Роль импортной продукции на алкогольном рынке России

Роль импортной продукции на алкогольном рынке России

Содержание

 

 

 

 

 

введение

 

 

Расходы на алкогольную продукцию остаются одной из наиболее значимых статей в бюджете россиян. На покупку алкогольных напитков (включая слабоалкогольные коктейли и пиво) приходится порядка 6% общих доходов россиян, или порядка 20% общих расходов на продовольствие и напитки (для сравнения, в странах Восточной Европы доля расходов на алкоголь от суммарных доходов не превышает 5%, а в Западной Европе составляет менее 2%). Как показывает статистика GfK RUS, доля потребления алкоголя в России находится на среднем с точки зрения мировых показателей (включая Европу) уровне.

Мировой рынок алкогольной продукции, как и рынок отечественной алкогольной продукции, имеет свои особенности и страновые приоритеты, и его развитие зависит от многочисленных внешних факторов. В настоящее время уже начался «коньячный кризис» в Армении. Спад производства составил почти 50%. Почти 90% произведенного коньяка Армения направляла до кризиса на экспорт (на 95% в страны СНГ и в Прибалтику). Более 80% экспорта шло в Россию. За 2009 г. объемы поставок по импорту из Армении в Россию упали более чем в 2 раза относительно 2008 г. В 3 раза упали поставки из Франции. В 3,5 раза упали поставки не самых дорогих для нашего рынка украинских коньяков. На 40% упали поставки из Молдавии1.

Таким образом, спад импорта в России привел к тяжелым последствиям в целом ряде стран. При этом российская алкогольная продукция нескольких российских производителей, вполне способны заместить своей качественной продукцией многие импортные позиции.

В последние годы в мире в эпоху премиумизации (до кризиса) рост потребления крепкого алкоголя во многом обеспечивался за счет премиального алкоголя, в число которого входит и коньяк с бренди.

Российским производителям крепкого алкоголя еще предстоит научиться работать, во-первых, в реальных рыночных условиях, опираясь на принципы бизнеса, а не полукриминального рынка, во-вторых, только 2-3 года назад стали оформляться сильные, брендированные федеральные марки, способные подтверждать качественную продукцию и конкурировать с западными аналогами, и в-третьих, отечественным игрокам стоит честно проработать десятки лет, чтобы создать «историю марок». Именно история марки является главным активом зарубежных производителей, и именно на наличие такой составной имиджа бренда сейчас все больше обращает внимание российский потребитель.

Существует ряд причин, обусловливающих необходимость активного вмешательства государства и в процесс формирования предложения алкогольной продукции, ценообразования на нее. В России особенно значима проблема государственного регулирования рынка алкогольной продукции по нескольким специфическим причинам. Во-первых, – это недопоступление акцизов в бюджет государства в связи с высоким уровнем производства и оборота нелегальной алкогольной продукции, уровень которой на январь 2009 г. составлял 40-50%. Во-вторых, – это социальная проблема алкоголизации населения (потребляется 15-17 литров чистого спирта на человека в год), роста смертности от алкоголизма (36,5 тысяч человек в год) в нашей стране. В-третьих, – это недоиспользование потенциала отечественных производителей алкогольной продукции, общая дезинтеграция внутреннего алкогольного рынка страны. В-четвертых, – несовершенство нормативно-правовой базы государственного регулирования рынка алкогольной продукции. Все вышесказанное определяет актуальность выбранной темы.

Развитие рынка алкогольной продукции и его государственное регулирование на протяжении последних столетий постоянно находилось в центре внимания государства и научной общественности. В XIX и XX вв. эта проблема нашла отражение в исследованиях П.В. Березина, В.И. Дмитриева, В.И. Дробиза, В.И. Дэйчмана, Г.Г. Заиграева, А.В. Немцова, А.С. Первушиной, С.И. Прыжкова, В.А. Ребрикова, А.И. Рыбакова, С.И. Соколова, М.Т. Стрельцовой, С.Г. Струмилина и других авторов.

Вместе с тем, отмеченное позволяет подчеркнуть, что проблема развития рынка алкогольной продукции, его государственного регулирования значима и недостаточно разработана, нуждается в глубоком изучении, чем определяется актуальность темы, выбранной для исследования.

Целью работы является исследование импорта алкогольной продукции премиум-класса для реализации в российских торговых сеятх.

Задачи исследования:

• исследовать состояние мирового рынка алкогольной продукции;
• раскрыть особенности классификации алкогольной продукции и предпочтений потребителей;
• представить страновую структуру производства алкогольной продукции;
• провести анализ современного состояния рынка импорта алкогольной продукции в Россию
• выявить и обобщить причины особого регулирующего воздействия государства на рынок алкогольной продукции;
• исследовать основные проблемы импорта алкогольной продукции в Россию
• разработать предложения и рекомендации по совершенствованию основных приоритетных направлений и мер государственного регулирования рынка алкогольной продукции в РФ;

Объектом исследования выступает рынок алкогольной продукции в Российской Федерации.

Предметом исследования послужила проблематика импорта алкогольной продукции в Россию.

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые документы, статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития и торговли, справочные материалы национальной алкогольной ассоциации, аналитические и социологические материалы, приводимые в официальных отчетах и научных публикациях.

     Научные работы таких специалистов как :

- Кузнецова А.И., Бычкова А.Т. Подходы к построению универсальной инфраструктурной среды для эффективной таможенной деятельности;

- Некрасов В.А. О направлениях совершенствования таможенного контроля в соответствии с мировой практикой таможенного администрирования;

- Шепелев А.Ф., Мхитарьян К.Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров;

    А так же интернет ресурсы:

- www.customs.ru

- www.tamognia.ru

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

 

 

      
Анализ развития производства алкогольной продукции

 

1. Мировой рынок алкогольной продукции

 

Авторитетный американский отраслевой журнал Impact подвел итоги прошедшего 2010 года для алкогольного рынка, признав его годом «большого возвращения» ведущих мировых брендов после кризисных 2008-2009 годов2. Пятерка мировых лидеров по производству крепкого алкоголя в наиболее престижной категории премиум, в которую входят компании Diageo, Pernod Ricard, Baccardi, Brown-Forman и Beam Global, продемонстрировала рост продаж в 2010 году, хотя годом ранее их показатели были в отрицательной зоне.

Яркой особенностью мирового водочного рынка, в отличие, например, от рынка виски или того же коньяка, которые пьют во всем мире, является наличие десяти «пьющих» стран, в которых реализуется 94% всей произведенной водки. В стоимостном выражении тройка стран-лидеров выглядит следующим образом: США - на их долю приходится 39% мирового потребления водки в денежном выражении, Россия - 24% и Польша - 11%3. Тот факт, что Россия оказалась на втором месте, объясняется тем, что 145 млн. дал российской водки стоят столько же, сколько 40 млн. дал выпиваемой в Америке. Остальные 20% произведенной в мире водки потребляется на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Германии, Англии, Румынии и Узбекистане. Как видно, из десяти пьющих водку стран пять представляют бывший Союз.

Во всем мире водка является популярным крепким алкогольным напитком. В последние несколько лет в общем объеме продаж крепкого алкоголя на ее долю приходится около 20% в денежном выражении, что вдвое превышает объемы реализации виски и почти вчетверо - коньяка и бренди. Ежегодно в мире потребляется 7-8 млрд. бутылок легально произведенной водки общей стоимостью примерно $45 млрд. На Россию приходится 35% мирового потребления в натуральном выражении, при этом российский рынок легальной водки не превышает $10-11 млрд.

По мнению международных экспертов, мировое потребление водки и крепких алкогольных напитков в целом, в отличие от потребления вина, ежегодно увеличивается на 2-3%.

Кризисов на водочном рынке, в отличие от винного, не бывает, а производство этой продукции можно назвать достаточно простым. Продвижение водочных брендов в основном сводится к маркетинговым уловкам, в которых российские компании безнадежно отстали даже от своих украинских коллег. Основным же фактором роста продаж водки в мире становится все большее развитие, особенно среди молодежи, привычки использовать ее в качестве ингредиента для приготовления коктейлей. Эта тенденция наблюдается уже около десяти лет: мир переживает бум слабоалкогольных напитков, где в качестве алкогольной составляющей используется водка.

В Соединенных Штатах и Западной Европе вошли в моду коктейли на основе водки и так называемых энергетиков - газированных напитков с содержанием кофеина и вкусовых наполнителей. Как следствие, рынки этих стран, где основное потребление водки приходится на сектор HoReCa, ежегодно увеличиваются на 12-15%. Если рассчитать потребление водки на традиционных водочных рынках России, Украины и Польши, то окажется, что оно снижается на 1-2% в год, в том числе из-за роста потребления прежде всего пива, а не вина. На виски и водку постепенно переходят женщины, потребляющие эти напитки в составе коктейлей. Стоит также отметить, что культура потребления водки характерна скорее для «бедных» стран, среди которых как бы случайны США, Германия и Англия.

При продвижении своей продукции водочным компаниям приходится учитывать национальные особенности потребления алкоголя. В чистом виде водку пьют в странах СНГ и Польше, в составе коктейлей - в США, Англии, Германии, Китае и Индии. В то же время «самогон»-виски на Западе готовы пить и в чистом виде. Причем крепкий алкоголь принято пить после еды, а не перед или во время нее. Считается, что именно такой способ употребления более «полезен»: крепкий алкоголь сжигает жиры в организме и способствует лучшему усвоению пищи.

На сегодня довольно сложно определить, в какой стране для алкогольного бизнеса существуют наиболее благоприятные условия и самая высокая рентабельность. Во многих странах производство и реализация алкоголя являются бюджетоформирующей статьей, поэтому существуют нюансы в вопросах госрегулирования. Тот же Европейский Союз сегодня столкнулся с проблемой «перетока» крепкого алкоголя между странами. Прозрачность границ и различия в ставках акцизов обуславливают у операторов рынков наличие прямого экономического интереса в таких действиях. В России и на Украине при реализации стандартной водки государство получает в среднем 50% розничной стоимости каждой бутылки. В европейских странах производитель может рассчитывать не более чем на 20%, что в 1,5-2 раза меньше, чем в России и на Украине. При этом в денежном отношении ситуация выглядит иначе: на Украине производитель зарабатывает на одной бутылке водки около $1, в России на стандартной водке - еще меньше, а в США - $3. Самая дешевая водка продается в Белоруссии и странах Средней Азии, а самая дорогая - в странах с государственной монополией. Цена водки среднего ценового сегмента зависит от уровня доходов граждан той или иной страны. Так, в России 0,5-литровая бутылка стоит $4,5-5, в Канаде - $19-20, а в Скандинавии - $25-27. Однако у нас заменителей водки, кроме водочных суррогатов, нет, а в той же Канаде и других странах продается дешевый виски в канистрах по $2-3 за литр.

Абсолютным лидером мирового рынка в премиальном сегменте остается группа Diageo с 85,8 млн. 9-литровых кейсов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Наибольший рост объема продаж продемонстрировали Beam Global (6,5%) и Moet Henessy (9,5%). Имеющая российские корни SPI Group (владелец водочного бренда Stolichnaya на большинстве мировых рынков) вошла в 20 крупнейших международных производителей премиального алкоголя, несмотря на падение показателей на 3%, до 3,1 млн. кейсов. Это позволило компании занять 19-е место в списке ведущих производителей.

Пятерка самых успешных премиальных алкогольных брендов остается неизменной на протяжении нескольких последних лет. По прежнему безоговорочным лидером является водка Smirnoff (Diageo) с 24,8 млн кейсов в 2010 году, далее идут ром Bacardi (19,3 млн.), виски Johny Walker (Diageo — 16,2 млн.), водка Absolut (Pernod Ricard — 10,9 млн.), виски Jack Daniels (Brown-Forman — 99 млн.)4.

В топ-50 самых продаваемых премиальных алкогольных брендов попали и две русские марки. Но если Stolichnaya (SPI Group) постепенно сдает позиции, опустившись за два года с 31-го на 27-е место, то «Русский стандарт» с каждым годом демонстрирует все более уверенный рост. В свежем рейтинге Impact водка Рустама Тарико расположилась уже на 39-м месте (44-е место два года назад) с результатом 2,5 млн. кейсов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Если подобная тенденция роста сохранится, то «Русский стандарт», претендующий на звание «главной русской водки» на международном рынке, сможет опередить своего исторического конкурента Stolichnaya уже в 2012 году.

Наиболее впечатляющие темпы роста за последние два года среди премиальных алкогольных брендов, по данным Impact, продемонстрировал французский водочный бренд Pinnacle (компания White Rock Distilleries), японский виски Suntory Kakubin, водки Eristoff (Bacardi), Svedka (Constellation) и ирландский виски Jamesin (Pernod Ricard).

В топ-25 самых быстро растущих непремиальных алкогольных брендов попала единственная российская водочная марка «Ямская», продемонстрировавшая рост продаж в 2010 году на 21%, достигнув показателя 2,6 млн. кейсов.

Представительство России в рейтинге топ-100 Impact самых продаваемых крепких алкогольных напитков в мире вне зависимости от ценового сегмента существенно сократилось. В свежем списке отсутствуют марки компании «Синергия» («Беленькая» и «Мягков»), ранее занимавшие места в середине рейтинга, а также марки «Славянская» (ГК «Гросс»), из-за финансовых проблем компании-правообладателя, и «Журавли» (CEDC).

Самый популярный из российских брендов — «Зеленая марка» — за два года опустился с 11-го на 15-е место в рейтинге, чему способствовало падение продаж в 2010 году на 4,6%. В водочной категории «Зеленая марка» уступила свое 2-е место быстро растущему украинскому бренду «Хлебный дар» (компания «Баядера»), который вырос за год еще на 20,7%, до 12,3 млн кейсов, несмотря на то что в прошлом году специалисты прогнозировали, что эта марка достигла потолка роста.