План маркетинга страховой компании

     %. Об уровне концентрации страхового  бизнеса в Европе (по объему  собранных премий) наглядно свидетельствуют данные  табл. 2.3 

     Таблица 2.3

     Степень концентрации в отдельных видах  страхования в европейских странах  в 2009 году, % ²⁵

     На  мировом рынке страхования заметно  усилилась тенденция к централизации  капитала, происходит большое количество слияний страховых компаний с  целью противостояния жесткой конкуренции  на все более открытом рынке. В  странах Восточной Европы доля трех крупнейших компаний в страховании  жизни более 75%, а в страховании  ином, чем страхование жизни –  более 50%.

      Для эффективной защиты интересов потребителей страховых услуг необходимо создать  рыночный механизм для реализации их интересов на всех этапах страховых  отношений, т.е. в процессе подготовки, заключения, исполнения и возобновления  договоров страхования, а не только по итогам их плохого исполнения страховщиками. Необходимо повысить рыночную силу страхователей  на современном страховом рынке. Это не только освободит государство  от функций «ручного управления»  нарастающей массой конфликтов,  но и, в целом, будет способствовать выводу отечественного страхового рынка из состояния застоя и кризиса.

      Кадровая  модернизация и оптимизация организационных  систем страховых компаний должны «поддержать» решение главной задачи современного этапа:  сокращение издержек страхового бизнеса.  В частности, с этим необходимо непосредственно увязать уменьшение управленческих расходов, которое следует проводить с учётом результатов переаттестации кадров.  Это – задача на ближайшую перспективу.

      В деле сокращения коммерческих расходов страховщиков крайне важно не допустить  «снижения издержек» страховщиков за счёт страхователей, т.е. за счёт необоснованных отказов в выплатах страховых  возмещений, произвольного сокращения их размера, затягивания сроков и  т.д. Опасность нарастания этих проявлений очень велика и по своей остроте  стоит на современном российском страховом рынке на первом месте.

      Далее, по мере обострения  противоречий на рынке и неизбежного нарастания трудностей у коммерческих страховщиков в решение этой проблемы всё активнее придётся вмешиваться государству. Сегодня важно  принять своевременные меры, иначе доверие потребителей к самому институту страхования в нашей стране будет утрачено.

     Основной  тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС – Обязательного  Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако после экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2010 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем. Опираясь на результаты маркетинговых исследований и мнения экспертов страхового рынка, агентство ТОП-ЭКСПЕРТ сообщает следующее: По итогам 1 квартала 2010 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). ²⁶

     При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования  жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни  пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и  объемы страховых выплат во всех видах  страхования. За прошедшие пять лет  сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка  России. Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых  компаниях, за первый квартал отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика  занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду  высокой убыточности сегмента ОСАГО  можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов.

     Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно  собирая страховые премии, страховщики  дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2009 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах. Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за первый квартал 2010 года увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли на 28,8% до 163,9 млрд. рублей (рис.2.2)

Рис.2.2. Динамика страховых премий страхового  рынка России²⁷

     На  основании информации ФССН агентство  ТОП-ЭКСПЕРТ представляет диаграмму  соотношения сбора страховых  премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам  во втором квартале 2010 (оценивается совокупный страховой российский рынок) (рис.2.3)

Рис.2.3. Соотношение премий и выплат²⁸

     Самые большие выплаты пригодятся на сегмент  страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили  почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических  лиц без учета транспортных средств - процент выплат 16,5 и страхование  от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий.

     Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие  основные тенденции: Темпы роста  страховой премии составили 6,0%, при  этом страховой рынок без ОМС  снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка  за период с 2006 по 2009 г. (рис.2.4)

Рис.2.4.Динамика российского страхового рынка по видам страхования²⁹

     Причины следующие:

     1) Резкий экономический спад в  стране, - ВВП по итогам 1 квартала  упал еще сильнее, чем страховой  рынок, в номинальном выражении  – на 9,5%, выраженный в замедлении  темпов строительства, сокращении  промышленного производства, росте  просроченной кредиторской задолженности,  снижении продаж иностранных  автомобилей на 39% к уровню первого  квартала прошлого года;

     2) Быстрый рост безработицы, - он  составил 7,7 млн. человек к концу  апреля, следовательно, произошло  снижение платежеспособного спроса  на страховые услуги со стороны  физических лиц и сокращение  расходов на страхование со  стороны предприятий крупного  и среднего бизнеса; 

     3) Заметно уменьшение на рынке  количества операторов – страховщиков;

     4) С особой силой проявившаяся  тенденция демпинга страховых  тарифов в корпоративных видах  страхования, а также в КАСКО; 

     5) Проявляется тенденция опережающего  роста выплат над страховыми  премиями. Как и годом ранее, выплаты росли более высоким темпом, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств. Снижение доли регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) в суммарных объемах страховой премии (без ОМС) с 44,3% до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.

     Основные  факторы, влияющие на состояние страхового рынка: Растущая убыточность добровольного медицинского страхования в связи с резким ростом числа обращений застрахованных, а также на фоне снижения тарифов; Реализация крупными страховщиками программ создания собственных лечебных учреждений и клиник; Сжатие кредитного сегмента страхования от НС из-за резкого сокращения объемов кредитования; Сокращение объемов государственной поддержки в страховании сельскохозяйственных рисков; Резкое, в ряде случаев необоснованное снижение ставок на рынке корпоративного страхования; Сокращение продаж автомобилей, общее снижение проникновения страхования на фоне низкого платежеспособного спроса отразились на падении рынка автокаско в 1 квартале; Сохранение низких темпов прироста премии из-за кризиса; Отсутствие налогового стимулирования; Неясность в отношении замены лицензирования вмененным страхованием ответственности.

     Непосредственными конкурентами на страховом рынке  являются универсальные рыночные страховщики, соответственно, без кэптивных и  схемных страховщиков. В ряде субъектов  России компании конкурируют как  с филиалами крупнейших страховщиков, так и с сильными региональными  страховыми организациями.

     Сегмент рынка добровольного  страхования

     На  приоритетном для большинства страховщиков сегменте рынка - добровольное страхование  иное, чем страхование жизни и  ОСАГО, конкурентами являются страховые  компании: СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. Сегментация представлена  на рис.2.5.:

     Рис.2.5. Сегментация рынка³⁰

     Сегмент рынка добровольного  личного страхования

     В сегменте добровольного личного  страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО, Альфастрахование. Сегментация  рынка представлена  на рис.2.6

Рис.2.6. Сегментация рынка

     К конкурентным преимуществам страховых  компаний относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками  Российской Федерации, наличие собственной  сети клиник, присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами, круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков.

     Сегментация игроков страхового рынка в сегменте добровольного имущественного страхования

     В сегменте страхования имущества  субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами являются Росгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование  (см. рис.2.7):

Рис.2.7. Сегментация рынка

     Конкурентными преимуществами страховых компаний в этом виде страхования являются: опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами  России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках, наличие агентской  сети на всей территории РФ, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что в кризисных условиях позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховую защиту.