Стратегический план ООО СК «ГАММА»

Рынок ОСАГО, напротив, практически  достиг своего насыщения: охват автовладельцев данным видом страхования в России (по оценкам Российского Союза Автостраховщиков (РСА) – это более 95% проходящих техосмотр или порядка 85% от всех транспортных средств), что вполне сопоставимо со среднеевропейским уровнем (95-97%). В качестве долгосрочной тенденции видится также постоянный устойчивый рост страховых выплат, который будет определяться как повышением числа заявленных страховых случаев и постепенным ростом величины средней страховой выплаты, так и увеличением объема возмещений по жизни и здоровью.

Строительный бум, улучшение качества жилья, развитие ипотечных программ, субурбанизация (строительство коттеджей и таунхаусов для среднего класса в пригородах мегаполисов), ускорение приватизации квартир и дачных строений – вот факторы, предопределяющие перспективность страхования имущества граждан. Старт высоких темпов роста эксперты ожидают через два-три года.

Одним из наиболее перспективных направлений  называют также страхование профессиональной ответственности. По мере развития судебной системы все более частой практикой  будут иски клиентов и потребителей по компенсации ущерба за некачественные услуги и товары. Страхование ответственности компаний и частных предпринимателей позволит эффективно управлять такими рисками. Кроме того, все популярнее будет страхование профессиональной ответственности аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, врачей, юристов, брокеров, перевозчиков, риэлтеров и строителей – даже в условиях сокращения лицензируемых видов деятельности.

 

2004г год для страхового  рынка УрФО стал весьма успешным. Темпы роста составили 22,8%, превосходя значение среднего по стране. Уральский регион отличается в лучшую сторону не потому, что здесь сложилась иная ситуация. Просто инфраструктурные отрасли экономики, к которым относится страхование, следуют за основными, как им и положено, чуть с запаздыванием. Кроме того, в самом страховании процесс развивается по синусоиде: сейчас на пике уральский рынок, а в нижней точке — рынок центральных районов страны, близкий к насыщению. Это послужило одной из причин участившихся покупок московскими структурами региональных страховщиков в 2004г.

В том же периоде размер собранных взносов в Уральском регионе превысил 29,9 млрд рублей. Увеличение обусловлено значительным ростом в личном страховании (54,5%), страховании имущества (19,2%). Взносы по страхованию жизни поднялись незначительно (2,9%), по страхованию ответственности упали (22,2%).

Первую позицию в пятерке  лидеров занимает компания «Росгосстрах», сумевший достичь таких результатов благодаря росту на 48,7%. Это заслуга новой команды менеджеров: за сравнительно небольшой срок они сумели раскачать «нерыночного монстра», коим был «Росгосстрах» еще два года назад, и превратить его в современную рыночную компанию. На втором месте — «СОГАЗ», за год практически в четыре раза увеличивший сборы по страхованию имущества, втрое — по личному страхованию. Достижения «СОГАЗа» — результат превалирования в деятельности добровольного медицинского страхования (ДМС). Портфель ДМС растет за счет предприятий-страхователей, создающих социальные пакеты для своих сотрудников. На третьем месте с минимальным отрывом «Сургутнефтегаз», где практически половина взносов по добровольным видам приходится на имущественное страхование. «Национальная страховая группа» обеспечила себе четвертую позицию с помощью страхования жизни: ни одна компания в Уральском регионе не имеет сборов больше. Пятерку лидеров замыкает «КапиталЪ Страхование», в которой за последний год произошли организационные изменения: проводимая в компании в 2004 году политика страхования крупных корпоративных клиентов через московский офис, а не через головную компанию в Когалыме, привела к незначительному снижению премий по Уральскому региону.

Региональный срез субъектов УрФО стабилен. В лидерах Тюменская область — 36% всех собранных взносов. На Свердловскую, Челябинскую и Пермскую области приходится 47%, оставшиеся субъекты Урала собрали немногим более 17%.

Степень концентрации страхового рынка в ряде областей довольно высока. Особенно отличается значительным уровнем конкуренции Свердловская область: здесь ни одна из компаний не занимает более 11% рынка.

В страховании имущественных интересов юридических лиц в 2004 году прослеживается общероссийская тенденция: при сокращении интереса к схемному страхованию (как инструменту «оптимизации» налогообложения) кардинального снижения сборов страховых взносов не произошло. Объяснение только одно: менеджмент предприятий перенаправил денежные потоки со схем на реальность — страхование настоящих рисков.

Причина в том, что в течение  последних двух лет уральская  промышленность, прежде всего черная и цветная металлургия, предприятия нефтегазовой и химической промышленности, на пике благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры значительно увеличили объем производства. Так, индекс промышленного производства на Урале в 2004 году составил 106,8%. Благодаря приросту экспортной выручки уральские предприятия стали активно модернизировать производство, как за счет собственных ресурсов, так и при помощи заемных источников. Заинтересованность собственников предприятий в сохранности основных производственных фондов стала расти в геометрической прогрессии. Дополнительный стимул: страхование — обязательное условие при получении кредитов. Этот мощный тренд обеспечит страховщикам однозначный рост бизнеса на ближайшие годы.

Практически все местные страховщики  отмечают тенденцию, присущую общероссийскому  страховому рынку: снижение доходности страхового бизнеса за счет отставания роста поступлений по сравнению с ростом затрат, как в части РВД, так и в части роста уровня выплат.

   

Наряду с ростом рынка происходит и качественная его чистка. Согласно информации Федеральной службы страхового надзора (ФССН) с начала 2005г на рынке Свердловской области отметилась 131 страховая компания – это те, кто получил с предприятий и граждан региона даже незначительную сумму страховой премии. На 1 июля 2005г в Свердловской области зарегистрировано 40 местных страховых компаний. В 2004-2005гг отозваны лицензии у 6-ти свердловских страховщиков и еще 26 по другим субъектам УрФО. По мнению руководителей региональных страховых компаний и филиалов иногородних компаний, входящих в Союз страховщиков «Белый Соболь», перспективы основной массы уральских страховщиков считаются печальными – курс на ужесточение контроля, который взяла ФССН, предполагает приостановку и отзыв значительного числа лицензий. Государство стимулирует страховой бизнес укрупняться. В первую очередь – увеличивать уставный капитал до требуемых законодательно нормативов.

Союз страховщиков «Белый Соболь» подсчитал, что из представленных в Екатеринбурге страховых компаний реально работает 35-40, из них как ритэйловые себя позиционирует не более половины. Заметными участниками рынка называют компании: Северная Казна, Гамма, Экспресс-Гарант, Уралрос, среди иногородних – СОГАЗ, Спасские ворота, Югория, РОСНО, ГУТА-Страхование, МАКС, Ингосстрах, ВСК и Городская страховая компания (команда бывшего «КОКС-Полиса»).

По данным исследований фирмы «Экском», проведенной летом 2005г, процент опрошенных, пользующихся услугами страховых компаний в Екатеринбурге, показал следующую десятку лидеров среди страховщиков, предоставляющих ритэйловые услуги:

	Добровольное  страхование физических лиц (кроме  ОСАГО)*	ОСАГО физических лиц*
Росгосстрах	30,1%	18,5%
Северная Казна	12,2%	19,1%
Белая Башня	6,2%	4,5%
РОСНО	5,9%	6,2%
СОГАЗ	3,7%	-
Экспресс-Гарант	3,4%	1,6%
ВСК	3,4%	-
Гамма	2,9%	5,3%
Ингосстрах	2,3%	2,2%
Уралрос	2,2%	2,8%
Спасские ворота	-	2,6%
Городская СК	-	1,8%

*) процент опрошенных, пользующихся услугами страховой компании

 

2.  МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР ПОЗИЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ

 

Бизнес ООО СК «Гамма» строится на 2-х денежных потоках: договоры дочерних предприятий ООО «Уралтрансгаз» (в т.ч. комплексная программа страхования сотрудников), а так же – сторонний (открытый) рынок. Динамика поступлений за последние три года следующая:

Страховые премии всего, млн.руб.

	2003г	2004г	% прироста к  2003г	2005г (план-прогноз)	% прироста к  2004г
Группа предприятий  ООО «Уралтрансгаз»	10 805,3	3 338,0	-69,11%	6 200,0	85,74%
Сторонний рынок	259 326,7	375 267,0	44,71%	643 800,0	71,56%

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК

В 2003-2005гг Компания входила в Страховую группу «СОГАЗ» и, следуя корпоративным интересам, выполняла агентские функции по договорам ОСАГО Уралтрансгаза без экономического интереса для себя. Наряду с этим не были решены многие организационные вопросы по разделению сфер обслуживания. Хотя разграничения были формализованы, но фактически не исполнены. С точки зрения бизнеса и СОГАЗ, и Компания на обслуживании корпоративного клиента осуществляют деятельность нерационально: «пропахивают» одни и те же поля, особенно по физлицам-работникам предприятий системы ООО «Уралтрансгаз», в связи с чем в подразделениях последнего возникают негативные ситуации, приносящие «упущенную выгоду» обоим страховщикам. В то же время стороны пересекались и на стороннем рынке, затрачивая ресурсы на освоение отделений в одних и тех же местах, оплачивая расходы по страховым тендерам, «перетягивая» друг у друга сотрудников, конкурируя по иным вопросам бизнеса.

 

В настоящее время антагонизм персонала Компании и Екатеринбургского филиала ОАО «СОГАЗ» все негативнее начинает сказываться на отношении корпоративных страхователей к каждой из сторон. Поэтому данный прецедент заслуживает особого внимания и специальных мероприятий в стратегии Компании на среднесрочный период.

 

СТОРОННИЙ РЫНОК

 

Краткая характеристика регионов

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Численность населения 4 670 000 чел. Площадь – 195 000 кв. км.

Административный центр - Екатеринбург с населением 1 324 000 чел.

Область состоит из 73 муниципальных образований, на ее территории 47 городов, 99 поселков городского типа, а также 1886 сел и деревень.

Крупные города области: 

1. Екатеринбург (28% населения области),
2. Нижний Тагил (437 400 чел.),
3. Каменск-Уральский (207 800 чел.),
4. Первоуральск (165 400 чел.).

В области есть еще  два города с населением свыше 100 тыс. чел. (Асбест и Серов). 
Область богата запасами минерального сырья: железо, никель, хром, марганец, медь, золото, платина, асбест. Соответственно, основу региональной экономики традиционно формируют горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности.

Свердловская область занимает второе место в России по объемам  промышленного производства, здесь  расположены такие предприятия, как НТМК, Качканарский ГОК "Ванадий", ВСМПО, "Уралмаш", Богословский и Уральский алюминиевые заводы.

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Численность населения 3 550 400 чел. Площадь – 87 900 кв.км.

В состав области входят 23 города областного значения, 7 городов районного значения, 24 района, 30 поселков городского типа, 1261 сельский населенный пункт.

Определяют развитие области такие  отраслевые комплексы как металлургический, машиностроительный и металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный, аграрно-промышленный. Область является монополистом в России по добыче и переработке графита (95%), магнезита (95%), талька (70%), металлургического доломита (71%).

В черной металлургии наиболее существенную роль играют: ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ОАО "Мечел" (г. Челябинск), металлургические заводы в горнозаводской зоне Урала (Аша, Златоуст, Чебаркуль), заводы по производству труб, метизов (Челябинск, Магнитогорск, Миньяр), комбинаты по выпуску ферросплавов (Челябинск), огнеупоров (Сатка). Предприятия цветной металлургии области (ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод", ОАО "Челябинский электролитный цинковый завод", ОАО "Уфалейникель", ОАО "Челябинский электродный завод") производят цинк, никель, рафинированную медь, графитированные электроды.

 Ведущими предприятиями  машиностроения являются ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак" и ОАО "Автомобильный завод "Урал". Основные виды продукции: горно-металлургическое оборудование, трамваи, промышленные тракторы, грузовые автомобили, бульдозеры, автогрейдеры, краны.

Площадь сельскохозяйственных угодий в Челябинской области на 01.01.2005 года составила 5,1 млн. гектаров, в том  числе пашни – 3,1 млн. гектаров. В сельской местности на начало 2005 года численность населения составила 641,7 тыс. человек или 18,1% населения области.

Главные промышленные центры - города Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст. На территории Челябинской области  размещаются бывшие закрытые города Озёрск (Челябинск-65, переработка радиоактивных отходов, производство оружейного плутония), Снежинск (Челябинск-70, разработка ядерных боеприпасов) и Трёхгорный (приборостроение).

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Численность населения 1 101 000 чел. Площадь – 71 500 кв. км.

На ее территории 9 городов, 6 поселков городского типа, 1261 населенный пункт.

Область разделена на 24 административных района, на 422 сельские администрации.  
Главным природным богатством области является плодородная земля. Сельскохозяйственные угодья занимают более 60 процентов площади области. Леса занимают примерно пятую часть территории области - 1,7 млн. гектаров.

На базе эвакуированых  в годы Великой Отечественной  войны предприятий из западных областей страны, стала формироваться местная промышленность. Появились завод дерево-обрабатывающих станков, дорожных машин, завод колесных тягачей (ныне АО "Русич"), Катайский насосный завод, шадринские предприятия – Автоагрегатный завод и "Полиграфмаш", телефонный завод и другие.