Бизнес-планирование предприятия ОАО «Горынский агрокомбинат»

• анализ фактической ситуации на комбинате;
• разработка Системы, соответствующей потребностям комбината;
• проверка Системы управления качеством на обоснованность и соответствие нормативным требованиям;
• внедрение Системы в практику, включая обучение специалистов;
• документальное оформление Системы на различных уровнях.

На предприятии  составлен график внедрения системы качества, определены ответственные лица и лица производственного персонала, подлежащие обучению.

В декабре 2010 года на агрокомбинате  внедрена  система   менеджмента качества  СТБ ISO 9001-2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. АНАЛИЗ  РЫНКА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

 

5.1. Анализ  рынка

 

Общий обзор отрасли

 

В настоящее время производство плодоовощных консервов в республике осуществляют 52 организаций различной подчиненности и собственности, в том числе 4 республиканской собственности, 27 коммунальной, 10 Белкоопсоюза и  11 частной, производственные мощности которых составляют 351,8 млн. условных банок в год.

Ассортимент вырабатываемых плодоовощных  консервов последними составляет более 400 наименований.

Изменение структуры питания, наличие в продаже в течение всего года широкого ассортимента свежих фруктов и овощей, появление принципиально новых продуктов и технологий их производства значительно расширяют ассортимент выпускаемой продукции, как в республике, так и в соседних странах и обуславливают необходимость переспециализации организаций, производящих плодоовощные консервы, и их технического переоснащения.

По данным Министерства статистики и анализа, объем производства плодоовощных консервов в Беларуси в 2011 году составил 363,5 млн. условных банок (муб), что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В республике ежегодно  реализуется 350-390 млн. условных банок консервов, половину из которых производят отечественные предприятия, остальное приходится на импортную продукцию.

Запасы плодоовощной консервации у белорусских производителей по состоянию на 1 января 2012 года составили 94,6 муб, что в 3 раза превышает среднемесячный объем производства.

За последние годы удалось сократить их импорт до 8 муб в год.  Производство же консервированного зеленого горошка в Республике Беларусь растет из года в год.  В 2003 году предприятиями республики было произведено всего 8 муб,  в 2007 году объем производства вырос до  24 муб зеленого горошка в год, в 2008 году объем производства консервированного горошка составил 34,6 муб, в 2009 году по ряду объективных причин сократилось производство зеленого горошка до 29 муб.

Дальнейшее развитие консервной отрасли можно спрогнозировать, исходя из «Программы развития производства плодоовощных консервов в республике на 2006-2010 годы», утвержденной постановлением Совета Министров № 106 от 27 января 2006 (в редакции постановления Совета Министров от 27 февраля 2007 г. № 245) с внесенными в нее дополнениями и изменениями, которая ориентирована на выпуск конкурентоспособной и импортозамещающей продукции. За счет реконструкции и технического перевооружения мощности консервных заводов к 2015 году возрастут.

Программой предусмотрено, что производство консервированного зеленого горошка возрастет до 45,5 млн. условных банок в  год. Это позволит обеспечить потребность внутреннего рынка, которая составляет 20-22 муб, и реализовать часть продукции на экспорт.

 Планируется  в рамках Государственной Программы  социально-экономического развития  и комплексного использования  природных ресурсов  Припятского  Полессья на 2010- 2015 годы  провести модернизацию ОАО «Горынский   агрокомбинат», то есть р\обеспечить наращивание переработки зеленого горошка до 5 тыс. тонн в год, с одновременным наращиванием производства икры кабачковой.

 

Положение ОАО «Горынский агрокомбинат» на рынке

 

ОАО «Горынский агрокомбинат» является одним из крупнейших предприятий Брестской области, специализирующихся на производстве консервов.

Динамика производства продукции представлена в Таблице 5.1.

 

Таблица 5.1. Динамика производства продукции

ОАО «Горынский агрокомбинат», тыс. условных банок (туб)

 

Наименование продукции	2009	2010	2011	1 квартал 2012
Консервы всего	14906,9	14358,8	13519,5	2206,8
1. Овощные	12577,7	11282,2	10562,5	1619,4
из них закусочные	3288,4	2657,1	3265,3	267,8
обеденные	739,1	875,9	459,4	1041,1
натуральные	6951,2	7203,8	5806,7	0
из них зеленый горошек	5486,4	6024,4	4883	0
маринады	1599	545,4	1031,1	310,5
2. Томатные	543,1	844,5	162,1	189,6
3. Фруктовые	1441,4	1726,8	2489,6	397,8
повидло	295,5	390,4	499,7	126,4
соки фруктовые	427,6	1091,7	911,2	0
прочие	718,3	244,7	1078,7	271,4
4. Соки овощные	344,7	505,1	305,3	0

 

Как видно из Таблицы 5.1, в 2009 году объемы производства выросли. За       2009 год было произведено 14907 туб консервов, т.е. на 14,7% больше, чем было выработано в 2008 году. В последующие годы, по причине острого недостатка собственных оборотных средств и из-за отсутствия комплектации сельскохозяйственным сырьем (капуста, морковь, свекла и др.), комплектующими  промышленного характера (сахар, соль, томат-паста, растительное масло и др.)  предприятием  объемы производства снижены.     Предпринято ряд мер и по итогам работы за 2011 год планом санации на 2012 год предусмотрен выпуск консервов плодоовощных  в объеме 16250 млн. усл. банок с ростом объемов к 2011 году на  120.2 %.

 

Структура производимых плодоовощных консервов представлена на  Рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Структура выпуска плодоовощных консервов

ОАО «Горынский агрокомбинат»

 

Основная доля в структуре плодоовощных консервов, производимых                  ОАО «Горынский агрокомбинат», принадлежит овощным консервам. Большую часть овощных консервов ОАО «Горынский агрокомбинат» составляет зеленый горошек. Данная продукция пользуется повышенным спросом и находит постоянный спрос у покупателей.

Баланс производства и реализации консервированного зеленого горошка, икры из кабачков и огурцов консервированных ОАО «Горынский агрокомбинат» показывает, что  консервированный зеленый горошек к концу года реализуется с минимальными остатками. Причем, необходимо отметить, что реализация зеленого горошка происходит всего за пять месяцев – с августа по декабрь.

Это говорит о том, что консервированный зеленый горошек производства ОАО «Горынский агрокомбинат» пользуется большим спросом у покупателей и при таких объемах реализации агрокомбинат в год способен реализовать более 8 муб консервированного зеленого горошка.

В Таблице 5.2 показана доля ОАО «Горынский агрокомбинат» в общем объеме выпуска аналогичной продукции в Республике Беларусь.

 

Таблица 5.2. Доля ОАО «Горынский агрокомбинат» в общем объеме

выпуска аналогичной продукции в Республике Беларусь

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Производство в 2009 году		Доля предприятия в общем объеме производства в республике, %
		Республика Беларусь	ОАО «Горынский агрокомбинат»
Консервированный зеленый горошек	туб	28700	4883	17
Консервы	туб	363500	13519	3,7

 

Как видно из Таблицы 5.2, доля ОАО «Горынский агрокомбинат» в общем объеме производства овощных консервов составила 3,7 %. По зеленому горошку предприятие заняло достаточно большую долю рынка –   17 %.

Проведенная реконструкция цеха, где установлена линия зеленого горошка,  и вывод на проектную мощность линии производства  консервов зеленого горошка  позволит предприятию увеличить объемы производства консервированного зеленого горошка до 7,0 муб к 2013 году.

В соответствии с программой по импортозамещению, утверждённой постановлением Совета Министров РБ от 24.03.2006 года № 402, консервы огурцов-корнишонов определены  как вид продукции, являющийся импортозамещающим. Политика государства направлена на увеличение объёмов производства такой продукции.  С учетом вышеизложенного, а также повышенного  спроса покупателя на консервы огурцов-корнишонов, планом санации  предусмотрено увеличение  объёмов  производства консервов огурцов-корнишонов.

 

Потребительский спрос

 

Сегодня овощные консервы являются обычным атрибутом рациона не только стран с суровыми климатическими условиями, но и многих других. Особенно это относится к промышленно развитым странам. Причины неизменной популярности овощной консервации в современном мире заключаются также и в том, что они позволяют высвободить массу времени, затрачиваемую на приготовление овощных блюд, обогащают рацион множеством новых вкусов, а также незаменимы в различных поездках.

Белорусская картина потребления овощной консервации имеет ряд характерных особенностей:

1. Отставание средних параметров потребления фабричных овощных консервов по сравнению с развитыми странами.
2. Преобладание в целом домашних заготовок в потреблении, особенно в потреблении сельского населения.
3. Преимущественное потребление домашних заготовок при питании дома.

Наиболее востребованы на рынке фруктовые и овощные консервы, потребление которых в целом по республике составляет соответственно порядка 200 муб и 20 муб. Причем, наибольшим спросом пользуются консервы из зеленого горошка.

Большим спросом пользуются также консервированные томаты (10-14 муб), огурцы консервированные (10-14 муб), кукуруза (4 муб), томатные консервы, различные соки, напитки, соусы, кетчупы.

Повышенным спросом пользуются консервы, фасованные в современные виды тары и упаковки: стеклотару с резьбовым способом укупорки типа «Твист-офф», «РТ», комбинированную упаковку типа «Тетра-Пак».

Ежегодно в республике реализуется до 200 муб сока, половина из которых, собственного производства.  Около 30% импорта соков приходится на соки из цитрусовых и других экзотических фруктов. Большая часть еще завозится из-за пределов республики, хотя аналогичную продукцию можно из фруктовых полуфабрикатов производить в Беларуси.

На каждого жителя Республики Беларусь в среднем приходится 9,8 л сока в год. В странах Европы потребление составляет 20-50 л в год на человека.

На спрос на соки большое влияние оказывает сезонный фактор. Наиболее интенсивное потребление соков и других прохладительных напитков приходится на апрель-июнь, когда на рынке отсутствуют свежие фрукты, а к концу августа и, особенно, в сентябре объемы сбыта заметно снижаются (до 50%). Затем только к концу осени наблюдается существенное увеличение спроса. В эти периоды потребление соков и других напитков возрастает в среднем в 2,5-3 раза.

Следует отметить, что спрос на соки является эластичным по цене (при увеличении цены на сок, спрос на него уменьшается), поскольку существует большое количество товаров-заменителей сока: напитки, минеральная вода и др.

Конечно, благодаря высоким вкусовым качествам и обилию натуральных полезных веществ, соки занимают среди напитков несколько обособленное, можно сказать, элитное, положение, поскольку они значительно дороже. Поэтому прямое воздействие на перераспределение потребительского спроса между соками и другими напитками оказывает рост или снижение уровня жизни населения.

В настоящее время уровень жизни в республике повышается. Там, где это более заметно (г. Минск, областные центры), пользуются спросом натуральные 100%-ные соки импортного производства, в регионах с более низким платежеспособным уровнем предпочтение отдается нектарам и напиткам, а также отечественным сокам. Основными потребителями более дешевого сока отечественного производства являются детские сады, школьные столовые и буфеты, санатории и профилактории, а также потребители, предпочитающие дешевую и качественную продукцию отечественного производства.

В целом, можно отметить, что рост потребления соков будет продолжаться.

Структура предпочтений по сокам уже несколько лет практически неизменна и выглядит следующим образом:

Рисунок 5.2. Структура предпочтений по сокам в Республике Беларусь

 

Как видно из Рисунка 5.2, наибольшей популярностью пользуется апельсиновый сок, за ним с небольшим отрывом идет яблочный, а третье место по популярности занимает томатный сок. По оценкам некоторых специалистов, в последнее время растет спрос на  мультифруктовые соки.