Проект установки гидрокрекинга вакуумного газойля

    7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

    Необходимость строительства установки гидрокрекинга  вызвана необходимостью углубления переработки нефти и получения большего количества светлых нефтепродуктов по сравнению с другими процессами, а также все более растущим спросом на дизельное топливо и другие продукты гидрокрекинга (керосин, бензин) высокого качества и с низким содержанием серы и азота.

      

    7.1. Оценка рынков сбыта продукции, конкурентов и стратегия маркетинга 

    Рынки сбыта продукции ОАО «НАФТАН» охватывают Республику Беларусь, страны Балтии, Украину, Молдову, Польшу, западные регионы России, а так же Азербайджан и Казахстан.

    Производственное  объединение «НАФТАН» является важной частью в сети предприятий и коммерческих структур, развивающих сбыт нефтепродуктов в условиях жесткой конкуренции в северо-западных регионах бывшего СССР и прилегающих к ним государств.

    В сложившейся ситуации, в части  поставок своей продукции в пределах Республики Беларусь, ОАО «НАФТАН» имеет некоторые преимущества по сравнению с конкурентами, такие как продуктопровод на Минск (численность населения 1, 6 млн. человек), а так же близость к Витебску (численность 350 000 человек) и к Новополоцкой и Новолукомльской ТЭЦ – крупнейшей в Республике, что обеспечивает довольно существенный и постоянный сбыт мазута и топлив.

    С точки зрения близости к потребителям, основными центрами экспорта топлив ОАО «НАФТАН» являются западные и северо-западные регионы Российской Федерации и страны Балтии.

    Благодаря близости Клайпедского, Рижского и  Вентспилского портов, с последним из которых завод связан трубопроводом дизтоплива, ОАО «НАФТАН» имеет хорошие перспективы экспорта топлив в страны Западной Европы – до 2 - 3 млн. тонн в год.

    Могут так же быть очень серьезными перспективы выхода на рынки Украины, Польши и Молдовы с реализацией до 1-2 млн. тонн топлив в год, тем более что топлива ОАО «НАФТАН» не отличаются по характеристикам от продукции НПЗ этих стран, однако, реализация своих товаров на этих рынках целиком зависит от наличия на ОАО «НАФТАН» ресурсов нефти.

    ОАО «НАФТАН» является важной частью в  сети предприятий и структур, развивающих производство, и сбыт нефтепродуктов в условиях жесткой конкуренции в северо-западных регионах СНГ и прилегающих к нему государств.

    В пределах Республики Беларусь конкурентом ОАО «НАФТАН», выпускающим продукты переработки нефти, является ОАО «Мозырский НПЗ».  
 
 

    Основной продукцией Мозырского НПЗ являются топлива, а также битум, сера техническая. Цены на продукцию, аналогичную выпускаемой Новополоцким НПЗ, соответствуют ценам, сложившимся на ОАО «НАФТАН».

    Ближайшими  конкурентами ОАО «НАФТАН» в регионе являются помимо ОАО «Мозырский НПЗ» российские предприятия:

– АООТ «Рязанский НПЗ», г. Рязань;

– АООТ «Ярославльнефтеоргсинтез», г. Ярославль;

– АООТ «Уфанефтехим», г. Уфа;

– АООТ «Киришинефтеоргсинтез», г. Кириши, Ленинградской обл.

    В конкурентной борьбе с производителями  аналогичной продукции ОАО «НАФТАН» предполагает выпускать продукцию, превосходящую по качеству продукцию конкурентов и имеющую более низкую стоимость.

    Формирование цен на экспортируемые нефтепродукты, отталкиваясь от сложившихся на них рыночных цен, является наиболее оптимальным и эффективным.

    Ценовая политика, применяемая для продвижения нефтепродуктов на мировой рынок, позволяющая сохранить и расширить существующие позиции и значительно увеличить объемы экспорта подразумевает /85/:

1. ценовую дифференциацию. При этом цены устанавливаться дифференцировано для различных сегментов потребителей. Для фирм-поставщиков нефтяного сырья, в зависимости от степени их интегрированности в технологический процесс ОАО «НАФТАН» (инвестиций, вложенных в модернизацию производственных мощностей, объемов поставки нефтяного сырья), возможна эксклюзивная спецификация на перерабатываемое нефтяное сырье.
2. цены на нефтепродукты из собственного сырья устанавливаются исходя из затрат объединения на его покупку и переработку, а также в зависимости от маркетинговой политики, проводимой объединением в отношении того или иного сегмента рынка нефтепродуктов;
3. применение различных скидок в цене;
4. применение различных видов и способов оплаты.

 

    7.2. Обоснование производственной мощности проектируемой установки и расчет ее производственной программы 

    Производственная  мощность (ПМ) установки определяется из соотношения /89/:

ПМ = n·П_ч·Тобор,                                                     (7.1) 

    где n – количество единиц ведущего оборудования; П_ч – часовая производительность единицы ведущего оборудования или техническая норма съема продукции в час; Тобор – эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч.

    Для определения эффективного фонда  времени работы оборудования за год составляется баланс рабочего времени ведущего оборудования (табл. 7.1).

    Таким образом, эффективный фонд времени  в часах составит:

Т_эфф.=Т_{эфф.(дни)}× 24=334×24= 8000 часов. 

    Таблица 7.1

    Баланс  рабочего времени ведущего оборудования 

Элементы  времени	Значения
Календарное время Ткал	365 (8760 часов)
Выходные и праздничные дни	–
Номинальный фонд времени Тном (п.1 – п.2)	365
Планируемы остановки:	30
– на капитальные ремонты	–
– на текущие ремонты	11
– по технологическим причинам	20
Эффективный фонд времени работы оборудования Тэфф (п.3 – п.4)	334
Коэффициент использования оборудования во времени (п.5/п.1)	0,91

 

    Тогда согласно формулы (7.1) производственная мощность по сырью составит:

    ПМ = 1·112,5·8000 = 900000 т

    Определим необходимое количество оборудования (n) на годовой выпуск продукции по формуле:

    п = В / (П_ч·Т_обор),                                              (7.2)

    где В - годовой выпуск продукции в натуральном выражении.

    Подставив значения в формулу (7.2) получаем:

    п = 900000 / (112,5·8000) = 1 аппарат

    Рассчитаем коэффициент использования производственной мощности по соотношению:

    К_исп = В/М_сг, (7.3)

    где М_сг - среднегодовая производственная мощность предприятия. 

    К_исп = 900000/900000 = 1 

    Товарной  продукцией установки гидрокрекинга  является керосин, дизельное топливо, и тяжелый остаток. Бензин гидрокрекинга  не является товарной продукцией и отправляется с установки на дальнейшую переработку.

    В табл. 7.2 представлен расчет производственной программы в натуральном и стоимостном выражении.

    Товарная  продукция равна произведению объема производства в натуральном выражении (В, т.) на оптовую цену за тонну (Ц, тыс. руб.):

ТП = В×Ц       (7.4)

    Объем продаж и товарной продукции отличаются изменением остатков нереализуемой товарной продукции на начало и конец года. И так как производство характеризуется небольшой величиной производственного цикла, эти остатки можно условно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж будут равны. 

Таблица 7.2

Производственная  программа 

Продукция	Объем производства в натуральном выражении, тонн/год	Оптовая цена, млн. р.	Товарная продукция, млн. р.	Объем продаж, млн. р.
Бензин ГК	76692	–	–	–
Дизтопливо	315029	0,657	206974	206974
Керосин	196515	0,647	127145	127145
Тяжелый остаток	286473	0,66	189072	189072
Итого	874709		523191	523191

 
 

    7.3. Расчет капитальных затрат на строительство установки 

    Капитальные затраты на строительство установки складываются из затрат на: строительство зданий и сооружений; приобретение и монтаж оборудования основного производства; объекты вспомогательного производства.

    а) Расчёт стоимости строительства  зданий и сооружений.

    Затраты на строительство зданий и сооружений основного производства определяются исходя из объёма строительства и укрупнённых нормативов стоимости 1 м³ зданий и сооружений. К полученной стоимости строительства зданий добавляется стоимость санитарно-технических сооружений. Их величина составляет 30 – 40% от стоимости зданий.

    б) Расчёт стоимости оборудования.

    Расчёт  стоимости оборудования производится на основании спецификации оборудования и цен на него.

    В полную стоимость оборудования кроме  цен поставщика включаются дополнительные затраты, величина которых составляет 40 – 50% от стоимости оборудования.

    В дополнительные затраты включаются транспортные расходы, затраты на установку фундаментов, площадок, футеровку и изоляцию аппаратов, стоимость трубопроводов, монтажа оборудования.

    Кроме стоимости объектов основного производственного назначения, учитываем стоимость основных производственных фондов вспомогательно-обслуживающего производства. К ним относятся объекты вспомогательного и обслуживающего назначения: склады сырья, материалов и готовой продукции, ремонтно-механические цеха или мастерские, объекты энергохозяйства и связи.

      Расчёт  капитальных вложений на строительство предприятия приведён в табл. 7.3. 
 

Таблица 7.3

      Расчет капитальных вложений  на строительство установки

 

Наименование  зданий и сооружений	Объём зданий, м	Стоимость 1 м3,  тыс. р.		Общая стоимость  зданий и сооружений, млн. р.
Здания 1.Операторная	6480	300,0		1944
Санитарно – технические сооружения				777,6
Итого:			2721,6