Розничные продукты

     К внешним сдерживающим факторам можно  отнести высокие риски кредитования, нерешенность ряда ключевых проблем  залогового законодательства, ограниченные ресурсные возможности банков, прежде всего дефицит среднесрочных и долгосрочных пассивов.

     В 2006 году в России наблюдался стабильный рост макроэкономических показателей. Торговый баланс России составил 14,2% ВВП, а профицит счета текущих операций достиг 9,7% ВВП. Значительно улучшился баланс движения капиталов. Если до 2004 года Россия сталкивалась с чистым оттоком капитала, то в 2005 году чистый приток капитала составил 0,7 млрд. долларов США, а в 2006-м он вырос до 41,6 млрд. долларов США. В результате резервы ЦБ РФ составили 303,7 млрд. долларов США, то есть увеличились на 121,5 млрд. долларов США только за 2006 год. По объему резервов Россия вышла на третье место в мире после Китая с резервами 1 066,3 млрд. долларов США и Японии с резервами 874,6 млрд. долларов США.

     Наиболее  существенное макроэкономическое достижение 2006 года связано с кардинальным снижением внешнего долга России. Российское Правительство достойно использовало благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру для досрочного погашения долга.

     Экономические успехи Правительства привели к дополнительному повышению странового рейтинга России. В 2006 году агентства Fitch и S&P повысили рейтинг России на одну ступень, до уровня ВВВ+.

     Благоприятная внешняя конъюнктура не только привела  к росту золотовалютных резервов, к увеличению положительного сальдо торгового баланса и профицита бюджета, но также способствовала структурным изменениям в экономике. Первым важным структурным сдвигом стала дедолларизация. Доля валютных депозитов в общем объеме вкладов в российских банках сократилась до 16,6% на конец 2006 года с 24,4% по состоянию на конец 2005 года. Укрепление номинального курса рубля помимо изменений в валютной структуре сбережений привело также к росту депозитов населения в банках. Розничные депозиты возросли с 12,5% ВВП на конец 2005 года до 14,7% ВВП к началу 2007 года. Отчасти этому росту сбережений в банках способствовало и развитие системы страхования депозитов.

     Другим  важным достижением 2006 года стал существенный рост влияния частного потребления на рост экономики. Реальный располагаемый доход населения России вырос на 10,2% за 2006 год и к 2007-му уровень реальных доходов населения был всего на 4,0% ниже величины 1991 года. Иными словами, жизненный уровень, падение которого жители России испытали в 90-е годы, вернулся на доперестроечные позиции. Средняя зарплата в России достигла 395 долларов США в месяц, а в Москве она составила 810 долларов США. Налицо также существенное улучшение качества жизни. Ежегодно около 10 млн. россиян выезжают за рубеж в целях туризма. В России существенно повышается уровень рождаемости [17].

      Политику Правительства Российской Федерации и Центрального банка России Федерации в отношении рынка банковских продуктов и услуг в этот период можно описать так: «С учетом предполагаемого роста реальных доходов населения, создания условий, необходимых для экономического роста и развития деловой активности банков, должны существенно увеличиться объемы кредитования малого бизнеса и населения, в том числе ипотечного кредитования. Реализация мероприятий по реформированию других сегментов финансового сектора экономики, в том числе пенсионной системы, системы медицинского страхования и др., также будет способствовать активизации операций кредитных организаций.

     Правительство Российской Федерации и Банк России исходят из необходимости развития в банковском секторе условий для справедливой конкуренции, расширения спектра банковских услуг, повышения привлекательности и доступности банковских услуг для населения. Стратегическая перспектива развития структуры банковского сектора состоит в оптимальном сочетании крупных многофилиальных банков, региональных банков средней и небольшой величины, банков, специализирующихся на отдельных услугах (потребительском кредитовании, ипотеке, кредитовании малого и среднего бизнеса), расчетных и депозитно-кредитных небанковских кредитных организаций. Целью Правительства Российской Федерации и Банка России является формирование в среднесрочной перспективе банковского сектора, способного обеспечить предоставление всем категориям клиентов как на территории субъектов Российской Федерации, так и на рынках стран "ближнего зарубежья" универсального комплекса банковских услуг, а также банковское обслуживание российских экономических интересов в мировой экономике. Оптимальный по своей структуре и построенный на принципах справедливой конкуренции банковский сектор станет эффективным инструментом аккумулирования инвестиционных ресурсов для обеспечения ускоренного экономического роста на основе диверсификации экономики, выравнивания уровней регионального развития, повышения качества и уровня жизни российских граждан». [4]

     Рост  банковского кредитования стал главным  фактором, стимулирующим рост потребления. По размеру банковских активов к ВВП Россия по-прежнему отстает от стран ЕС, а также от Китая. Тем не менее, положительным является рост банковских активов с 44,6% до 54,4% ВВП в 2006 году. В номинальном выражении банковские активы достигли 533,4 млрд. долларов США. Сегмент розничного кредитования оставался наиболее быстрорастущим, увеличившись на 91,3% за год. Общий объем рынка розничных кредитов достиг 78,4 млрд. долларов США, или величины 8,0% ВВП. В 2006-м розничные кредиты профинансировали 40,0% роста годового потребления по сравнению с 25,0% в 2005 году.

     Рынок розничных кредитов в 2006 году претерпел  важные структурные изменения. Сегмент ипотечного кредитования, который составлял 0,5% ВВП еще в 2005 году, вырос до 1,3% ВВП по состоянию на конец 2006 года. Этот рынок показал наибольшие темпы роста по сравнению с другими розничными банковскими продуктами. Тем не менее, по показателям задолженности на душу населения Россия, по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы, еще сохраняет существенный потенциал роста. Если соотношение розничных кредитов на душу населения и средней зарплаты в России еще незначительно выше единицы, то в странах Западной Европы и в некоторых странах Восточной Европы это соотношение часто близко к 3,0–4,0 [17]. 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Основные показатели розничного кредитования по странам, 2008-2011. 

Значительно вырос в нашей стране и спрос на другие услуги банков. Если в 2004 г. доля населения, пользующегося банковскими услугами, существенно отставала от аналогичного показателя европейских стран, в 2006 г. эта цифра приблизилась к среднеевропейской, а в 2011 г. рост был почти на 40% по сравнению с 2010 г.  
 
 
 
 
 
 

     Рис. 1. Динамика рынка  банковских услуг  в России за 2004 – 2006 гг. 

     Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных  вложений, согласно отчетности кредитных  организаций качество их кредитных  портфелей остается в основном удовлетворительным. На рынке банковских услуг отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц. В результате доля Сберегательного банка Российской Федерации в привлеченных банковским сектором во вклады (депозиты) средств физических лиц имеет тенденцию к снижению.

     Таким образом, после финансово-экономического кризиса 1998 года банковский сектор развивался на фоне в целом позитивной макроэкономической ситуации в стране, обусловленной, в том числе, благоприятными условиями внешней торговли. Растут производство товаров и услуг, реальные доходы населения, повышается инвестиционная активность. Динамика основных параметров, характеризующих состояние банковского сектора в 2002—2006 годах, также свидетельствует о закреплении тенденции развития банковского сектора. Высокими темпами увеличиваются активы и капитал кредитных организаций, расширяется их ресурсная база, особенно за счет привлечения средств населения.

     В 2008 году наиболее динамично развивающимся  сегментом рынка розничных банковских услуг являлись переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета. Клиентами кредитных организаций было совершено 813,5 млн. таких переводов на сумму 2,6 трлн. рублей. Относительно 2007 года их количество увеличилось на 12,8%, а объем — на 20,8%.

     В связи с изменениями в банковском законодательстве кредитные организации  получили возможность развивать  агентские отношения с коммерческими  организациями в части переводов  денежных средств физических лиц без открытия банковского счета в целях оплаты за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги. В 2008 году объем таких переводов составил около 80 млрд. рублей.

     Активно развивается рынок платежных карт. За 2008 год количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями, выросло на 15,2% и составило 119,2 млн. карт. На территории Российской Федерации в 2008 году с использованием платежных карт было совершено 2,1 млрд. операций на сумму 9,1 трлн. рублей. Несмотря на то, что население по-прежнему предпочитает использовать платежные карты для снятия наличных, в 2008 году сохранилась положительная динамика развития платежных карт как инструмента безналичных расчетов. Это было обусловлено высокими темпами прироста (45,6%) количества устройств, используемых для оплаты товаров и услуг с помощью карт, а также развитием таких видов банковских услуг, как платежи на благотворительные цели, переводы “с карты на карту” и т.п. (в 2008 году было совершено 9,2 млн. таких операций на сумму 126,2 млрд. рублей).

     Расширяется применение автоматизированного банковского обслуживания. Так, безналичные розничные платежи физических лиц, проведенные по банковским счетам на основании распоряжений, переданных в кредитную организацию с использованием Интернета и мобильных телефонов, характеризовались наиболее высокими темпами прироста. Количество таких платежей в 2008 году увеличилось на 70,6% и составило 20,0 млн. трансакций, а объем вырос на 65,3% и составил 474,1 млрд. рублей.

     Основой роста активов банковского сектора  в 2008 году, как и несколькими годами ранее, стало расширение кредитования. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП выросло на 4,8 процентного пункта — до 47,9%, их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась незначительно и составила 70,9%. Наиболее высокими темпами росли кредиты, выданные физическим лицам, они достигли 9,7% ВВП [17].

     Рост  объемов кредитования физических лиц  связан с вступлением в силу с 12 июня 2008 г.  Федерального закона от 08.04.2008 N 46-ФЗ  «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Банк обязан предоставлять физическим лицам-заемщикам информацию  о полной стоимости кредита (далее – ПСК), а также указывать перечень и размеры платежей заемщика, связанных с несоблюдением им условий кредитного договора (неустоек (штрафов, пеней)), до заключения (до изменения условий) кредитного договора. Информирование об ПСК важно для того, чтобы клиенты могли сравнивать условия предоставления кредитов разных банков.

     Все российские банки обязаны рассчитать ПСК для своих кредитов по формуле Центрального банка. Данная формула позволяет учесть все возможные затраты клиента при получении и использовании кредитов, и выразить их в процентах. Из обязательного перечня этих затрат исключены те затраты, которые клиент может и не понести за время получения и пользования кредитом (например, штрафы за просроченные задолженности, комиссии за досрочное погашение и др.).

     В 2008 году под воздействием глобального  экономического кризиса темпы роста  традиционных источников формирования ресурсной базы снизились, существенно изменилась структура пассивов кредитных организаций. Остатки средств на счетах клиентов – юридических лиц за 2008 год увеличились на 20,4% — до 14 748,5 млрд. рублей, но их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 60,9 до 52,6%.

     Глобальный  экономический кризис и снижение доверия населения к банкам, вызванное девальвационными ожиданиями и неустойчивым финансовым состоянием ряда кредитных организаций, оказали негативное влияние на динамику вкладов физических лиц. В результате в сентябре 2008 года объем вкладов населения в банках значительно сократился. Под влиянием кризиса динамика вкладов в рублях и иностранной валюте в IV квартале 2008 года была разнонаправленной: объем рублевых вкладов сокращался, а вкладов в иностранной валюте — увеличивался. Так, в октябре 2008 года объем рублевых вкладов сократился на 8,8%, а объем вкладов в иностранной валюте увеличился в рублевом эквиваленте на 11,1%, в долларовом эквиваленте — на 5,7%.

     Значительная часть денежных средств, изымаемых населением с рублевых депозитов, переводилась в наличную иностранную валюту и размещалась на депозитах в иностранной валюте. В ноябре произошло замедление оттока вкладов. Объем рублевых вкладов сократился на 4,1% (на 186,9 млрд.рублей).

     В целом годовой прирост объема вкладов физических лиц, достигшего к концу 2008 года 5907,0 млрд. рублей, существенно замедлился (14,5% по сравнению с 35,4% в 2007 году). Доля этого источника в совокупных пассивах банковского сектора сократилась с 25,6 до 21,1%. В итоге за год объем вкладов физических лиц в иностранной валюте в долларовом эквиваленте удвоился, а рублевые вклады сократились на 3,6%. Доля валютных вкладов в их общем объеме выросла с 12,9% на 1.01.2008 до 26,7% на 01.01.2009 (в 2005—2007 годах прирост валютных вкладов физических лиц значительно отставал от динамики рублевых вкладов).

     С учетом напряженности в финансовой сфере в целом, а также в ряде кредитных организаций в IV квартале 2008 года, обусловившей переток некоторой части вкладов в банки с государственным участием, удельный вес Сбербанка России ОАО во вкладах физических лиц за 2008 год повысился с 51,6 до 51,9%, при этом в августе он составлял 49,8%.