Проблемы потребительского кредитования

Срок действия кредитной  линии может быть пролонгирован  банком в случае предоставления учащемуся образовательным учреждением академического отпуска в установленном законодательством порядке по болезни (на срок до 1 года) или в случае его призыва на воинскую службу (на срок службы). Сумма кредита определяется, исходя из совокупного дохода созаемщиков. На срок обучения учащегося в образовательном учреждении устанавливается отсрочка погашения основного долга по кредиту.

ОАО «Восточный экспресс банк» предоставляет в настоящее время следующие виды кредитов: кредиты юридическим лицам, кредиты индивидуальным предпринимателям, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, а метод кредитования обуславливает форму ссудного счета, используемого для выдачи и погашения кредита.

В рамках острой конкурентной борьбы, в погоне за прибылью банки стараются скопировать наиболее удачные решения своих конкурентов, что приводит к появлению массы практически идентичных продуктов. В связи с этим перед банками-лидерами (или собирающимися стать таковыми) особенно остро встает вопрос не о совершенствовании имеющихся в продуктовой линейке предложений, а о создании принципиально новых, оригинальных и интересных для потребителя продуктов. Говоря о подобного рода розничных продуктах, можно упомянуть как популярные на западе и практически не встречающиеся в России кредиты на обучение (образовательные кредиты), так и кредитные продукты, рассчитанные на специализированные клиентские сегменты (например, автокредитование).

Рост количества банков, занимающихся ипотечным кредитованием, значительно усилил конкуренцию на рынке, что выражается как в снижении ставок, так и в усилении маркетинговых кампаний банков. За последние 2 года количество банков-участников ипотечного рынка выросло с 30 до 400, т.е. уровень конкуренции вырос более чем в 10 раз. «Восточный экспресс банк» занимает место в третьей десятке рейтинга, поскольку автокредитование и ипотечное кредитование не являются основным направлением деятельности банка, а все его усилия направлены на потребительское кредитование. В этой сфере «Восточный экспресс банк» успешно конкурирует с «Хоумкредитбанком» и «Русским стандартом».

Необходимо отметить тот факт, что банковское кредитование потребительских нужд населения имеет свои преимущества и недостатки. Положительным для ОАО «Восточный экспресс банк» является простота организации кредитного процесса, которая позволяет точно оценить объект кредитования, выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать контроль за ее использованием и погашением. Все это, несомненно, положительно сказывается на организации кредитных отношений банка с заемщиком. С другой стороны, к негативным факторам для ОАО «Восточный экспресс банк» является достаточно высокий риск. Это связано во-первых, тем, что в нашей стране современная практика кредитования индивидуальных заемщиков имеет ряд сложностей:

а) анализ кредитоспособности индивидуальных клиентов на стадии, предшествующей выдаче ссуды, проводят далеко не все  банки;

б) методики анализа кредитоспособности не всегда отвечают требованиям практики;

в) наличие обеспечения  по ссуде нередко носит формальный характер.

Во-вторых, экономическая  ситуация в стране (особенно после  кризиса 1998 г.) негативно сказалась  на организации кредитования частных  клиентов.

Несмотря на подобные негативные моменты, ОАО «Восточный экспресс банк» систематически работает над совершенствованием и расширением объектов кредитования.

Основным видом деятельности ОАО «Восточный экспресс банк» является предоставление конкурентоспособных продуктов и финансовых услуг в сегменте банковской розницы.

Проанализируем кредитный портфель банка ОАО «Восточный экспресс банк» в разрезе кредитов, предоставленных физическим лицам.

 

Таблица 4 – Количество и сумма выданных кредитов физическим лицам по срокам кредитования за 2010-2012 гг.

Показатели кредитования	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Изменение 2012 г. к
				2010 г.		2011 г.
				+/-	%	+/-	%
Количество выданных кредитов на срок до 1 г., тыс. ед.	4	6	7	3	175,00	1	116,67
Удельный вес в общем  объеме кредитования, %	29	25,00	23,33	-5,67	80,45	-1,67	93,32
Сумма выданных кредитов, тыс. руб.	13680	17800	20500	6820	149,85	2700	115,17
Удельный вес в общем  объеме кредитования, %	32,44	29,77	27,52	-4,92	84,83	-2,25	92,44
Количество выданных кредитов на срок до 3 г., тыс. ед.	12	16	20	8	166,67	4	125,00
Удельный вес в общем  объеме кредитования, %	59,86	65,00	66,67	6,81	111,38	1,67	102,57
Сумма выданных кредитов, тыс. руб.	25640	31800	41000	15360	159,91	9200	128,93
Уд. вес в кредитовании, %	48,16	53,18	55,03	6,87	114,26	1,85	103,48

 

По данным таблицы 3 можно отметить, что ОАО «Восточный экспресс банк» по срокам кредитования испытывает те же трудности что и большинство российских банков - недостаточно развито долгосрочное кредитование. В целом же за исследуемый период увеличилось как количество выдаваемых кредитов (на 3 и на 8 по сравнению с 2010 г. на 1 и на 3 года соответственно), так и сумма выданных кредитов (на 6820 тыс. руб. и на 15360 тыс. руб. по сравнению с 2010 г. на 1 и на 3 года соответственно).

Следует также отметить значительное преобладание 3-летних кредитов над кредитами, выдаваемыми на 1 год в течение всего исследуемого периода.

В таблице 5 представлена динамика и структура розничного ссудного портфеля банка ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010–2012 гг., т.к. это его основное направление деятельности в области кредитования.

 

Таблица 5 – Динамика и структура розничного ссудного портфеля ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010 – 2012 гг.

Показатели	2010 г.		2011 г.		2012 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	Млн. руб.	Уд. вес, %	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 от 2010	2012 от 2011
Чистая ссудная задолженность  по розничным продуктам, в т. ч.	106,5	75,5	213,0	81,6	423,3	92,9	в 2 р.	199	-	-
автокредитование	6,1	5,7	12,4	5,8	38,8	9,2	в 2 р.	в 3,1 р.	+0,1	+3,4
потребительское кредитование	67,4	63,3	114,2	53,6	219,5	51,9	169	192	-9,7	-1,7
ипотека	20,1	18,9	61,5	28,9	129,7	30,6	в 3,1 р.	в 2,1 р.	+10	+1,7
прочие	12,9	12,1	24,9	11,7	35,3	8,3	193	142	-0,4	-3,4

 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. наиболее высокими темпами развивалась ипотечное кредитование, ссудная задолженность по ипотеке возросла в 3,1 раза. В результате этого удельный вес ипотечного кредитования повысился с 18,9% до 28,9%. Произошло снижение удельного веса потребительского кредитования на 9,7 п.п. Однако оно занимает наибольший удельный вес в розничном кредитном портфеле.

В 2012 г. по сравнению с 2011 г. темпы роста ипотечного кредитования снизились из-за мирового финансового кризиса, который охватил Россию, начиная со второй половины 2012 г. Более быстрыми темпами развивалось автокредитование, ссудная задолженность по нему возросла в 3,1 раза и повысился удельный вес на 3,4 п.п.

В таблице 6 представлена структура кредитного портфеля однородных ссуд банка ОАО «Восточный экспресс банк» за 2011–2012 гг.

 

Таблица 6 – Качественный состав кредитного портфеля однородных ссуд по ОАО «Восточный экспресс банк» за 2011–2012 гг.

Виды ссуд	2011 г.		2012 г.		Изменение структуры, %
	Сумма, млрд. руб.	Удельный вес, %	Сумма, млрд. руб.	Удельный вес, %
Стандартные и нестандарт	241,9	92,7	410,7	90,1	-2,6
Сомнительные, проблемные и безнадежные	19,1	7,3	45,1	9,9	+2,6
Итого	261,0	100	455,8	100	-

 

На конец 2011 г. кредиты и портфели однородных ссуд, отнесенные к 1 (стандартные) и 2 (нестандартные) категориям качества составляли 92,7% а сомнительные, проблемные и безнадежные – 7,3%. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. произошло ухудшение качественного состава кредитного портфеля, т.к. удельный вес стандартных и нестандартных ссуд снизился на 2,6 п.п., а сомнительных, проблемных и безнадежных соответственно повысился на 2,6 п.п. Сравнивая эти данные с качественным составом кредитного портфеля банковского сектора России на 01.01.2012 г., можно сделать вывод, что ситуация с «плохими» кредитами в банке ОАО «Восточный экспресс банк» лучше чем в целом по России, т.к. в кредитном портфеле банковской системы России «плохие» кредиты (сомнительные, проблемные, безнадежные) составляют 13,5%, т.е. почти в 1,5 раза больше. В таблице 7 представлена динамика кредитов, выданных наличными в розничном кредитном портфеле ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010–2012 гг. Наиболее высокими темпами развивалось это направление в 2011 г. В розничном ссудном портфеле задолженность по кредитам, выданным наличными, увеличилась в 3,1 раза, из них без поручителей в 4,1 раза. В 2012 г. темпы роста замедлились из-за мирового финансового кризиса. Физические лица берут кредиты наличными на развитие собственного бизнеса, т.к. человеку значительно проще оформить кредит наличными и затем вложить полученные деньги в собственный бизнес.

 

Таблица 7 – Динамика кредитов, выданных наличными в розничном кредитном портфеле ОАО «Восточный экспресс банк» за 2010– 2012 гг.

Показатели	2010 г.		2011 г.		2012 г.		Темп роста, %		Изменение структуры, %
	Млн. руб.	Уд. вес	Млн. руб.	Уд. вес	Млн. руб.	Уд. вес	2011 к 2010	2012 к 2011	2011 от 2010	2012 от 2011
Розничный ссудный портфель	106,5	100	213,0	100	423,3	100	в 2,0 р.	198,7	-	-
кредитов, выданных наличными	19,7	18,5	61,6	28,9	87,1	20,6	в 3,1 р.	141,4	+10,4	-8,3
в т.ч. без поручителей	11,8	11,1	48,7	22,9	60,9	14,4	в 4,1 р.	125,1	+11,8	-8,5

 

Автокредитование - это  один из первых продуктов, который ОАО «Восточный экспресс банк» предложил своим клиентам. В настоящее время Банк предлагает линейку кредитов на покупку автомобиля, которая позволяет клиенту выбрать именно тот вид кредита, который максимально соответствует его возможностям. В таблице 7 представлена характеристика автокредитов, предлагаемых ОАО «Восточный экспресс банк» клиентам.

Программа автокредитования представлена 3 кредитами. Автокредит предоставляется на срок 1 – 5 лет под 12,9 – 23,5 % годовых.

Особое внимание ОАО «Восточный экспресс банк» уделяет модернизации продуктового ряда, расширению географии бизнеса, а также повышению качества сервиса предлагаемых услуг. Одной из важнейших задач - расширение присутствия на рынке, в том числе — за счет продвижения бизнеса в регионах. В числе партнеров Банка — крупные сети автосалонов, такие как ГК «Автомир», ГК «Рольф», «Форд Моторс Компани», «Северсталь-авто», «Мейджор», «Модус», «ТрансТехСервис», «Атлант-М.Балтика». В 2009 г. 49% всех кредитов выдано в рамках совместных программ с крупными федеральными партнерами.