План маркетинга страховой компании

     2. Страхование физических лиц:  автотранспортное страхование –  полный комплекс услуг по страхованию  транспортных средств, страхование  ответственности владельцев автотранспортных  средств; страхование имущества  – страхование квартир, домов  и прочего имущества граждан;  страхование жизни и от несчастного  случая – выгодное вложение  средств и помощь в случае  беды; добровольное медицинское  страхование – медицинское обслуживание  в объеме, превышающем государственные  гарантии; пенсионное страхование  жизни – возможность сохранения  реального уровня жизни после  выхода на пенсию.

2. Анализ  внешней среды

 

Анализ  факторов внешней  среды

     Для анализа дальней внешней среды  используется так называемый PEST- анализ. (Политика, Экономика, Социум, Технологии) (табл.2.1)

Таблица 2.1

PEST-анализ

Политика                                             Р  Изменение законодательства. Государственное влияние в отрасли. Государственное регулирование конкуренции в  отрасли.	Экономика                                                        Е  Общая характеристика экономической ситуации (подъем, стабилизация, спад), динамика ВВП. Инфляция. Динамика курса  валют. Динамика ставки рефинансирования. Инвестиционная  активность. Динамика занятости. Платежеспособный  спрос населения.
Социум                                                S  Изменения в  базовых ценностях. Изменения в  уровне и стиле жизни. Здоровый образ  жизни. Демографические изменения. Изменения в  структуре доходов, расходов. Изменения в  основных потребительских предпочтениях  на продукт организации.	Технология                                                        Т  Государственная технологическая политика. Значимые тенденции  в области НИОКР. Новые патенты. Скорость изменения  и адаптации к новым технологиям Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта организации.

 

     Изменение законодательства, государственное  влияние в отрасли может негативно  сказаться на развитии компании и  достижении ее целей. Так как нововведения в законе и в регулировании  коммерческой деятельности, могут привести к сбою в работе компании и к  уменьшению числа коммерческих структур.

     С экономической точки зрения: инфляция, динамика курса валют, платежеспособный спрос населения – приведут к  динамике изменения цен на оказываемые  услуги, и изменению числа клиентов.

     Социальные  критерии повлияют на количество клиентов и на оказываемые услуги, зависящие  от уровня и стиля жизни населения.

     Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта организации, скорость изменения к адаптации к новым  технологиям, значимые тенденции в  области НИОКР подтолкнут компанию к разработке новых видов страхования для того, что бы не уступить свое место на рынке конкурентам.

Анализ  рынка и конкуренции на рынке

     Страховой рынок — это особая социально-экономическая  среда, определенная сфера экономических  отношений, где объектом купли-продажи  выступает страховая защита, формируются  спрос и предложение на нее. Объективная  основа развития страхового рынка —  необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.

       Страховой рынок можно рассматривать также как форму организации денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества, как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в оказании соответствующих услуг.

     Обязательным  условием существования страхового рынка является наличие общественной потребности на страховые услуги и наличие страховщиков, способных удовлетворить эти потребности.

     Общественное  развитие России обусловило необходимость  перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и  использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон  спроса и  предложения.

     Существует  точка зрения, что страховой рынок  России достиг достаточного уровня развития для того, чтобы ужесточить требования к его участникам. Так, новый основополагающий Закон об организации страхового дела, вступивший в силу с начала 2004 г., устанавливает новые нормативы капиталообеспеченности, требуя разделения страхового бизнеса и отдельного учета операций по страхованию жизни и прочих операций по страхованию. Вводятся новые квалификационные требования для специалистов и высших руководителей, включая и тех, кто уже давно работает в отрасли. Появилось еще одно новое обстоятельство: национальный рынок теперь открыт для страховщиков из Европейского Союза.

     По  данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН) в едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 30.06.2010 зарегистрировано 743 страховые организации. Обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 707 страховщиков, 3 - не проводили страховые операции, 33 - не представили форму ведомственного государственного статистического наблюдения № 1-С "Сведения об основных показателях деятельности страховой организации за январь – июнь 2010 года "по электронной почте. ²⁰

     За 1 полугодие 2010 г. общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования за 1 полугодие 2010 г. составила соответственно 493,66 и 352,06 млрд. руб. или 104,23 и 124,86% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

     Совокупный  объем страховых премий по добровольному  страхованию за отчетный период достиг 225,15 млрд. руб., что на 9,09% меньше показателя за 1 полугодие 2009 г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 108,64 млрд. руб. (на 29,88% больше, чем в 1 полугодии 2009 г.).

     Общий объем страховых премий по обязательному  страхованию в 1 полугодии 2010 г. составил 268,50 млрд. руб. (18,82% к 1 полугодию 2009 г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 243,42 млрд. руб., что на 22,74% превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009 г.

     Среди видов добровольного страхования  наибольший удельный вес имеет имущественное  страхование (кроме страхования  ответственности), на долю которого приходится 62,35% общего объема премий по добровольному  страхованию и 66,88% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 28,82% премий и 29,16% выплат.

     Среди видов обязательного страхования  наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 82,73% от общего объема страховых премий по обязательному  страхованию и 89,12% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 14,85% совокупного объема премий по обязательному  страхованию и 9,70% выплат.

     Среди федеральных округов РФ, как по объему страховых премий (взносов), так и по объему выплат по всем видам  страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии  2010 г. лидировал Центральный федеральный округ – 151,63 млрд. руб. страховых премий (55,84% от общего объема страховых премий) и 69,71 млрд. руб. выплат (51,59% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 33,02 млрд. руб. (12,16%) страховых премий и 18,14 млрд. руб. выплат (13,43%).

     В 1 полугодии 2010 г. 50 крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 214,25 млрд. руб. страховых премий (взносов), кроме ОМС, что составило 78,9% от общего объема страховых премий (взносов). ²¹

     В пятерку лидеров по объемам собранных  страховых премий (взносов), кроме  ОМС, вошли следующие страховые  компании: ИНГОССТРАХ (23,48 млрд. руб., 8,65% от общего объема страховой премии), СОГАЗ (22,51 млрд. руб., 8,29%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (15,23 млрд. руб., 5,61%), РОСНО (12,25 млрд. руб., 4,51%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (12,25 млрд. руб., 4,37%). При этом наиболее высокие темпы роста объемов сборов страховых премий среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009 г. были отмечены у ВТБ СТРАХОВАНИЕ (в 2,2 раза), РОСГОССТРАХ (в 1,78 раз), ИННОГАРАНТ (в 1,74 раза). Снизили объемы сборов премий в отчетном периоде РУССКИЙ МИР (на 50,98%), АГРОСТРАХОВАНИЕ-СИБИРЬ (на 44,38%), ЖАСО (на 30,63%).

     При группировке страховых компаний по холдингам по объемам собранных  премий (взносов) из 50 крупнейших по объему собранной страховой премии лидируют компании РОСГОССТРАХ (совокупный объем  премий 30,49 млрд. руб.). На втором месте  – компания ИНГОССТРАХ (23,48 млрд. руб.). На третьем месте – компания СОГАЗ (22,51 млрд. руб.).

     В 1 полугодии 2010 г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 114,32 млрд. руб., что составило 84,6% от общего объема выплат.

     По  объемам выплат в рэнкинге страховых  компаний за 1 полугодие 2010 г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: ИНГОССТРАХ (14,64 млрд. руб., 10,83% в общем объеме выплат), РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,18 млрд. руб., 6,80%), СОГАЗ (8,31 млрд. руб., 6,15%), ВСК (5,72 млрд. руб., 4,23%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (5,31млрд. руб., 3,93%).

     Наиболее  высокие темпы роста объемов  выплат среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009г. были отмечены у следующих компаний: АРБАТ (в 7,67 раз), АИГ ЛАЙФ (в 2,5 раза), КРК-СТРАХОВАНИЕ (в 2,2 раза). Снизили объемы выплат в отчетном периоде НАСКО-ТАТАРСТАН (на 26,92%), МАКС (на 17,94%), МЕГАРУСС-Д (на 14,93%). ²²

     При группировке страховых компаний по холдингам  по объемам выплат из 50 крупнейших страховых компаний по объемам выплат лидируют компании: РОСГОССТРАХ (совокупный объем выплат 15,07 млрд. руб.). На втором месте –  компания ИНГОССТРАХ (14,64 млрд. руб.). На третьем месте – компания РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,18 млрд. руб.).

     Соотношение объемов выплат и объемов поступлений  средств по договорам страхования  по 50 крупнейшим страховым компаниям  в среднем составляет 52,54%.

     В 1 полугодии 2010 г. страховыми компаниями было собрано 39,87 млрд. руб. страховых премий (сборов) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009 г. на 1,67%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями составила 89,716% от общего объема премий по договорам ОСАГО (35,77 млрд. руб.).

     Лидерами  по объемам собранных страховых  премий (взносов) по договорам ОСАГО  выступили компании системы РОСГОССТРАХ (суммарно 11,34 млрд. руб., 28,44% в общем  объеме собранной премии по ОСАГО), РЕСО-ГАРАНТИЯ (3,62 млрд. руб., 9,07%), компании группы МСК (2,87 млрд. руб., 7,19%), ИНГОССТРАХ (2,77 млрд. руб., 6,95%).

     Выплаты по договорам ОСАГО в 1 полугодии . составили 23,6 млрд. руб., что на 4,61% превысило значение показателя за 1 полугодие 2009г.

     90,18% совокупного объема выплат (21,29 млрд. руб.) пришлось на 50 крупнейших страховых  компаний. Объем выплат по договорам  ОСАГО 50 крупнейшими страховыми  компаниями в 1 полугодии 2010 г. по отношению к 1 полугодию 2009г. вырос на 9,41%.

     Среди страховых компаний лидирующие позиции  по объемам выплат по договорам ОСАГО  в отчетном периоде занимали компании системы РОСГОССТРАХ (суммарно 6,26 млрд. руб., 26,51% в общем объеме выплат по ОСАГО), РЕСО-ГАРАНТИЯ (1,75 млрд. руб., 7,42%), компании системы МСК (1,72 млрд. руб., 7,28%).²³

     В России в период перехода от плановой к рыночной экономике не произошло  повышение роли страхования в  экономике. Свидетельством этого является крайне низкий уровень отношения  страховых премий к ВВП. Значение этого показателя варьировалось  от 0,6% в 2003г. до 2% в 2009г. Доля России в общемировом объеме страховых услуг (по размеру собранных премий) составила примерно 0,3%, что соответствует уровню Индии, но уступает Норвегии и Китаю. В целом степень развития страхового дела в России существенно отстает от большинства стран с рыночной и переходной экономикой (таблица 2.2)

     Таблица 2.2

     Показатели  страховой деятельности в различных  странах в 2009 году ²⁴

Страна	Совокупная  премия, (млн. долл.)	Премия на душу населения, (долл.)	Премия/ВВП, в %
Великобритания	113164	1589,7	11,3
Швейцария	24137	2894,5	11,2
Франция	117029	1761,5	9,8
США	594195	2280,0	8,6
Германия	116391	1176,8	6,4
Канада	34148	1168,0	6,2
Польша	4725	5,5	5,6
Италия	35419	464,1	3,6
Венгрия	740	19,0	3,6
Чили	2079	129,0	3,6
Чехия	1179	42,6	2,6
Бразилия	14719	74,0	2,4
Россия	6000	40,0	1,3