Развитие розничного банковского рынка в Республике Беларусь

Анализ содержания белорусского банковского законодательства показывает, что и здесь понятия "банковские операции" и "банковские услуги" рассматриваются по сути как тождественные. Например, в статье 51 Банковского кодекса определяется, что к операциям, осуществляемым Национальным банком Республики Беларусь, относятся, в том числе и банковские услуги правительствам иностранных государств и посреднические услуги в качестве финансового агента Правительства Республики Беларусь [9].

Концепцией развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010г. предложены следующие определения исследуемого явления: банковская услуга - деятельность банка, осуществляемая по поручению клиента с целью удовлетворения его потребностей в банковском обслуживании; розничная банковская услуга - услуга, ориентированная на массового потребителя [3, с.44].

В мировой литературе и экономической практике на рынке розничных банковских услуг осуществляются операции по кредитованию физических лиц, вкладные операции, валютно-обменные, расчетные операции и др. В Республике Беларусь наиболее распространенными операциями на рынке розничных услуг являются кредитование населения, вкладные операции,расчеты пластиковыми карточками и валютно-обменные операции (рисунок 1.1)

 

Рисунок 1.1-Услуги физическим лицам

 

Кредитование населения занимает особое место. За счет банковских кредитов повышается возможность реализации многих семейных проектов белорусских граждан, увеличиваются объемы выручки предприятий и торговых организаций, а это влечет рост конкуренции между товаропроизводителями. Кроме того, в современных условиях банковское кредитование строительства и покупки жилья имеет исключительно важное значение, поскольку оно способствует решению жилищной проблемы за счет привлечения денежных средств населения в реальный сектор экономики, развитию строительного комплекса, стабилизации денежного обращения и росту доходов бюджета государства.

Особая роль на рынке розничных услуг принадлежит ОАО «АСБ Беларусбанк», в том числе, и в части кредитования физических лиц.

Учреждения ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляют кредитование населения в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Инструкцией о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата от 30.12.2003 № 226, Положением о кредитовании населения за счет ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» от 30.06.2004 N 32.4 и другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы кредитования физических лиц.

С 2005 года значительно увеличились объемы кредитования на финансирование недвижимости, в том числе льготное кредитование строительства жилья. Задолженность по выданным льготным кредитам увеличилась с 01.01.2005 по 01.11.2011 более чем в 20 раз и на 1 ноября 2011 г. составила 18251,72 млрд.руб

 

Рисунок 1.2 - Динамика задолженности по кредитам физическим лицам на приобретение и строительство жилья в Республике Беларусь

 

За I квартал 2012 г. банковская система страны увеличила объемы кредитования реального сектора экономики (юридических и физических лиц) на 4,9 % (в аналогичном периоде 2011 г. - на 9,2 %). На 01.04.2012 г. кредитная задолженность экономики перед банками составила 155 083,6 млрд. руб.

В целом, в I квартале 2012 г. отмечается тенденция к снижению темпов роста кредитования. При этом у 11 банков наблюдается отрицательная динамика по данному показателю: Альфа-Банк - (-46,4 %), Белросбанк- (-18,1 %), Паритетбанк - (-15,8 %), РРБ-Банк - (-14,9 %), Трастбанк - (-9,3 %), Международный резервный банк - (-8,7 %), АБСОЛЮТБАНК - (-8,3 %) и т.д.

Как и в предыдущем рейтинге шестерка лидерующих позиций по объму выданных кредитов принадлежит системообразующим банкам. Активно работают в этом направлении российские банки - Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Белросбанк и Альфа-Банк. На долю первых 11 банков приходится 96,3 % выданных кредитных ресурсов экономике(рисунок 1.3)

 

Рисунок 1.3 - Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических лиц), %

 

На рынке кредитования населения представленна следующая ситуация: в шестерку лидеров попали Белгазпромбанк и Белросбанк, а вот Белинвестбанк и Банк БелВЭБ заняли 7-ую и 16-ую позицию соответственно. Среди небольших банков следует выделить позиции ХКБанка (8-ое место), Дельта Банка (10-ое место), Сомбелбанка (11-ое место) и РРБ-Банка (14-ое место).

Кредитные портфели ХКБанка и Международного резервного банка состоят на 100 % из потребительских кредитов (рисунок 1.4)

 

Рисунок 1.4 - Доля банков в розничном кредитовании, %

 

Безусловным лидером данного рейтинга является Беларусбанк, на его долю приходится 73,4 % рынка розничных кредитов. На следующую пятерку банков приходится 15,5 % кредитной задолженности физических лиц [36].

Для целей финансовой и статистической отчетности, оценки кредитных рисков кредиты можно классифицировать на краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным кредитам относятся кредиты со сроком полного погашения, первоначально установленным кредитным договором, до одного года включительно, а также кредиты, предоставленные по возобновляемым кредитным линиям и при овердрафтном кредитовании, за исключением кредитов с первоначально установленным в кредитном договоре сроком погашения хотя бы одной части кредита свыше одного года. К долгосрочным кредитам относятся все иные кредиты. Данную информация представлена на рисунке 1.5

 

 

Рисунок 1.5 - Классификация кредитных операций банка

 

Физическим лицам кредиты предоставляются на финансирование недвижимости и на потребительские нужды, а также в белорусских рублях либо в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент заключения кредитного договора. Кредитование осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств в оплату за товары, работы (услуги) на счета третьих лиц, либо на счет кредитополучателя (счет спец-режима по учету средств, депонированных для расчетов чеками) с выдачей чековой книжки, расчетного чека. По заявлению Кредитополучателя допускается выдача кредитов в белорусских рублях на потребительские нужды наличными деньгами в размере не более 100 базовых величин.

Решения о выдаче кредитов физическим лицам принимаются кредитными комитетами учреждений банка. А также руководители учреждений банка вправе самостоятельно принимать решения о выдаче кредитов населению на потребительские нужды в размере, не превышающем эквивалента 2000 долларов США по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь, «доверительных кредитов» без рассмотрения данных вопросов на кредитном комитете.

С целью сохранения ведущей позиции АСБ «Беларусбанк» на рынке кредитных услуг населению требуется уделять значительное внимание вопросам приближения кредитных услуг к клиенту, расширению их спектра и повышению качества, в том числе установлению времени обслуживания, приемлемого для клиентов, развитию и совершенствованию информационного и консультационного обслуживания, оптимизации и упрощению технологии их предоставления.

Развитие продуктов потребительского кредитования необходимо проводить по таким направлениям, как: максимальное вовлечение предприятий торговли и сервиса в качестве участников программ кредитования своих покупателей; предоставление кредитов на территории торговых предприятий; доминирование кредитных карт как основного инструмента кредитования населения на повседневные расходы. Преимущественным в работе с физическими лицами является расширение спектра кредитных услуг для граждан, проживающих и работающих в сельской местности.

Для расширения спектра розничных банковских услуг разработан порядок выдачи кредитов на потребительские нужды в белорусских рублях и иностранной валюте с предоставлением кредитной пластиковой карточки.

Физическим лицам, получающим заработную плату и приравненные к ней выплаты в учреждениях банка, может быть предоставлен кредит на потребительские нужды в виде возобновляемой кредитной линии в белорусских рублях с использованием кредитных банковских пластиковых карточек. Кредитная карточка предоставляется на период возобновления кредитной линии и затем сдается в учреждение банка. Кредитная карточка выдается на срок 6 месяцев с даты ее изготовления и прекращает действие по истечении месяца и года, указанных на карточке. Возобновление кредитной линии производится в пределах установленного лимита выдачи с первого по шестой календарный месяц пользования кредитом в размере погашения основного долга. Начиная с седьмого месяца после заключения кредитного договора осуществляется только погашение предоставленного кредита в течение оставшегося срока пользования кредитом. Кредиты предоставляются для оплаты товаров, работ (услуг) в безналичном порядке, а также получения денежных средств в пунктах выдачи наличных и банкоматах.

Банковский вклад (депозит) - денежные средства в белорусских рублях и иностранной валюте, размещаемые физическими и юридическими лицами в целях хранения и получения дохода на срок или до востребования. Доход по банковскому вкладу (депозиту) выплачивается в виде процентов, а также в иной форме, предусмотренной конкретным видом вклада, на условиях и в порядке, определенных договором банковского вклада (депозита) [9].

Влияние на объем привлекаемых в банковскую систему средств населения оказывают разнообразие предлагаемых банковских вкладов и качество обслуживания.

Многими банками практикуется привлечение средств в праздничные (новогодний, рождественский) и юбилейные вклады. Действует система молодежных вкладов, семейных, вкладов на обучение, депозитов к отпуску. Однако, несмотря на достаточно большое разнообразие, отсутствуют принципиально новые формы привлечения средств населения. Отсутствует система пенсионно-накопительных вкладов. Действующие пенсионные вклады отличаются от срочных только обязательным условием достижения вкладчиком пенсионного возраста, повышенной процентной ставкой, возможностью досрочного снятия средств без значительных потерь в доходности. Для накопления необходимых сумм средств для крупных покупок население размещает деньги, как правило, в срочные вклады, не имеющие целевой направленности и соответствующих условий долгосрочных накоплений.

Различают несколько видов договоров банковского вклада (рисунок 1.6)

 

 

Рисунок 1.6 - Виды договоров банковского вклада

 

Классифицировать вклады (депозиты) можно по множеству различных признаков. Я буду рассматривать сроки размещения во вклады, виды валют, виды вкладчиков, виды вкладов, форму изъятия средств (рисунок 1.7, 1.8)

 

Рисунок 1.7 - Классификация вкладов (депозитов) по форме изъятия средств

 

В целом, вкладчики при принятии решения о размещении собственных средств руководствуются, прежде всего, следующими соображениями:

1. Надежность банка (клиенты оценивают и репутацию банка и историю развития),

2. Важное значение имеет уровень процентных ставок по вкладам; причем зависимость здесь такова: чем стабильнее банк, тем меньше процентная ставка по депозитам, и наоборот: малоизвестные банки предлагают максимально высокие ставки в надежде захватить лидерство на рынке за счет высоких процентов,

. Сеть учреждений банка и качество обслуживания клиентов: разветвленность филиальной сети в сочетании с высоким уровнем сервиса, затраты времени на обслуживание одного клиента, возможности пользоваться современными системами расчетов и платежей и другие факторы несомненно имеют первостепенное значение при выборе клиентом «своего» банка.

Сохранение высоких в реальном выражении процентных ставок, а также существенное превышение доходности по вкладам в белорусских рублях по сравнению с вкладами в иностранной валюте привело к существенному притоку в банковский сектор вкладов в национальной валюте. Так, срочные рублевые депозиты физических лиц увеличились по итогам трех месяцев на 34,9 процента или на 3,3 трлн. рублей и достигли на 1 апреля 2012 г. 12,6 трлн. рублей. Депозиты населения в иностранной валюте составили в эквиваленте 4,9 млрд. долларов США, превысив докризисный уровень апреля 2011 г. (4,7 млрд. долларов США).

Значительный рост объема депозитов в иностранной валюте обусловлен изменением курса иностранных валют по отношению к белорусскому рублю, а также выходом на единый равновесный курс белорусского рубля на всех сегментах валютного рынка с 20 октября 2011 г. на ОАО “Белорусская валютно-фондовая биржа”.

Более 40 % всех депозитов юридических и физических лиц находится на счетах Беларусбанка. На долю 11 крупнейших банков по объему депозитов приходится 94,4 % привлеченных ресурсов экономики (рисунок 1.10)

 

 

Рисунок 1.9 - Динамика остатков привлеченных денежных средств населения в белорусских рублях и иностранной валюте

 

Рисунок 1.10 - Доля банков в совокупном объеме депозитов экономики (юридических и физических лиц), %

 

Соотношение между депозитами юридических лиц и депозитами физических лиц снова увеличилось в сторону вторых. В структуре депозитов экономики преобладающую долю - 54,3 % - занимают вклады населения (на 01.01.2012 г данный показатель составлял 49,9 %). Депозитные ресурсы 13 банков более чем на половину складываются из депозитов населения: ХКБанк - 88,7 %, Паритетбанк - 68,6 %, Трастбанк - 68,0 %, Сомбелбанк - 67,9 %, БТА Банк - 66,1 %, Дельта Банк - 64,8 %, Технобанк - 63,4 %, Беларусбанк - 61,8 % и т.д

 

Рисунок 1.11 - Доля банков в совокупном объеме депозитов населения, %

 

Лидером данного рейтинга остается Беларусбанк, в котором хранится 44,9 % депозитов физических лиц. Еще 42,7 % приходятся на следующую за Беларусбанком пятерку банков. В первые 11 позиций также попали Банк БелВЭБ, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк, Банк Москва-Минск и Белросбанк. На их долю приходится 6,8 % привлеченных средств населения [36]

Существующая в Республике Беларусь система безналичных расчетов по розничным платежам на основе применения электронных платежных инструментов представлена в основном системой расчетов с использованием банковских пластиковых карточек.

Техническая, организационная и информационная поддержка развития функционирующих в Республике Беларусь систем расчетов с использованием банковских пластиковых карточек осуществляется ОАО «Национальный процессинговый центр», ЗАО «Платежная система «БелКарт».