд. тенге, по добровольному личному страхованию - в 2,1 раза до 4,1 млрд. тенге и по добровольному имущественному страхованию - в 5,6 раза до 39,5 млрд. тенге.

2008 г.: «Коррекция»  продолжается. В 2008 г. банки снизили объемы кредитования, а зависимость страхового рынка от банковского сектора вылилась сначала в снижение роста первого, а затем – в сокращение его объема.