Государственное регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2015 в 07:25, дипломная работа

Краткое описание

Целью дипломной работы является исследование особенностей деятельности страховых организаций на финансовом рынке Республики Казахстан.
Для достижения данной цели необходимо рассмотреть и решить некоторые задачи:
рассмотреть теоретические основы деятельности страховых организаций на финансовом рынке;
проанализировать особенности деятельности страховых организаций на финансовом рынке Республики Казахстан;
выявить основные проблемы и перспективы развития страхового рынка Республики Казахстан в условиях мирового финансового кризиса.

Скачать в ZIP архиве (339.59 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Вложенные файлы: 1 файл

дип, страховая деятельность в РК 2014.doc

— 1.60 Мб (Скачать файл)

 

В 2006-2007 гг. в период банковского роста крупнейшими игроками на рынке ДС от прочих финансовых убытков, предсказуемо, были организации, связанные с БВУ: АО «СК «Альянс  Полис», АО «БТА Страхование», дочерние структуры «Народного Банка», «Евразийского Банка» и Банка «Каспийский».

По итогам 2008 г. видно, что рынок по данному продукту «рухнул». Сборы значительно упали – в 3 раза по сравнению с 2007 годом, что позволило АО «СК «ЭйАйДжи Казахстан», имеющего более стабильных клиентов, войти в первую пятерку. АО «Нефтяная страховая компания» не является значимым игроком в данном сегменте.

 

Продукт ДС имущества вышел на первое место по доле на рынке, сохранив поступательную тенденцию прошлых периодов. Это объясняется доминированием в данном сегменте компаний, связанных с реальным сектором, в частности, АО «СК «Евразия» («Eurasian Natural Resources Corporation», ENRC), АО «Виктория» («Мангистаумунайгаз»), АО «СК «ЭйАйДжи Казахстан».

Доля АО «НСК», осталась на прежнем уровне: в 2006 г. – 4,86%, в 2008 г. – 4,37%, поднявшись в рейтинге с 9-го места в 2006-2007 гг. на 7-е место в прошлом году.

 

Табл.3. Рейтинг компаний по крупным продуктам: ДС имущества

№

Наименование компании

Доля рынка

Рейтинг

Общая премия, тыс. тг

 

2006 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

4.86%

9

1 226 878

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

13.15%

1

3 321 587

 
  • АО "СК Amanat insurance"

12.52%

2

3 163 828

 
  • АО "СК "Евразия"

11.77%

3

2 973 466

 
  • АО "СК "АМСГ"

10.62%

4

2 684 298

 
  • АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан"

10.19%

5

2 574 593

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

7.73%

6

1 952 921

 
  • АО "СК "Виктория"

6.41%

7

1 620 200

 

Итого НСК и конкуренты

    

19 517 771

 

2007 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

3.80%

9

1 387 077

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Виктория"

25.98%

1

9 476 490

 
  • АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан"

10.98%

2

4 006 569

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

9.13%

3

3 329 668

 
  • АО "СК "Евразия"

9.04%

4

3 298 323

 
  • АО "СК Amanat insurance"

8.33%

5

3 038 683

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

8.17%

6

2 978 952

 
  • СП АО "СК "Лондон-Алматы"

5.44%

7

1 984 154

 

Итого НСК и конкуренты

    

29 499 916

 

2008 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

4.37%

7

1 599 410

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Евразия"

28.74%

1

10 519 777

 
  • АО "СК "Виктория"

12.71%

2

4 651 811

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

9.24%

3

3 381 198

 
  • АО "СК "ЭйАйДжи Казахстан"

9.18%

4

3 359 526

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

8.36%

5

3 060 381

 
  • АО "СК Amanat insurance"

5.69%

6

2 082 907

 
  • СП АО "СК "Лондон-Алматы"

3.53%

8

1 292 878

 

Итого НСК и конкуренты

    

29 947 888


 

Добровольное страхование гражданско-правовой ответственности вышло на 2-е место по итогам 2008 г. Безусловным лидером в данном сегменте является АО «СК «Виктория», контролировавшая почти 28% рынка в 2007г. и свыше 45% в 2008 г.

Доля АО «НСК» снизилась с 1,68% в 2006 г. до 1,09% в 2008 г.

 

Табл.4  Рейтинг компаний по крупным продуктам: ДС ГПО

№

Наименование компании

Доля рынка

Рейтинг

Общая премия, тыс. тг

 

2006 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

1.68%

15

395 745

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Евразия"

20.12%

1

4 738 103

 
  • АО "СК "АТФ Полис"

16.43%

2

3 867 371

 
  • АО "СК Amanat insurance"

10.04%

3

2 363 269

 
  • АО "СК "Виктория"

9.12%

4

2 147 442

 
  • АО "СК" Алатау"

6.21%

5

1 461 937

 
  • СП АО "СК "Лондон-Алматы"

5.69%

6

1 340 898

 
  • АО "БТА Забота"

5.33%

7

1 255 125

 

Итого НСК и конкуренты

    

17 569 890

 

2007 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

1.03%

18

221 484

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Виктория"

27.90%

1

6 011 324

 
  • АО "СК "АТФ Полис"

18.56%

2

3 999 584

 
  • СП АО "СК "Лондон-Алматы"

8.06%

3

1 736 864

 
  • АО "СК Amanat insurance"

6.35%

4

1 368 936

 
  • АО "СК "Евразия"

6.10%

5

1 314 463

 
  • АО СК "НОМАД Иншуранс"

5.17%

6

1 113 339

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

4.88%

7

1 051 635

 

Итого НСК и конкуренты

    

16 817 629

 

2008 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

1.09%

13

299 490

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Виктория"

45.21%

1

12 437 467

 
  • АО "СК Amanat insurance"

15.37%

2

4 227 492

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

9.81%

3

2 699 601

 
  • АО "БТА Страхование"

6.07%

4

1 671 081

 
  • АО "СК "Альянс-Полис"

3.30%

5

908 073

 
  • АО СК "НОМАД Иншуранс"

2.73%

6

750 615

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

2.58%

7

710 078

 

Итого НСК и конкуренты

    

23 703 897


 

 

1.4.2. Продукты  «реального страхования»

 

К категории продуктов «реального страхования» можно отнести следующие виды:

1. ОС ГПО работодателя;

2. ОС ГПО владельцев транспортных средств;

3. ДС автомобильного транспорта;

4. ДС грузов;

5. ДС от несчастных случаев;

6 ДС на случай болезни.

 

Клиенты, осуществляющие взносы по данным видам страхования, как правило, действительно заинтересованы в получении страхового покрытия из экономической (добровольные виды) или юридической (обязательные виды) целесообразности. «Рыночные» страховщики играют в этих сегментах гораздо большую роль, хотя присутствие «дочерних» страховых организаций здесь также значительно в силу использования ими родительских каналов продаж, особенно при страховании ОС ГПО работодателя, ДС грузов и личных видов страхования.

 

Диаграмма 4. Динамика сборов по «реальным» видам страхования в 2006-1 кв.2009.  «Малые» продукты со сборами до 3 млрд. тенге в квартал.

По итогам 2007 года общий сбор премий в классе обязательных видов страхования составил 19,7 млрд. тенге, или 13,3% от общего объема, в 2008 г. – 30,0 млрд. тенге или 22,5% от всех премий.

В 2008-2009 гг. ввиду «коррекции» рынка страхования наблюдалось падение объемов по указанным на Диаграмме 4 продуктам, за исключением ОС ГПО владельцев транспортных средств, который продолжил рост до рекордного уровня 4,8 млрд. тенге в 4 кв. 2008 года. Последний и в дальнейшем имеет потенциал роста.

Ниже представлена диаграмма по другим видам «реального» страхования с учетом ГПО работодателя.

 

Диаграмма 5. Динамика сборов по «реальным» видам страхования в 2006-1 кв. 2009 гг. ОС ГПО работодателя, ДС НС, ДС на случай болезни: тренды.

ГПО работодателя (10,7 млрд. тенге за 2008 год) - единственный продукт, чьи сборы за квартал превысили 5 млрд. тенге. Тренд по ГПО работодателя за 2006-2008 гг. показывает усредненный рост сборов по этому виду страхования от 1,6 млрд. тенге в квартал в 1 кв. 2006 г. до 2,9 млрд. тенге в квартал в 1 кв. 2009 г., т.е. почти в 2 раза за 3 года.

Вместе с тем в этом виде по-прежнему имеются проблемы, которые могут потребовать дальнейших изменений законодательства. Дело в том, что в обязательном страховании ГПО работодателя участвуют страховщики сразу из двух отраслей - общего страхования и страхования жизни. Поскольку в данном виде страхуется ответственность, то собирают премии компании по общему страхованию. Если же жизни и здоровью работника на производстве был нанесен ущерб, то страховой случай подпадает под компетенцию компаний по страхованию жизни. Именно они осуществляют выплаты и определяют размер премии, которую должна выплатить им компания non-life. При этом расчет премий каждой компанией life ведется примерно по одной методике, однако порой результаты весьма сильно разнятся.

Это вызывает недоумение компаний по общему страхованию, которые в одном случае платят больше, а в другом меньше. Неурегулированность данного вопроса законодательством порождает споры и затягивает процесс получения выплат пострадавшим работникам. Для того чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, регулятор предложил рассмотреть вопрос о передаче данного вида страхования в руки компаний life. Споры вокруг этого предложения не утихают уже больше года. Компании non-life отстаивают свои права, не желая отказываться от прибыльной деятельности и предлагая собственные пути решения данной проблемы.

 

Табл.5. Рейтинг компаний по крупным продуктам: ОС ГПО работодателя

№

Наименование компании

Доля рынка

Рейтинг

Общая премия, тыс. тг

 

2006 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

10.60%

                     2  

           833 625  

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Евразия"

22.26%

                     1  

         1 750 495  

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

9.59%

                     3  

           753 941  

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

7.53%

                     4  

           592 428  

 
  • АО "СК "Казахмыс"

6.90%

                    5  

           542 660  

 
  • АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"

5.70%

                     6  

           448 016  

 
  • АО "БТА Страхование"

4.70%

                     7  

           369 610  

 
  • АО "СК "Алтын-Полис"

4.16%

                     8  

           327 506  

 

Итого НСК и конкуренты

    

5 618 281

 

2007 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

13.55%

                     2  

         1 163 001  

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Евразия"

22.05%

                     1  

         1 892 941  

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

9.36%

                     3  

           803 726  

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

9.28%

                     4  

           796 582  

 
  • АО "СК Amanat insurance"

4.39%

                     5  

           376 505  

 
  • АО "БТА Страхование"

4.11%

                     6  

           353 255  

 
  • АО "СК "АСКО"

3.98%

                     7  

           341 434  

 
  • АО "СК "Виктория"

3.94%

                     8  

           338 062  

 

Итого НСК и конкуренты 

    

6 065 506

 

2008 г.

      

1.

АО "Нефтяная страховая компания"

8.58%

5

922 037

2.

Крупные конкуренты:

      
 
  • АО "СК "Евразия"

22.86%

1

2 454 965

 
  • АО "СК "Казкоммерц-Полис"

10.64%

2

1 143 302

 
  • АО "БТА Страхование"

9.29%

3

997 718

 
  • АО "КИС "Казахинстрах"

8.69%

4

932 833

 
  • АО "СК "Виктория"

4.52%

6

485 523

 
  • АО СК "НОМАД Иншуранс"

3.90%

7

418 730

 
  • АО "СК "Казахмыс"

3.89%

8

417 863

 

Итого НСК и конкуренты

    

7 772 971


 

В данном сегменте АО «НСК» являлся вторым игроком после СК «Евразия» на протяжении 2006-2007 гг., т.е. фактически лидером среди «рыночных» компаний. В 2008 г. доля на рынке уменьшилась с 13,55% до 8,58% по сравнению с 2007 г., и в рейтинге со 2-го места «НСК» передвинулась на 5-е место.

Динамика долей «реальных» продуктов представлена на следующей диаграмме. Пики продаж по ОС ГПО работодателя приходятся на 3 кв. года ежегодно. Объясняется это просто, 1 июля 2005 г. был введен Закон об ОС ГПО работодателя, поэтому примерно в этот период летом работодатели либо заключают, либо пролонгируют договора. В целом по тренду, доля ОС ГПО стабильно росла с 4% в 1 кв. 2006 г. до 8% в 1 кв. 2009 г. По продукту ДЛС на случай болезни также наблюдается восходящий тренд с незначительным ростом доли в 1 кв. года, что также может объясняться заключением работодателями договоров по медицинскому страхованию работников именно в начале календарного года. Доли ДС автомобильного транспорта и ДЛС от несчастных случаев остаются относительно на одном уровне.

 

Диаграмма 6. Динамика долей продуктов «реального страхования» на рынке в 2006-1 кв. 2009 гг.

 

Начиная с 25 мая 2007 года, то есть после принятия соответствующих поправок в законодательство, для отечественных страховщиков наиболее актуальным вопросом в сегменте обязательного страхования ГПО автовладельцев стала подготовка к работе по новым повышенным тарифам. Старые тарифы, которые действовали при покупке полисов вплоть до 26 ноября 2007 года, были утверждены еще в 1996 году. С того момента вырос как уровень инфляции, так и минимальный расчетный показатель. Согласно новым тарифам минимальная цена полиса составляет около 13 тыс. тенге

Одним из главных условий продолжения деятельности в ГПО автовладельцев является наличие разветвленной филиальной сети. По словам представителей крупных игроков рынка, даже им, уже имевшим за спиной солидную сеть, было над чем поработать, что уж говорить о небольших страховых компаниях, которым сегодня приходится нести серьезные дополнительные затраты.

При этом, по мнению специалистов, окупятся они не быстро, а потому вполне возможно, что количество страховщиков, продающих полисы автовладельцам, сократится. После внедрения в ноябре 2007 года новых тарифов от лицензии в этом виде уже отказались специализирующиеся на медицинском страховании «БТА забота» и Interteach. Остальные компании постарались выполнить необходимые требования. В том числе и по созданию единой базы данных, которая позволит страховщикам дифференцированно рассчитывать полис каждого клиента в зависимости от его дисциплинированности на дорогах.

Еще одно нововведение в обязательном страховании ГПО автовладельцев - прямое урегулирование убытков. По этой схеме, водитель вправе сам выбирать страховщика, с которым  он будет иметь дело при ДТП. Так,  при наступлении  страхового случая ущерб пострадавшему будет выплачивать компания, которая его застраховала. Она же, в свою очередь, будет предъявлять требования страховщику виновника. Для того чтобы между компаниями не возникало судебных разбирательств, закон предусмотрел возможность досудебного решения дел.

Информация о работе Государственное регулирование страховой деятельности в Республике Казахстан